全球通訊設備市場將在智慧型手機的需求帶動下，於2015年達到成長高峰，然而後續市場規模成長幅度將趨於緩和，全球通訊設備市場發展動能將仰賴東歐、中東非、亞太等新興市場的成長力道。此外，物聯網應用中，隨著相關商機起飛，通訊業者間如何把握機會更是關鍵。另一方面，LTE網路服務逐漸進入軌道，4G行動通訊帶動多元行動服務商業模式的發展，也使營運商面臨成本控制與商業模式的考驗。

一、全球通訊產業以行動服務與新興市場為兩大支撐

就全球通訊設備暨服務市場規模變化來看，電信服務仍是通訊市場最大宗。其中2015年最主要的成長來自於進入4G時代行動通訊相關設備、裝置及服務需求的增長，相關市場成長力道將可維持至2018年。受到企業語音服務下滑，以及企業軟體化/開放式架構浪潮影響成熟市場企業在通訊設備採購開始觀望等因素企業通訊市場開始出現萎縮。行動裝置的成長力道將在2015年達到成長高峰，加上企業市場的下滑，兩方面影響也使2016年-2018年通訊市場規模成長力道趨緩。

另一方面，就區域別來看，行動裝置、行動網路基礎設備等硬體的主要需求市場來自於亞太地區。而進一步觀察未來幾年發展更可發現，主要成長動能除了亞太地區外，中東非、拉美市場的高年複合成長率亦受到矚目。通訊服務市場呈現北美與亞太勢均力敵的樣貌，然而企業市場則以北美、西歐等成熟市場為大宗。因此這些地區企業市場的飽和，並因軟體化、開放式風潮影響企業採購態度，再加上企業網路服務與企業通訊應用的新興市場需求尚未成熟，全球通訊企業市場的成長動能不足。

二、台灣通訊產業現況與展望

2014年我國網通業者的高階產品出貨成長拉抬整體產值達到新台幣4,286億元，年成長達3.5%。而個人行動終端產業因智慧型手機代工業者強勁的成長力道帶動，產值大幅成長至新台幣5,818億元。受惠於我國手機代工業者客戶全球排名提升，以及新興品牌業者壯大，2014年通訊設備產億睽違兩年再度突破兆元大關。

展望2015年我國通訊產業發展，將可持續受惠於802.11ac產品普及率提升與雲端應用及資料中心的網路設備需求，並在智慧型手機出貨維持樂觀帶動下，整體產業產值預估可達新台幣1兆692億元，年成長5.8%。

三、全球通訊產業關鍵議題

1.新興市場為通訊產業未來關鍵商機

在未來通訊產業成長趨緩，歐美等成熟國家影響力轉弱下，新興市場成為專注焦點。觀察全球各地區通訊設備市場規模變化，新興市場對全球通訊產業的重要性越來越大，尤其是亞太地區以1795億美元市場規模，占有全球通訊設備市場的33.3%，對於設備市場的影響力開始跟北美地區慢慢拉開。而單就國家別來看，至2016年為止美國仍將維持全球第一大通訊市場的位置，然而中國緊追在後。且就市場規模成長率來看，除了中國外，印度、印尼、泰國、越南、馬來西亞等都是未來幾年值得關注的市場。

而新興市場國家除了通訊設備需求動能佳之外，在基礎建設逐漸完備後，全球通訊設備的生產基地也開始往除了中國以外的新興市場移動。其中成長最迅速的是越南。由於中國大陸的人工開始墊高的影響下，國際業者著眼東協市場，而越南因具有地理上的優勢，接近中國供應鏈，在東協大部分國家的供應鏈體系還未形成前，是相對有利的選擇。加上政府爲吸引外資，提出優惠獎勵措施，吸引的如Intel、LG、Samsung等大廠進入。而隨著過去幾年Samsung手機產品線的快速成長，越南的通訊製造產值也快速成長，排名晉升到全球第四。除了越南外，墨西哥受惠於美國市場需求，印度、巴西則因內需市場龐大，未來的通訊設備製造活動可望持續成長。

2.物聯網商機下的通訊議題：多元整合、Use Case掌握

物聯網應用發展下，預期未來將有上百甚至上千億的終端連結，這龐大的商機備受期待，然而就通訊的技術面來看，對物聯網商機的期待將驅使一個巨量連結的環境產生。而這樣的通訊環境其實跟我們現在單純人對人(H2H)存在顯著的差異性。因此適合物聯網應用的通訊技術需具備下方幾個關鍵特點：低耗能、低成本、高覆蓋率；幾個新興技術受到產業界期待，如基於LTE技術3GPP聯盟催生的Machine-type-communication (MTC)、預計可與Wi-Fi相容的802.11ah標準、由Nest Lab主推以強化802.15.4標準之資安功能的Thread等。

然而，上述技術各自擁有應用於不同場域的優勢，且物聯網應用場域多元，因此就通訊的角度，重點不在選擇，而在整合。因此回顧2014年，在物聯網商機的帶動下，已出現了多起的併購案，如MCU業者Microchip併購我國藍牙晶片業者創傑，其他也陸續出現裝置整併solution或平台業者的趨勢，亦或是通訊業者藉由併購擴大產品組合與生態系的各種模式。另一方面對於通訊業者來說，物聯網商機將跳脫傳統客戶，擴散至各類垂直領域中，掌握垂直產業應用成為關鍵，因為缺乏垂直產業know-how與use case做後盾，難以說服垂直領域客戶將產品及應用導入，物聯網應用的效益就不會顯著。

3.新興服務促使網路服務提供更為複雜，彈性化架構為行動營運商發展關鍵

行動服務需求多元，尤其以影音相關服務帶動行動通訊流量的快速成長。再者，在LTE發展過程中將有更多的新興服務產生，如創新應用、多元內容、M2M、互動式服務等，這些新興服務需求，將導出如on-demand、及時服務…等各類新的服務提供模式。為了因應這些需求並維持獲利能力，營運商需要一個更具彈性的網路架構讓營運商具備基礎設備佈建、網路管理、應用服務擴充、軟體更新的彈性，而網路功能虛擬化技術將可賦予營運商彈性化空間。

因此由13個全球具指標性營運商所發起NFV(Network Function Virtualization)組織，目標在形成一個提供網路彈性與資源有效利用的網路標準，在NFV組織生態系中除了營運商外，供應鏈涵蓋設備商、半導體、軟體及IT業者。其中可觀察到看到原本的Datacom業者欲藉由此虛擬化浪潮搶進電信市場的企圖心。以HP為例，他先推出自有的NFV架構，強調開放資源，建立HP OpenNFV Program，邀請供應商、開發業者基於HP的平台共同開發NFV創新功能。IT網路設備業者切入電信市場的挑戰是需要迅速導出Proof of Concept向電信商証明自家產品的可行性，但在過去傳統設備業者的防堵下，目前仍存在缺乏與營運商實測的機會。然而，隨著SDN/NFV相關技術發展演進，預估後4G時代，SDN/NFV技術與相關業者，將開始對於行動網路產生實質影響力。

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