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      CCL廠衝AI網通商機
      • 《經濟日報》,記者尹慧中/台北報導
      • 2023/11/29 上午0:00
      • 332

      銅箔基板(CCL)廠商積極爭取AI伺服器與相關網通商機,法人看好,除CCL股王台光電(2383)外,其餘台廠聯茂、台燿,騰輝等將各擁有發展優勢,台廠在供應鏈完整與品質可靠下能和日韓廠商競爭,隨台廠積極卡位,有助2024年恢復營運高成長表現。

      由於外資預期台光電來自輝達AI伺服器訂單遭到侵蝕,調降評等,拖累台光電昨(28)日股價,終場收378.5元,下跌19.5元,外資賣超2,529張。

      雖然外資賣超台光電,但轉進相對低基期銅箔基板個股,買超聯茂1,389張、買超台燿2,041張、買超騰輝24張,帶動其餘CCL廠股價普遍收紅。台燿收122元、上漲5.17%;聯茂收88.9元、上漲3.4元;騰輝收88.1元,漲幅1.38%。

      台光電昨天不評論外資報告,但強調,2024年營運力拚持續成長。台光電先前提到,2023年整體市場需求不佳,特別是上半年,但第3季已大幅反轉,憑藉技術領先的優勢,在尖端產品積極布局、產品開發符合產業前端需求,對第4季及今年全年營運保持樂觀。

      台光電為手機用無鹵素基板供應大廠,配合蘋果PCB供應材料,為蘋果概念股,近年並積極開拓伺服器領域。外資提到,台光電材料在輝達(Nvidia)的OAM/UBB方面的市占被侵蝕,在GH200/GB200上缺席,雖仍受惠於CCL在伺服器市場及交換器升級趨勢,預期明、後年的成長動能趨緩。

      法人觀察,聯茂、台燿來自伺服器網通營收占比純度較高,預期隨伺服器市況復甦與開拓下世代應用有成,有望帶動營運表現。

      聯茂受惠AI伺服器和高階車用電子如ADAS升級之雙引擎成長趨勢,第3季營收重回年增表現,在產能利用率提升下,毛利率與營業利益率皆優於前一季和去年同期。

      聯茂提到,持續深化AI伺服器產品布局,其超低訊號損失等級之高速材料下半年已放量多家AI GPU/ASIC加速卡終端客戶。同時,隨著雲端伺服器大廠(CSP)之CPU主板陸續搭載新一代伺服器平台Intel Eagle Stream與AMD Genoa,推升PCIe Gen5平台滲透率逐步拉升,有效帶動高速運算材料升級和板層數增加。

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