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面對地緣政治升溫與出口管制持續加嚴，跨國企業並未全面撤出中國，反而呈現高度布局黏著性。本文從市場與合規、模型推論成本、實體應用場景及硬體供應鏈四個面向，以案例剖析跨國企業在中國AI生態所形成的依賴與退出障礙。進一步分析中國如何透過「管制＋誘因」雙軌政策，重新塑造外資AI合作與在地布局，並研判中國AI產業未來發展樣貌及布局影響。

【內容大綱】

• 一、供應鏈加速去風險，跨國企業卻未同步退出中國AI市場
  • (一)高階GPU出口受限，NVIDIA仍尋求保留中國市場空間
  • (二)製造與AI應用並行，Tesla持續深化中國在地布局
  • (三)Apple突破外企限制，形成「自有模型＋本土雲端」的部署模式
  • (四)Microsoft與Amazon以「在地合作與服務分區」模式，在中國監管下維繫雲端與AI商業價值
  • (五)中國手機與終端生態重要，Qualcomm持續維持AI終端布局
• 二、從市場到供應鏈：跨國企業難以退出中國AI生態的四大轉移障礙
  • (一)市場與合規轉移壁壘：既有在地化投入形成退出障礙
  • (二)模型成本轉移壁壘：中國開源模型降低AI推理成本，推動企業走向「多模型配置」
  • (三)創新場景轉移壁壘：中國逐步成為AI模型、Agent與實體AI的技術試驗場
  • (四)供應鏈轉移壁壘：中國AI硬體製造聚落仍難以短期替代
• 三、管制與誘因並行：未來中國AI生態的樣貌
  • (一)政策限制：「引進商業投資」與「掌控關鍵能力」雙軌並行
  • (二)政策誘因：低成本落地與龐大實體場景，吸引外資將AI活動留存境內
  • (三)AI生態加速分區化：產品特規、服務在地與供應鏈雙軌將成常態
• IEKView
  • (一)強化模組化設計，提升AI產品跨市場部署與快速切換能力
  • (二)布局可信AI服務，從硬體供應延伸至分區部署的資料與運算基礎
  • (三)打造雙軌供應鏈，將「一機兩制」的分流成本轉化為供應鏈韌性

【圖表大綱】

• 表1、跨國企業退出中國的轉移壁壘