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川普政府放寬美國AI管制政策，並欲藉由推動「AI外交」，以AI技術與晶片輸出擴展國際影響力，有望帶動中東與東南亞等市場的龐大AI基建需求，包括各國政府積極推動的主權AI，以及企業端因生成式AI與實體AI的普及，所加速投入的AI基建，都將帶動資料中心與算力的需求，並催生Neocloud等新型雲端服務模式。

整體而言，AI基建浪潮將驅動全球政府與企業的雙軌投資，台廠不僅需把握現有的伺服器代工與機電設備商機，更應升級至完整的AI資料中心建置解決方案，並於先進封裝、矽光子與液冷散熱等技術中進行前瞻布局，方能在全球AI基建競爭中保持領先。

【內容大綱】

• 一、美國AI管制政策轉向，將促進美國AI生態系輸出
  • (一)川普政府撤銷拜登政府的AI三級管制政策
  • (二)川普政府發布美國AI行動計畫，宣布推動AI外交
• 二、主權AI將成為各國AI基建的重點投資領域
  • (一)主權AI基礎建設
  • (二)各主要國家的主權AI基礎建設投資
• 三、企業端的AI基建投資與算力需求趨勢
  • (一)企業端的AI基建投資將快速成長
  • (二)企業算力需求樣貌的多元化與新商業模式Neoclouds的興起
• 四、台廠商機與策略
  • (一)我國AI伺服器與機電供應鏈可直接受惠
  • (二)AI伺服器廠應朝AI資料中心建置解決方案升級
  • (三)掌握下一代AI硬體尖端技術發展商機
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【圖表大綱】

• 表1、美國拜登政府AI晶片三級管制政策
• 圖1、AI伺服器供應鏈產業生態系