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AI伺服器市場全貌及相關供應鏈 (研討會簡報)

Global AI Server Market Big Picture and Its Supply Chain

2026/06/24
321
72

石立康

數位科技與人工智慧應用商機

簡報大綱

全球伺服器市場規模及供應鏈
全球伺服器技術變化趨勢
全球伺服器供應鏈再整合與蝴蝶效應
小結

簡報內容

AI伺服器市場全貌 — NO.1

石立康 Shih, Li-Kang (aka “Silicon”) — NO.2

伺服器變化：來自「功率密度」快速上升 — NO.3

巨觀角度：大摩對五大CSP的資本支出預測 — NO.4

微觀角度：全球排名16的臺灣也進入主流擴散期 — NO.5

教父提點：營收正支撐著Agent落地 — NO.6

全球伺服器 — NO.7

Agent落地使CPU復興再起(1/2) — NO.8

Agent落地使CPU復興再起(2/2) — NO.9

Vera-Rubin POD可視為兼顧「推論」與「代理」 — NO.10

機櫃方案僅隔代，BoM表變化超快 — NO.11

全球伺服器市場規模推估(1/2) — NO.12

全球伺服器市場規模推估(2/2) — NO.13

臺廠伺服器供應鏈全球運籌 — NO.14

臺灣AI供應鏈於美本土雙軌布局 — NO.15

臺灣AI供應鏈正持續投資北美據點資料來源：工研院產科國際所周駿呈(2026/02) — NO.16

鴻海集團休士頓廠的指標性意義 — NO.17

全球伺服器 — NO.18

晶片功率密度上升改變的伺服器基礎架構(1/2) — NO.19

晶片功率密度上升改變的伺服器基礎架構(2/2) — NO.20

輝達將AI推論在特化晶片上分流、重組 — NO.21

輝達將AI推論在特化晶片上分流、重組 — NO.22

未來可能：依工作負載混搭GPU、CPX、LPU — NO.23

輝達如何應對AI ASIC興起浪潮 — NO.24

全球伺服器 — NO.25

AI伺服器供應鏈「再整合」(1/2) — NO.26

AI伺服器供應鏈「再整合」(2/2) — NO.27

臺廠供應鏈近期的蝴蝶效應一 — NO.28

臺廠供應鏈近期的蝴蝶效應二 — NO.29

臺廠供應鏈近期的蝴蝶效應三 — NO.30

Kyber創新 – 供應鏈『有人在天堂，有人在地獄』 — NO.31

NO.32

業界若擔心基礎建設泡沫，可專心看兩項指標 — NO.33

後續重點摘錄 — NO.34

石立康研究經理 — NO.35

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