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因應新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情，各國發布一連串封城、限制交通等禁令，進一步衍生出宅經濟需求，包括在家上班、線上購物及居家娛樂等帶動資通訊等3C產品需求，其中，對於顯示器面板更是不可或缺，推升動能尤為強勁，使得全球2020年顯示器設備市場成長19％，達到135.2億美元。

在顯示面板技術發展上，液晶顯示器（LCD）產業步入成熟期，LCD投資將以提升產能、降低成本為主要訴求。而全球大尺寸LCD面板產能需求因疫情而推升，自2020年第二季開始出現強勁的成長，依Digitimes Research預估2020到2025大尺寸LCD面板年產能複合年成長率預估可望達2.2％。

繼LCD之後，「有機發光二極體」（OLED）技術製程已成為各大廠投資重點，OLED相比LCD擁有高亮度、高對比的優勢。OLED最大宗的應用市場為手機等移動式載具，預估2020到2025年手機用面板出貨量複合成長率將達3.1％，而OLED面板於智慧型行動裝置的滲透率，2023年預估可達四成，逐步成為市場主流。OLED投資預估在2022年將有大幅度成長，2023年起顯示器設備市場預估僅有OLED設備的需求。

繼OLED之後，「微發光二極體」（Micro LED）被視為下一世代顯示產品，臺灣、中國大陸、日本、韓國廠商都爭相投入，但目前尚未有實質性量產技術突破，在技術未成熟之際，中繼技術Mini LED率先投入終端應用市場。

韓廠躥起 搶食日商大餅

目前全球顯示器設備技術發展上，雖然日本掌握顯示器關鍵製程，包括曝光、蝕刻、鍍膜等設備，尤其是OLED蒸鍍設備，日本廠商更是重要量產設備的供應者。不過，韓國近年逐漸崛起搶攻市場，2020年全球十大顯示器設備供應商中，就有4家為韓國廠商。

2020年疫情推升顯示器設備需求，但日本銷售值卻衰退18％，除了市場占比從2019年40％下降至27.5％外，另一方面是OLED製造產業，韓國掌握八成市占，挾此優勢，韓國積極建立上游產業鏈，包括顯示器的材料與設備，因此逐步瓜分掉日本市場比重。

內需撐腰 大陸加碼設廠

除了日本、韓國外，中國大陸靠著龐大內需市場為後盾，積極將顯示器設備列為推動產業自主的重點，全力投資高世代生產線。中國大陸顯示器設備市場為全球顯示器設備市場之重點，占有八成以上的比重。除2022年韓國預估將會有42％的OLED設備市場需求之外，中國大陸的投資計畫，對於全球顯示器設備市場規模及趨勢，具有舉足輕重之影響力。

Micro LED將成未來主流

全球顯示器大廠將OLED視為主流技術發展，因此，2020年OLED市場雖然受疫情影響而下滑，但OLED投資亦持續進行，占全球顯示器設備市場65％。不過，OLED仍有其特性限制，像是在戶外、車用等嚴苛使用環境上應用，對於OLED就是極大挑戰，且在大尺寸量產上也遇到瓶頸。因此，在這幾年顯示器重要展會上，Micro LED以終極顯示器之姿嶄露鋒頭，Micro LED相比OLED，不但擁有更優秀的亮度、對比與色彩飽和度，更具備環境耐候性並適用軟性面板之結構，同時也能符合高穿透性、高顯示亮度要求的透明面板技術。

各國大廠積極投入Micro LED研發，但目前Micro LED在數百萬、數千萬畫素量級、微米尺度等級，所面臨生產製程均勻度控制、轉移組裝良率等關鍵技術瓶頸尚待突破，預估尚須2到3年才有機會進入量產階段。

在Micro LED技術未成熟之時，延續現有之LED產線，發展LED微縮技術，中繼技術「次毫米發光二極體」（Mini LED）應運而生。Mini LED可應用於戶外訊息看板、工業用、車用等，搭配軟性基板，能有良好的壽命、顯示品質可靠性、異型結構和曲面顯示等特性，極具競爭力。在要求高階影像品質之電競筆電、電競螢幕市場，Mini LED技術已陸續進入，但具優異顯示特性的Micro LED產品，仍是各家面板廠商努力的終極目標。

掌先機 台系廠卡位要快

綜觀全球顯示器設備市場，OLED已逐漸成為主流，韓國面板廠商掌握主要OLED產能占比，而OLED設備則以日本、美國、韓系廠商為主。這些顯示器設備廠商均跨足顯示器及半導體產業，而半導體也是下階段成長動能之產業。面對下世代的Micro LED關鍵設備，以及半導體先進封裝製程設備領域，目前均屬於技術開發階段，臺灣設備廠商可以加速布局腳步，以因應未來市場變化，掌握先機。

本文同步刊載於2021年4月25日【工商時報】
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