美中太陽能產業爭端下,從美中韓廠商應對作為,思考對臺廠之啟示
Reaction of the key manufacturers from U.S.-China solar trade fight-Implications for Taiwan
- 2022/12/06
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近期在美中科技戰下,使得半導體產業備受囑目。然而,美中產業爭端不僅發生在半導體業,近期於太陽能產業亦有諸多攻防作為。鑒於歐洲因俄烏戰爭後引發之能源危機,使得能源自主成為各國重視之議題;加上在淨零排放趨勢下,各國加快太陽能等再生能源建置,亦希望同步扶持其本土產業,提升產業自主性。本文將分析美國在拜登綠色新政下,透過財稅獎勵建立其本土太陽能產業,同時以多元手段干預陸廠發展。在此情況下,藉由觀察美國、中國大陸、臺灣及韓國等主要廠商之應對作為,提供其他因美中爭端下思考布局調整產業之參考及借鑒。
【內容大綱】
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一、中國大陸於太陽光電各產業環節具壟斷地位,美國欲以貿易干預及政策扶持,改變市場競爭現況
- (一)中國大陸於太陽光電產業之地位
- (二)考量內需前景及能源安全,美國推動本土太陽能產能建置
- (三)美國以貿易手段、人權法案等多元手段對中國大陸太陽能產業採取針對性作為,迫其退出美國市場
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二、美中太陽能產業爭端下,各國廠商對應作為
- (一)美廠:擴大於美國本土生產,預期將取得高額政策補貼
- (二)陸廠:因應美國制裁,已轉往第四地設立生產據點
- (三)臺廠:已初步取得轉單效益,是否進一步赴美投資則看法不一
- (四)韓廠:已受益於美國市場成長,並積極擴大美國布局搶占商機
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三、美中於太陽能產業之爭,對臺廠之啟示
- (一)取得客戶訂單保證能減少設廠風險,然產品差異化才是持續取得優勢關鍵
- (二)安全問題不僅針對陸廠,利益衝突時,矛頭也可能轉向臺廠
- (三)綠色標準將成為未來對抗陸廠之新貿易壁壘,臺廠應提前準備
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【圖表大綱】
- 圖1、全球太陽光電產業鏈產能比重
- 圖2、IRA下預期美國太陽光電之國內產能變化情況