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全球AI伺服器需求持續旺盛，帶動高頻寬記憶體（HBM）、DDR5及高容量NAND快閃記憶體需求快速成長。機構統計，大陸兩大記憶體廠長鑫存儲與長江存儲為擴大產能，今年設備採購金額合計最高達人民幣（下同）630億元，其中長鑫存儲採購規模最多達430億元，長江存儲約200億元。

新浪財經引述國金證券研究報告指出，隨著AI伺服器對高效能運算及大量資料存取需求大增，其中，HBM因具備高頻寬與低功耗特性，成為AI加速器的重要搭配元件；DDR5則受惠於伺服器升級，市場需求持續提升。

與此同時，AI模型訓練及資料中心擴張，也帶動高容量NAND需求增加。

在此情況下，三星電子、SK海力士及美光科技均加大先進記憶體投資，擴充HBM及高階DRAM產能。國際半導體產業協會（SEMI）預估，全球半導體設備市場規模將由2024年的1,166億美元增至2027年的1,556億美元。

隨著AI晶片及高效能運算需求增加，大陸記憶體廠也加速擴產，以因應市場需求回升。

報導稱，長鑫科技持續提升DRAM產能，2025年月產能28萬至29萬片晶圓，2026年規劃再增加5萬至6萬片產能。為支應新增產能需求，長鑫今年設備採購金額預估350億至430億元，主要投入晶圓製造設備、製程設備及相關產線建置。

另一記憶體廠長江存儲，旗下武漢兩座晶圓廠合計月產能約15萬片，三期項目已進入設備安裝調試階段，預計2026年下半年啟動量產，滿產後月產能可望提升至17萬片以上，相關設備採購規模約200億元。

隨著兩大記憶體廠產能進入爬坡期，設備採購需求也同步增加，加上大陸推動國產化，本土半導體設備廠商可望受惠於長期投資需求。

業界認為，長鑫存儲與長江存儲同步擴產，將為大陸半導體設備產業帶來新的成長機會。以長鑫存儲為例，若依每萬片月產能約需70多億元設備投資估算，隨著月產能由目前約29萬片朝遠期80萬片提升，未來相關設備投資需求可達數千億元。

市場估計，若以大陸半導體設備國產化率約23.2％計算，長鑫2026年350億至430億元設備採購，可望為本土設備商帶來近百億元商機。