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臺灣素以製造業享譽世界重要地位，雖然沒有廣大的內需市場，但卻有眾多的臺商工廠，其供應鏈遍佈全球無遠弗屆，這些眾多製造工廠可說是臺灣智慧機械及相關應用系統的最大「準內需」市場，因此發展「工業4.0」亟具場域優勢與機會。過去臺灣產業擁有「製造業的功夫、服務業的精神」，故能在2018年創造具有新台幣約14.0兆的在地產值(不包含14.5兆的海外製造)，占所有出口的87.3%，雇用306萬人的在地就業機會，及平均創造29.1%的附加價值率，故臺灣製造業在全球具相當競爭力。

根據工研院IEK Consulting的研究資料顯示，半導體對臺灣的經濟貢獻在2018年創造新台幣2.6兆的產值、雇用22.5萬人、貢獻國內生產毛額（GDP）約7.8%、並達到54.8%的附加價值率，若加上帶動上下游半導體供應鏈產業及相關服務業消費，可額外帶動新台幣約3.0兆的產值（1.2倍）、及額外創造57.5萬個工作機會（2.6倍）。

當深究我國半導體產業內涵，可以發現台積電對產業的貢獻相當大，根據公司資料顯示，在2018年創造新台幣1.0兆的產值、貢獻國內生產毛額（GDP）約4.5%、雇用4.3萬人、並達到77.0%的附加價值率，若加上帶動上下游供應企業及相關服務業消費，可額外帶動新台幣約2.0兆的產值（2.0倍）、及額外創造36.4萬個工作機會（8.5倍）。若未來我國能有多些類似台積電上下游供應鏈，則臺灣產業在全球就可佔據更關鍵的制高點，也可以對臺灣經濟做更大的貢獻。

圖一、臺灣半導體業與台積電的經濟與社會貢獻

近期地緣政治影響日增，在後新冠疫情及美中科技分流趨勢下，下一波全球企業不再追求大規模、低成本的製造型態，反而亟思如何來建構企業強韌的核心能耐，使其當面對重大事件時，企業能夠抵禦、吸收衝擊，快速適應或恢復，不中斷其關鍵功能。

尤其，最近兩年已經有許多臺商把海外工廠移回臺灣或轉移到東南亞國家，政府也祭出諸多優惠政策，吸引臺商資金回臺投入高階製造及高科技研發。另外，美國以「美國優先」政策，積極建立在地的製造供應鏈，例如，台積電將赴美國亞利桑那州建造美金120億元的先進晶圓廠，預計於2024年開始量產，相關的上下游供應鏈也會跟著赴美設廠，包含設備、材料、晶圓、自動化等廠商，不禁令人憂心如何將企業高價值活動根留臺灣。

在蒙古人傳頌的歷史中，據說成吉思汗大軍之所以驍勇善戰，攻無不克，建立橫跨亞歐的蒙古帝國，其中之一的關鍵因素，就是每一個蒙古騎兵通常會同時帶著三匹馬上戰場：戰鬥馬、備戰馬、及糧草馬。戰鬥馬是自己作戰時的主要坐騎，備戰馬則是在自己的坐騎跑累時換乘用的，讓戰鬥馬能在不載人時，仍然可以邊恢復體力邊趕路，也還可以替換受傷的戰鬥馬；糧草馬則是平常用來載著糧草做補給用，但是如果遇到沒吃沒喝的極端絕境，還可以被殺掉做食物用。所以，蒙古大軍才可以遠征或突襲時，日夜趕路提高作戰效率，往往對敵人發揮唯快不破的奇兵效益。

上述故事引人深省，若是未來因應分散式製造趨勢下，有更多臺灣企業必須外移到美歐市場就地生產，則可能造成臺灣出口產值減少幾千億元以上，會牽動全球半導體及其他高科技與高階研發人才的一併外移。若可以仿效蒙古騎兵的多馬戰略，思考如何以戰鬥馬、備戰馬、糧草馬，再外加騰雲馬，快馬加鞭協助臺灣製造業佈局全球，提升產業韌性，並將高附加價值留在本地，則可以開創臺灣製造業一番新局面。

