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        眺望2016系列|全球半導體產業競合態勢與版圖變化分析
        • 2015/11/09
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        簡報大綱

        • 需求面 : 受惠PC(佔半導體28%)及手機(佔半導體22%)實屬殺手級應用,未來5年全球半導體市場仍持續成長,但成長趨緩(CAGR約3%)。而智慧電子(如智慧車、智慧家庭、智慧健康、智慧製造、智慧交通、智慧機器人…)開始蔚為風潮,業界普遍認為物聯網應用是下一個(5~10年)大趨勢(Next Big Thing)與機會,因此未來IC產業的挑戰在於從PC及手機延伸擴大其他智慧電子應用需要的新產品、新技術與新市場。未來全球IC設計業及晶圓代工大餅仍受惠持續成長(CAGR約有10%),CAGR高於半導體整體平均值(3%)

        • 預估2015年全球半導體市場衰退0.8%,2016年全球半導體市場成長1.9%,預估2015年台灣半導體產業產值成長1.9%,2016年成長4.1%(優於全球)

        • 供給面 : 全球半導體產業發展近70年,至今產值排名依序為美(46%)、台(18%)、韓(13%)、日(11%)、歐(7%)、中(3%)、新(2%)。中國大陸紅色供應鏈崛起,提出「國家積體電路產業發展推進綱要」以投資基金積極推動半導體,積極併購建構一條龍,如清華紫光(展訊)、中芯國際、江蘇長電。而韓國提出半導體產業再跳躍計畫,具IDM垂直整合優勢,如三星(Samsung)。日歐策略往高附加價值和差異化的醫療用、工業用、農業用、汽車用的半導體技術發展,結合應用強項-汽車與機械人,並邁向航太和宇宙。隨著經濟環境變化快速及產業競爭加劇,台灣固本不易。而美國遙遙領先,台灣攻頂惟艱。近期半導體產業併購動作頻仍,台灣也應要有固本攻頂策略以加速升級轉型

        簡報內容

        全球半導體產業競合態勢與版圖變化分析
        NO.1
        重點摘要
        NO.2
        大綱
        NO.3
        從年初到年尾持續下修 總體經濟(GDP)預測各家看法一致 : 2015年小幅滑落,2016年回穩
        NO.4
        從年初到年尾持續下修 2015年全球半導體市場成長率(%) : 從+4%到-0.8% 預估2016年全球半導體市場成長1.9%
        NO.5
        需求面 : 2016年半導體成長力道來自 智慧手機、SSD、汽車、超輕薄筆電、產業應用、穿載裝置
        NO.6
        半導體是支持台灣ICT產業健全發展的重要基石
        NO.7
        需求面 : 2019年各應用的半導體市場規模(6大項目)
        NO.8
        需求面 : 2019年各應用的半導體市場規模(細項目)
        NO.9
        需求面 : 六大物聯網(IoT)應用場域
        NO.10
        大綱
        NO.11
        台灣半導體產業發展歷程
        NO.12
        2015年台灣IC產業全球重要地位IC產值No.2晶圓代工No.1 ; IC封測No.1 ; IC設計No.2 ; 記憶體No.4
        NO.13
        台灣IC產業群聚完整 , 以上下游專業分工獨步全球廠商家數超過300家
        NO.14
        2014年台灣半導體產業產值首次突破二兆元新台幣
        NO.15
        台灣半導體產業產值成長率表現優於全球
        NO.16
        台灣半導體產業以IC製造為重心,帶動IC設計與IC封測
        NO.17
        台灣半導體產業結構(3次產業) IC製造56%,IC設計25%,與IC封測19%
        NO.18
        台灣半導體產業結構(5次產業) 晶圓代工47%,IC設計25%, IC封裝14%,記憶體8%,IC測試6%
        NO.19
        2014年與2015年台灣半導體各次產業產值(by季)
        NO.20
        2010年~2016年台灣半導體各次產業產值(by年)
        NO.21
        台灣半導體產業產值佔工業產值的14%
        NO.22
        如果沒有積體電路產業,台灣將呈現逆差0.3兆元新台幣
        NO.23
        台灣半導體產業屬高附加價值產業(附加價值率超過50%)
        NO.24
        台灣半導體產業附加價值佔GDP比重逐年升高至7.5%
        NO.25
        衡量高科技產業表現應追求優質投資報酬率不只考量附加價值
        NO.26
        台灣半導體產業表現2013~2015
        NO.27
        台灣半導體產業就業人數達22.2萬人,人均產值達1千萬新台幣
        NO.28
        2014年台灣半導體產業帶動總產值為4.49兆元 創造就業人數達66.6萬人
        NO.29
        半導體產業人才議題 覬覦者眾 居高思危 小心人才斷層危機
        NO.30
        廠商面 : 2014年台灣IC廠商營收與淨利概況
        NO.31
        廠商面 : 2014年台灣IC廠商營收與淨利概況
        NO.32
        廠商面 : 2014年台灣IC廠商營收與淨利概況
        NO.33
        廠商面 : 2014年台灣IC廠商營收與淨利概況
        NO.34
        廠商面 : 2014年台灣IC設計廠商營收與淨利概況(64家)
        NO.35
        廠商面 : 2014年台灣IC製造廠商營收與淨利概況(11家)
        NO.36
        廠商面 : 2014年台灣IC封測廠商營收與淨利概況(25家)
        NO.37
        大綱
        NO.38
        供給面 : 2014年全球IC產業鏈結構
        NO.39
        供給面 : 2014年各國IC產業鏈結構比較(自己跟自己比)
        NO.40
        供給面 : 2014年IC產業各國競爭態勢(各國之間比較)
        NO.41
        供給面 : 2014年IC產業鏈各國競爭態勢(各國之間比較)
        NO.42
        供給面 : 2014年全球IC產品元件市場分佈與主要廠商
        NO.43
        供給面 : 2014年全球IC產品應用市場分佈與主要廠商
        NO.44
        市場面 : 2014年全球IC產品區域市場
        NO.45
        中國以政策及市場優勢積極發展半導體產業
        NO.46
        供給面 : 2015年的變化(示意說明)
        NO.47
        供給面 : 2016年全球半導體版圖全貌
        NO.48
        中國IC市場遠大於中國IC產值 (需求缺口都靠大量進口)中國大陸改採進口替代政策,威脅利誘並行,實現中國在地製造
        NO.49
        中國主要IC製造業者(含本土廠商和外資赴陸設廠)
        NO.50
        中國大陸集成電路產業發展特色過去政策扶植以補助為主,未來以投資為目標
        NO.51
        台灣IC產值是中國大陸的3倍(不含外資)
        NO.52
        中國大陸本土半導體主要廠商列表
        NO.53
        清華紫光近年的併購和投資事件(1)
        NO.54
        清華紫光近年的併購和投資事件(2)
        NO.55
        紫光全球佈局與策略投資
        NO.56
        兩岸可能合作模式範例掌握合作機遇,鼓勵兩岸產業鏈與技術合作
        NO.57
        從市場與技術思考兩岸產業合作機會(I)
        NO.58
        從市場與技術思考兩岸產業合作機會(II)
        NO.59
        兩岸半導體市場力vs.技術力相對比較
        NO.60
        結論與建議
        NO.61
        謝謝
        NO.62

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