案例一

衛星碟戰，從家戶市場擴展海事應用

中衛科技（ JONSA TECHNOLOGIES ）

中衛科技股份有限公司（ 簡稱中衛）成立於1989 年，以製造衛星天線起家，擁有超過30 年產業經歷，從承接代工服務發展至打造自有品牌⸺JONSA，主要以高軌通訊衛星的衛星電視直播DTH（ Direct To Home ）天線、微型衛星地面站VSAT（ Very Small Aperture Terminal ）、地面接收器（ Gateway Reflector ）等產品製造為主。在衛星天線市場累積破上億套的外銷成績，曾在衛星直播天線市場鼎盛時期，全球市占率居冠，與國際客戶Hughes、iDirect 維持穩定供應合作關係，為我國衛星天線產業的隱形冠軍。

隨著衛星DTH 天線市場走向紅海競爭，中國、印度等海外業者加入價格競局，且中國內需市場因供應採國產優先，進入審核門檻也高，改變中衛決策產線回流臺灣，除了在臺提供從研發、模具設計、製程開發到射頻檢測等一條龍服務，強化產品服務的完整度外，近年亦積極導入自動化生產，一來增進產線效率，二來集中人力投入高附加價值的產品設計或工程開發，強化公司技術開發能量。

因應近年來低軌通訊衛星商機崛起，帶動VSAT 高頻段產品市場湧現商機，及新商機改變產業生態鏈重組，中衛自5 年前已累積VSAT 產品研製、量產能量，接續低軌商機則擴大與國內業者共同投入海事衛星天線技術開發、建置Ka 頻段檢測設備、產品近海場域實測等，並於2021 年發表自研的海事衛星天線，持續規劃從國際參展、標竿營運商拜訪擴大產品外銷機會。其中完善的檢測能量投入，不僅供自家產品檢測，也吸引海外客戶的委託檢測需求，凸顯在生態鏈中創造優勢鏈結與多面向的支援能力。

然繼COVID-19 疫情延燒，衝擊海外實體參展或實地廠端導引的可行性，並因應Satellite 2021 與CommunicAsia 等國際展會走向實體虛擬整合展或全線上展，驅動中衛採用虛擬展館或視訊廠端實境數位化導引等解決方案，建立數位化廠端與產品導覽資訊，解決海外差旅封鎖期帶來業務經營的不便，以維持國際貿易交流在疫情期間仍可無縫接軌，同時提高公司數位資產的布局，以因應未來虛實並進的行銷模式。

 

案例二

從行動通訊延伸，低軌衛星通訊地面商機

昇達科技（ Universal Microwave Technology ）

昇達科技股份有限公司（ 簡稱昇達科）成立於1999 年，為國內少數從事研製微波／毫米波被動通訊元件與天線之廠商，產品應用可擴及行動通訊基地台、行動回傳網路系統、寬頻無線傳輸以及衛星通訊等市場，過往20 多年的經歷，主要深耕於行動通訊領域。

近5 年來，觀察到衛星通訊應用商機崛起，開始投入自主的研發，目前主要提供C／X／Ku／Ka／Q 等頻段為主的衛星地面設備元件，如極化器（ Polarizer ）、正交模態轉換器（ OMT ）、天線饋入結構（ Antenna Feed ）、耦合元件（ Coupler ）、濾波器（ Filter ）、雙工器（ Diplexer ）等，外銷遍及歐美亞地區，並取得如CPI、ViaSat、OneWeb、NJRC、Hughes 等多家國際衛星通訊系統廠認證。

初期踏進衛星通訊領域，昇達科首先鎖定高軌通訊衛星（ GEO ）地面設備前端收發元件，隨後因應近兩年國際低軌通訊衛星計畫的商機湧現，加上歐美低軌通訊衛星商因考量資安議題，採購非陸系供應策略明顯，成為臺廠切入低軌通訊衛星生態圈的助力，因此，昇達科以現有產地位於臺灣、中國兩地情況下，低軌通訊產品則集中在臺研發設計與生產。

昇達科憑藉其在行動通訊領域長久經營，對微波／毫米波Ku／Ka／Q／V／E 頻段被動元件皆有技術自主能量，因相關技術共通性高，有利於昇達科延伸應用至低軌衛星地面設備元件，並近期打入多家國際低軌通訊營運商供應鏈中，合作評估、供應地面設備之微波／毫米波被動元件。

即使面臨全球疫情嚴峻，因新低軌商機加持，衛星通訊產品相關營收仍維持逐季逐年成長趨勢。同時，昇達科也在2020 年取得AS 9100 航太管理系統認證，雖現有衛星通訊產品應用於地面設備，未來不排除延伸太空等級領域深化產品價值。

由於國際低軌通訊營運商技術開發多半自主掌握，除了因應現行國際客戶客製需求規格開發外，昇達科規劃藉由政府研發補助計畫，加速高階領域的技術開發，同時連結旗下投資公司資源，將原有被動元件研發加入主動元件產品整合，以強化優勢鏈結國際合作關係，有利於未來國際合作能將原本供應關係拉升至研發合作。