戰鬥馬：打造強韌產業生態鏈

在面對數位科技所帶來數位轉型趨勢下，各國製造業勢必有在地化的需求，將迫使我國製造廠商需要全球布局，因此臺灣產業必須全方位轉型升級，有如鍛練身強體健、頭腦清晰的體質，共有四大產業需求：零接觸防疫，可讓免疫力更無慮；不間斷營運，可讓軀幹更強壯；分散式製造可讓手腳更敏捷；以及透過智慧化決策，可讓頭腦更智慧（摘自2020年經濟部技術處科專首長會議討論議題）。

零接觸防疫：即透過遠距監控/協作/維修，減少人員現場作業，零接觸環境避免人員染疫。這次疫情發生後，很多工廠復工後碰上設備廠商的機台，因為工程師無法從總部飛到客戶端而停產，因此未來遠距協作和維修的能力就成為競爭力的一環，設備廠商需要開發創新應用的相關技術。

故「零接觸防疫」即強調企業運用網路安全、自動化或自主化科技，使企業員工或客戶具「零接觸」防疫環境；當疫情肆虐時，企業為防護員工或客戶健康，避免人員接觸或聚集，並啟動遠距作業(如在家上班、遠距維護/訓練)，導入具強韌性、資料安全的作業平台。例如：疫情期間，愛微科和司圖科技合作，運用智慧防疫之體溫貼片，結合室內定位技術追蹤隔離者，提供居家隔離者與檢疫者需定時量測與回報體溫，可減少醫護人員定期查訪人力。

不間斷營運：即按客戶需求生產、掌握關鍵物資自主化，維持生產不斷料、機器不停運、服務不中斷，快速復原等。所以，除了單一生產基地必須具備多元化的備援系統，包含材料、設備、系統、人員等之外，還需要跨生產基地的緊急支援制度的設計。

故「不間斷營運」即企業隨時為任何緊急事情做好準備，必須評估檢視價值活動中，依風險程度建立多元的備援系統，包含材料、設備、系統、人員等，還需要跨生產基地的緊急支援制度的設計，務使可快速復原。例如：美國汽車大廠General Motor於疫情期間，緊急與醫院討論呼吸器規格，透過3D列印翻模試製，按需製造關鍵零組件，終可以提供呼吸器給醫護救難人員使用，達成不間斷營運目標。

分散式製造：即建構全時、全域、全連結、全球化的生產供應鏈體系，提升應對重大災害的風險管控能力。所以，全球分散式製造需要有規模的廠商之外，也需要能有在地的供應群聚，甚至要能控制總成本以保持國際競爭力。

故「分散式生產」即建構24/7全時間、跨國界的生產與供應體系，除了就近客戶生產與供應外，也能異地產能布署與調度、零組件或耗材支援、即時在地技術服務等，都是在遭逢重大變故時，維持國際上競爭優勢的關鍵。例如：工具機大廠友嘉集團，平時即積極全球布局，擁有遍布十餘個國家50個生產基地，於新冠疫情爆發初期，世界各地生產營運據點都受到衝擊，除了啟動防疫應變計畫外，也依客戶需求進行模具或零組件移地生產、在地技術服務支援，終獲得客戶更佳的信任，成為分散式生產的典範。

智慧化決策：即透過人工智慧輔助專業經驗，達到高速精準決策，發揮核心系統指揮能力。尤其有些營運的專業知識需要受到高度保護，透過智慧化決策系統的運作，比起透過純人工的判斷，要較能發揮效益及訊息保密。

故「智慧化決策」，是將工廠端生產大數據與營運端大數據整合，並運用人工智慧工具來輔助專業領域經驗，重視資安維護及透過數據蒐集分析與可視化，達到快速精準決策，發揮提前預警或核心系統指揮能力。例如：台積電位於上海松江廠、南京廠設廠，製程大多已數據化、自動化，且生產大數據掌握於臺灣總部，藉由資訊安全防護機制，交換重要關鍵資訊採「不落地」措施，不虞生產機密被竊，此即為智慧化決策最佳做法。

