- 2022/06/10
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工研院綜整國內外政經情勢，今（10）日發布2022年臺灣製造業景氣展望預測結果，預測2022年製造業產值為25.80兆元新臺幣，產值成長率為6.04%，四大業別均延續正向成長。但在美國升息、俄烏戰爭、中國封控等國際不確定性增加、國內疫情升溫下，我製造業下行風險上升。
工研院預測2022年製造業產值為25.80兆元新臺幣，產值成長率為6.04%，四大業別均延續正向成長。受惠於新興科技應用需求續強、供應鏈問題仍在、國際原物料價格攀高等因素，我出口動能依舊強勁，半導體、綠能投資持續擴增；輔以政府紓困振興與投資臺灣3大方案延長等政策實施，國內投資動能展望維持正向。在出口及投資雙引擎帶動下，預期我經濟今年將保持溫和成長，製造業成長動能可望延續。惟地緣政治與疫情風險等不確定因素持續干擾、半導體等產業國際競爭加劇、糧食危機四起，建議我業者仍需審慎留意，以堅韌布局應對衝擊。
製造業四大業別預測結果：國際需求仍在，製造業表現正向，但須注意下行風險
金屬機電：能源轉型、俄烏戰爭、通膨、中國封控措施、國際經濟刺激政策收緊等因素，影響金屬產品市場供需。新興科技應用持續擴展帶動半導體與顯示器廠商設備投資增加，有利高科技生產設備業產值成長。而電動車、輸送與搬運機械、模具等次產業產值，亦可望在新能源產業、智慧化/自動化產線需求增加下，朝正向成長。預估2022年金屬機電業產值為7.37兆元新臺幣，年增率為6.08%。
資訊電子：隨著各國陸續解除防疫限制，遠距、宅經濟需求所帶動的終端消費性電子產品需求趨緩。然消費者消費新模式已形成，網路服務用量提升、智慧穿戴市場需求續增，可望帶動我網路通訊設備及個人行動裝置等產品產值成長。而5G、AIOT、高效能運算、車用電子產品、網通設備等新興科技應用產品需求暢旺，半導體及其材料市場持續熱絡。預估2022年資訊電子業產值達10.32兆元新臺幣，年增率為9.28%。
化學工業：通膨因素壓縮市場需求，但俄烏戰爭及國際抵制行動加大能源市場供需失衡，原油及天然氣價格大幅攀高，預計國際原油供需吃緊將至Q3才會逐漸緩解，石化產品價格在短期內仍具支撐。在高基期因素下，受惠全球經濟正常化、生活型態的改變、防疫需求仍在，化學工業產值可望維持正向成長。預估2022年化學工業產值為5.35兆元新臺幣，年增率為1.92%。
民生工業：全球經濟回歸常態、報復性消費趨緩，但國際品牌庫存回補及市場對高毛利與高技術門檻的戶外機能服飾需求增加，有利我紡織業者產銷。雖然近期國際不確定因素及國內疫情影響消費信心、通膨壓力限縮消費意願，但政府調漲軍公教薪資與基本工資、延長投資臺灣3大方案、陸續實施紓困振興方案、近期將開放邊境等措施，有利提高民眾可支配所得，提振民間消費水平，預期將支撐民生工業持續成長。預估2022年民生工業產值為2.76兆元新臺幣，年增率為2.64%。
IEKView：臺製造業應即早建立碳盤查能力、以數位賦能提升資源利用效率、並藉跨域合作朝高值化與多元化轉型
工研院觀察，當前國內外有三大關鍵趨勢，值得留意。第一，淨零永續、綠色供應已成國際趨勢。臺灣為全球科技產業重要供應鏈夥伴，綠色轉型攸關產業國際競爭力。
圖一、國際淨零永續趨勢及品牌綠色供應要求
第二，少子化下產業需求增加擴大人力缺口。據統計，我國將於2028年面臨人口紅利消失，加以在全球經濟回溫、新興科技應用產品需求增加、廠商回臺設廠等因素帶動下，2021年我製造業人力需求大幅增加，造成人力供需缺口擴大。第三，產業附加價值及集中度大幅攀升。受惠於全球供應鏈調整、廠商廠回流擴大投資，2020年我國製造業附加價值率升至32.3%，其中半導體產業附加價值率為最高，達到65.4%。與此同時，我國製造業產業集中度在過去20年內，已由67.7%大幅升至84.0%，且高度聚焦於電子及精密儀器業，占比達到36.5%。
圖二、2020年我國製造業附加價值
面對綠色供應、少子化、產業附加價值與集中度同創高等三大趨勢，工研院提出三策略建議：第一，面對國際淨零永續趨勢，臺灣需公私協力整備減碳能力。建議政府可參考國際作法，依我國產業特性建構培訓輔導機制，協助業者掌握國內外已施行或擬實施之減碳規範，如碳邊境調整機制（CBAM）、氣候變遷因應法等，及減碳可行途徑，如再生能源購買、碳權取得與認證、減碳技術導入等。業者則可依循政府現已提供之碳盤查指引手冊和計算工具，及早建構碳盤查知識與程序、培養碳盤查人力，整備減碳轉型能力。此外，供應鏈管理已成為全球企業永續發展重要課題，有諸多國際領導企業承諾支持供應商開發新型能源工具，共同實現綠色供應目標。臺灣經濟以中小企業為主體，導入綠色製造本屬不易，建議我領導業者可參考國際典範案例，以大帶小，與供應鏈合作轉型，共同進行碳盤查、節能設備設計與導入、綠電採購等減碳管理，接軌國際減碳要求，取得市場商機。
第二，面對少子化趨勢，建議業者應加速導入新興數位科技，以數位賦能精實企業運營，提升經營及人力資源利用效率。並經由優化生產流程降低資源使用及碳排放，進一步強化淨零排放效果，達到「數位綠色雙轉型」。此外，在數位時代下，數位落差將阻礙人力資源再運用，建議政府以計畫支持，針對中高齡及女性建構人才媒合平台，提供數位科技技能培訓、產業實習機會及工作媒合，塑造女性友善職場環境、再活化中高齡人才價值。
第三，有鑑於新興科技應用持續擴展，半導體技術多為其核心，我半導體業者技術引領國際，建議臺廠可以半導體作為新興技術之產業創新平臺，以跨業策略結盟實現跨域創新。除將有利於我國產業朝高值化轉型升級，亦可藉由高附加價值產業之國際優勢引領電動車、醫療、物聯網等新興技術產業進軍國際。此外，建議政府除持續優化既有之新創園區場域驗證機能，尚可協助具國際領先技術之新創團隊與海外實驗場域對接，為下一個「護國神山」打造多元成長環境。在新創團隊所擁有之新興技術及產品於多元場域取得可行性驗證後，將有利其進行國際行銷推廣並吸引國際投資，經由於國內外商業化擴散，提高我國產業多元性。
2022年臺灣製造業暨四大行業產值預測表
近三年臺灣製造業暨四大業別產值成長率
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