 

打造產業優勢鏈結

爭取全球低軌衛星市場商機

自從1957 年全球第一顆人造衛星發射成功，衛星的應用已經超過60 年，由於廣覆蓋、高靈活度等優勢，其應用範圍涵蓋軍事、國防、遙測、科研、電視影像傳播到電信通訊。衛星之於國家發展，有著虛擬國土延伸的戰略意義，因此衛星建設也成為美國、中國、俄羅斯、英國等國之國家重要戰略。

 

低軌通訊衛星為新太空市場主流

隨著衛星通訊技術演進，自2014 年起，新興衛星營運商SpaceX 與OneWeb 提出低軌道（ LEO ）衛星星系布建計畫，帶動如Amazon、Telesat 等業者也加入布局，分成2019~2022 年衛星密集發射、2022~2025 年衛星服務試營運、2027 年之後提供完整服務等三階段落實。預期未來LEO 的大量布建，將能推升衛星市場需求，帶來LEO 數量需求倍增的商機，衛星通訊將邁向新的成長。

綜觀國際大廠對於LEO 之布局規劃，均朝向整合性架構發展趨勢，做為地面通訊網路延伸和備援，補足現有地面通訊網路在覆蓋性、流量、移動性等不足，透過與行動通訊、無線通訊結合，實現陸、海、空無縫連結的萬物聯網應用情境，創造新商機與新興商業模式，由此觀之，未來全球衛星產業朝LEO 發展已成主流趨勢。

由於COVID-19 疫情全球大爆發，LEO 的布建也因封閉政策、遠端工作等，造成發射規劃延後、國際衛星營運商營收下滑、全球投資風氣保守，而受到連帶影響，不過隨著疫情逐漸趨穩，評估LEO 的發展進程不至於受到嚴重延宕。根據美國SIA 資料顯示，2020 年全球衛星產業產值合計達2,706 億美元，其中地面接收設備與衛星服務合計約占94％產值，至於衛星本體製造、衛星發射服務則合計占6％；預估至2030 年全球衛星產業產值將上看3,706 億美元，年複合成長率為2.4％。

 

匯集產業能量與研發打入國際供應鏈

隨著全球LEO 產業前景看好，臺灣相關產業除了參與國際LEO 供應鏈之外，在５月底三讀通過的《太空發展法》也奠定臺灣產業更完整發展基礎。《太空發展法》明定將鼓勵民間投資太空事業、推動高附加價值太空技術產業應用、協助關聯產業發展與國際接軌。政府宣示在2030 年前，讓臺灣成為全球航空與衛星產業的零組件、次系統或相關服務的重要聚落。

有鑑於臺灣衛星產業能量高度集中在地面設備，具備外銷實力，為拓展LEO 商機可優先強化扶持，以奠定生態圈的供應地位，但因過往臺廠以元件供應為主，系統整合能力仍待累積；至於衛星本體製造、發射服務、衛星應用服務等次產業，則因國內市場需求小，雖有研發投入基礎，但商用程度與規模皆不大、外銷能量低。

因應國際業者的布局時程，預計地面終端設備將自2021 年逐漸擴大量產，國際大廠將尋求可靠且低價的元件供應。臺灣在半導體、ICT、精密機械等產業，具備供應鏈完整、研發能量充沛、產業具備快速整合、精實管理與彈性反應能力等優勢，臺灣在衛星製造及對應的地面接收設備之元件及系統供應，有機會打入國際供應鏈，爭取龐大商機。

不過，目前LEO 系統並無國際統一標準，各國際領導業者所開發之衛星系統獨立且不互通，採購亦各具規格，臺灣業者對核心衛星通訊重要技術布局不足，技術開發恐受限於國外廠商。

 

多方協進，善用優勢擴大合作

為善用優勢扭轉劣勢，在策略做法上需要產、政、學、研多方協同並進，包括透過政府研發補助，串聯國內LEO 產業上下游，促進產、學、研能量共同參與，培養具備我國衛星關鍵零組件、地面接收系統自主技術能力團隊，並透過政府協助深化與國際組織或重要衛星相關業者交流合作，促進國內LEO 產業接取關鍵國際合作資源，透過相關展會、參訪以及商機促談會等活動，擴大與國際LEO 相關業者接觸機會。

總結來說，為了達成「建立臺灣衛星通訊產業成為LEO 地面通訊設備及關鍵零組件全球主要供應國」之策略目標，以本篇所列舉個案廠商中衛( 案例一）、昇達科( 案例二）為例，臺灣LEO 設備相關產業需密切掌握國際發展趨勢，以累積自有技術為基礎，善用政府資源協助，研發關鍵技術與整體服務解決方案，建立產業優勢鏈結並強化供應能量，切入國際供應鏈缺口以爭取國際訂單，進一步將未來國際合作由原本供應關係拉升至研發合作，建立更長遠堅實的夥伴關係。

 

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