圖二、臺灣強韌產業生態鏈的未來需求

備戰馬：善用臺灣本地強韌元素

傳統上，強韌的定義就是針對重大衝擊事件，如天災(疫情、地震、水災等)和人禍(失責、恐攻、戰爭等)，要具有事前全面診斷(Diagnostics)、事前完善準備(Preparation)、事發前提前預警(Forewarning)、事發時快速反應(Response)、以及衝擊後迅速恢復(Recovery)的能力。但是除此之外，臺灣一定要以獨特的臺灣強韌特色，建置有高附加價值及國際競爭力的創新科技應用生態，包含仿效臺灣在地生物的四大強韌元素：高敏捷(蟋蟀)、高韌性(竹子)、高韌命(蚯蚓)、高價值(臺灣黑熊)，才能打造「強韌產業生態鏈(Resilient Industry Ecochains)」，成為全球產業價值鏈與經濟體系不可缺少的關鍵夥伴(Indispensable Key Partner)。

圖三、打造具有台灣元素的強韌產業生態鏈

高敏捷：像蟋蟀一樣善於跳躍，能夠彈跳避敵。隨著全球大客戶要求在地化生產，臺灣企業必須建立短鏈生產體系以外，還要能控制總成本。

以國內工業電腦廠新漢智能為例，2018年底在林口啟用的智慧工廠，新工廠產線從零件配料、盤點、電路元件焊接、DIP插件、組裝、測試到裝箱，全部都由機器自動化自動完成。新漢董事長林茂昌表示：「新產線相較於舊產線，人力雇用從300人減少至180人，但整體生產效率反而高出20％～30％。」（資料取自天下雜誌訪問）。在美中科技分流與疫情風險控管兩大趨勢下，新漢是將工廠內OT（Operation Technology）端感測器與MES系統，以及IT（Information Technology）端如ERP、訂單管理系統、QA系統等異質數據進行整合，協助客戶達成「智慧工廠」。新漢所建置的戰情室讓企業決策者可即時掌握跨區/跨國生產線進度，因應接單狀況靈活進行異地生產調度，確保營運與獲利。在跨國製造、短鏈供貨成為常態下，新漢「智慧工廠」的解方是讓營運流程透明化，訂單可異地轉移，管理階層遠端監控，產線快速調整，因而提供更智慧、更強韌的製造服務。

高韌性：如同竹子一般能隨風搖擺，而不易折斷。臺灣製造供應鏈能夠在受到災害衝擊時，要能持續營運而不斷鏈。

以臺灣航太業龍頭漢翔航空為例，由於航太元件少量多樣之特性，容易產生訂單率不足、成本提高、庫存量增加，更容易影響生產速度及交期不穩定，因此如何簡化批量生產組件，加速開發速度，以及維持生產品質，成為競爭力關鍵。漢翔與工研院等法人合作，導入積層製造（3D printing），取代部分關鍵零組件的製造程序（如引擎零件），並可根據組裝團隊回饋進而持續且快速的打樣生產。由於積層製造數位化設計與按需生產的特性，可靈活因應航太產業少量多樣的訂單需求，並提升航太關鍵系統件的自主化能力；而積層製造的「加法」特性（要多少用多少），也使得漢翔在相同的製造工序下，達成成本降低30％、產量增加20％以上的效益。在供應鏈衝擊造成關鍵零組件短缺影響下，以積層製造翻模試製關鍵零組件，讓供應鏈恢復生產，可做為在地製造不間斷營運之備援能量。

高韌命：像蚯蚓被切斷仍然可以損傷癒合，甚至細胞再生。在現實的國際競爭環境中，臺灣企業要能夠求生存，即使在受制品牌廠商的代工製造模式，也能夠擠出利潤。

以國內紡織大廠和明紡織為例，創辦人陳文進在1976年創立和明紡織，生產各式布料，而二代接班人陳富泉堅持做高單價、工序複雜的布料，也使和明成功拿下Burberry、Ralph Lauren等國際精品大廠的訂單。然而，在中國大陸與越南等新興市場崛起，紡織同業多受價格戰的衝擊而陸續外移或轉行；服飾業也面臨國際快時尚的挑戰，若無法讓客戶儘早拿到產品，便無法爭取及早上市的時間差溢價。和明紡織因此與萬里雲（CloudMile）合作，利用AI整頓製程，以機器學習辨識布料，有效簡化舊有作業方式及流程，以往從靈感發想、設計、看樣到提供樣布的時間，從原本1.5 ~ 3個月縮減為2 ~ 3天；而新設計帶到市場的平均所需時間也大幅降低25%（12個月縮短至9個月），成功改寫紡織業被視為夕陽工業的命運，不再做簡單重複易被取代的工作，創造出附加價值。

高價值：如臺灣黑熊，身上的白色V字，有如代表臺灣獨特的價值(Value)。臺灣企業在全球製造競爭態勢中，不是在爭第一(如產值規模、市場占有率)，而是要追求唯一(如關鍵夥伴、獨特技術)，唯一是因為有創新的價值，可以開創新藍海，避免在紅海中競爭。

以臺灣最具代表性的晶圓代工大廠台積電為例，專注於先進製程的推進，2019年推出七奈米「強效版」製程後，已逐步超越國際半導體大廠英特爾(Intel)，並預計在2022年進入三奈米量產的時代。另一方面，協助AMD製造CPU與繪圖晶片，挑戰龍頭英特爾，市值在二年內翻升八倍，成為AMD的關鍵夥伴。在台積電內部，則採用關鍵資訊「不落地」措施，要用才傳且用過立即刪除，強化品質控管與臺灣/南京廠區的資訊安全；另建構資料分析平台，協助跨廠區工程師製程開發，使台積電平均產出增加60%、人力減少39%。綜言之，台積電在臺製造的附加價值占90%以上，並由臺灣企業總部掌握關鍵製程資訊，將研發、智財與高價值生產活動根留臺灣，以高規格資安強化自身營業秘密的保護。台積電持續提供領先全球的技術優勢，掌握未來快速成長的市場區塊（行動運算、高效能運算、汽車電子和物聯網平台），成為國際市場上不可缺少的關鍵夥伴，堪稱臺灣高價值表率。

糧草馬：培育多元跨域人才

俗話說「大軍未發，糧草先行」，是指出兵之前，要先準備好糧食和草料，不然再怎麼驍勇的軍隊，也會因為糧草事先準備不足，最後鍛羽而歸。製造業所需的糧草，除了整個生態鏈所需的基礎條件，包含上游的材料、生產的設備、環境的因素如供水、供電、供地、環保政策、法規等，還有最重要的就是人才供應，其中包括研發、管理、行銷及工廠作業員等。

對大型製造業而言，雖然國際趨勢有大者恆大的傾向，但是大型企業最需要的人才就是技術研發人才。華碩董事長施崇棠，也是工研院院士，曾說臺灣的大企業都是在做全世界的頂尖對決，在每一個目標市場領域裡，都得力拼成為前三名的領導者，才有機會在殘酷的競爭局面中存活下來。但是，因為從臺灣的頂尖大學所提供的人才有限，及學校的國際排名也不在前十名內，因此，台商對人才供應的需求，除了要擴張國內學生培育的質與量之外，也希望能延攬國際人才或是跟國外機構合作。

近幾年成立的臺灣人工智慧學校已經跟企業合作，以實作的方式幫助訓練了很多梯次的工程師和應用者；另外，政府也在籌備讓企業協助學校設立半導體學院，以新的體制培養企業所需的人才。由於臺灣人口有限，必需培養更多新興科技的專才，也要多培育一些跨領域的通才，並讓臺灣的人才能夠接軌國際，強化國際觀及國際歷練，所以如何吸引國際人才來到臺灣也是一項重要策略。

另外，因為數位科技日新月異，最近幾年全球人工智慧當道，而身為臺灣產業之光的半導體也將透過邊緣運算(Edge Computing)跟人工智慧、5G通訊及物連網結合。相較於大型企業，臺灣中小製造業，較無雄厚的財務和人才，長期受限於創新動能不足，較難吸引新興科技人才，因此要轉型升級與價值提升的挑戰較高。

如果政府能夠在未來「振興方案」的規劃中，多透過以新興科技為基礎的「科技服務業」，提供專業諮詢、規劃、與導入科技解決方案，間接協助中小製造業產業成功轉型升級，可以促成建立不單靠政府資源、正面循環的產業合作生態。「科技服務業」包含五大類別：軟體開發、系統整合、科技平台、研發測試、及科技顧問，很多過去幾年成立的新創公司或是加速器成員都是屬於這些類別，也有很多年輕人的投入。

再者，臺灣最大的資源就是有多元文化為底蘊的人才，如果能夠以人為本，促進跨域創新，善用不同的創新產品與服務，來實現社會包容、環境永續、經濟均富的理想，臺灣就能有效培育產業所需的本地人才，加上吸引適當的國際人才，一起引領國內企業走進國際舞台。

騰雲馬：創造智慧臺灣價值

疫後我國製造業大舉回流臺灣投資，基本上是以「臺灣製造（Made in Taiwan）」來擴大出口。然而，未來在地緣政治、分散式生產趨勢下，勢將掀起各國政府鼓勵在地化製造浪潮，例如：疫後印度自力更生(The Self-reliant India)計畫即是案例，故僅在臺灣集中式生產製造，未來勢必難以為繼。因此，「製造臺灣（Made by Taiwan）」就是植於現有「臺灣製造」基礎上，以臺灣為全球製造總部的生產布局。若我國企業能主張將高附加價值活動根留臺灣，重視企業社會責任與環境永續，即可讓臺灣成為全球產業共創的關鍵夥伴，發揮「智慧臺灣價值（Smart Taiwan Value）」角色。所謂「智慧臺灣價值」，就是將「創新經濟、包容社會、永續環境」的全方位價值，透過新興科技的軟硬融合系統，把供應生態鏈與全球的消費生態緊密結合，讓臺灣成為共創共榮的產業關鍵夥伴，包含半導體、ICT產業、精密製造、精準健康、通訊產業、文化科技等產業與應用。

例如：麥當勞在全球的展店策略，每次一個加盟分店在全球開張的時候，雖然是在地消費營收，但是還是與美國總部有密切連結：如，食品研發、培訓系統、品牌權利金、操作軟體系統、品牌廣告、分潤制度等，因此針對整體的投資報酬率（ROI），總部的ROI比率會比每個分店還要高。另外，以著名半導體設備大廠ASML為例，其研發總部位於荷蘭費爾德霍芬，最先進製程EUV曝光機產品是高附加價值產品，一台新的EUV曝光機動輒超過一億美元，而研發的支出以員工人均計算名列歐洲第二，研發、採購、製造服務等高附加價值活動留在荷蘭；儘管如此，ASML積極在全球60據點中，運用混合實境(Mix Reality)科技進行遠距裝機或維護服務，並提供在地技術服務人才培育、公益綠色環保活動，致力於在地半導體產業共創與共榮的關鍵夥伴，讓「智慧ASML價值」發揮到最高境界。

結論

總而言之，隨著數位經濟的來臨，創新科技與商業模式變革加速，臺灣唯有專業與科技跨領域融合，才能提升本身的附加價值。總統蔡英文針對產業和經濟發展部分，提出未來「6大核心戰略產業」，其中「資通訊及數位產業、5G及資安」即是善用臺灣數位科技優勢，串聯全球智慧供應鏈體系及消費生態，發揮「智慧臺灣價值」。而唯有安全無虞的資安環境，以及擁有防疫科技能量與應變能力，才能具有「分散式生產」「不間斷營運」的條件，臺灣才能提升產業的國際競爭力。因此，當美中科技戰方興未艾、新冠疫情肆虐時期，打造與國際接軌的強韌產業生態鏈，使具「不間斷營運」、「分散式生產」以及「智慧化決策」，將是臺灣製造業脫胎換骨的關鍵。

最後，隨著數位經濟的來臨，創新的科技與商業模式的速度持續加快，大國及大公司的規模優勢有可能變成大者恆大、贏者通吃。未來臺灣產業既然無法決勝於規模，就應該力拼高度專業知識與應用科技的跨領域融合，創造在新藍海中的競爭優勢，才能提升本身的附加價值。在這全世界都在飽受疫情影響的時代，對臺灣任何產業都是一種挑戰，但也是臺灣整體產業最好發揮的機會，在這次疫情中，臺灣因為防疫成功及供應生態鏈不中斷，讓全球看到臺灣，也建立起「Trust Taiwan」和「Taiwan Can Help」的聲譽；未來，我們應該善用臺灣自有的產業優勢及新興數位科技，快馬加鞭布局「臺灣強韌產業生態鏈」，並加入全球的製造供應及消費應用的整合型生態，才能在疫情過後，使臺灣產業成為全球可信賴的關鍵夥伴。

Amidst the pandemic spread and technology war, it is the worst of time for the world, but it is also the best of time for Taiwan’s Resilient Industry Ecochains.

本文經編輯後刊載於2020年12月【國土及公共治理季刊】
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