- 工商時報,涂志豪/台北報導
- 2020/8/4 上午5:30
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隨著系統廠及ODM/OEM廠在第二季大舉回補DRAM庫存後,第二季底存貨已達季節性安全水位,由於新冠肺炎疫情對終端需求仍造成衝擊,庫存回補需求明顯減弱情況下,7月標準型DRAM合約價反轉下跌逾5%,利基型DRAM連續第二個月走跌且跌幅擴大至3~6%,下半年DRAM合約價將逐季走跌。
法人認為對南亞科(2408)、華邦電(2344)、威剛(3260)等業者下半年營運恐有壓。
新冠肺炎疫情帶動在家遠距工作及遠距教學商機,美中貿易戰升溫造成中國供應鏈加快去美化,兩大變數造成的不確定性大增,讓系統廠及ODM/OEM廠在上半年積極回補DRAM庫存水位,而庫存回補需求也順利推升上半年DRAM價格累計上漲約5~10%幅度。
不過,新冠肺炎疫情雖推升上半年筆電及平板、伺服器、WiFi網路裝置等需求,但第三季以來相關需求成長動能已然放緩,至於智慧型手機、智慧音箱等消費性電子的銷售動能明顯疲弱。
由於系統廠及ODM/OEM廠手中DRAM庫存已在第二季下旬回升至季節性安全水位,下半年採購需求明顯減弱,7月DRAM合約價普遍走跌,恐怕是市場已反轉向下的重大警訊。
根據集邦科技及模組廠消息,7月標準型DRAM合約價較6月下跌逾5%,8GB DDR4模組報價降至27.0美元,7月利基型DRAM合約價亦較6月下跌3~6%,其中x16規格4Gb DDR4顆粒均價跌至1.72美元,x16規格8Gb DDR4顆粒均價亦滑落至3.53美元,連續第二個月走跌且跌幅擴大,並且逼近年初低點。
業界對於第三季DRAM市況看好普遍保守,雖然多數業者預期市況應呈現供需平衡,但實際上供給過剩壓力愈來愈大。
模組業者指出,近期現貨價跌幅明顯大於合約價,代表終端市場需求轉弱,至於新冠肺炎疫情上半年帶動的伺服器、筆電及平板等銷售動能已明顯放緩,消費性電子下半年看不到明顯復甦。
總體來看,下半年DRAM市場將是供過於求局面,可能要等到明年上半年才會好轉。
模組業者預期,第三季DRAM合約價預期會較第二季下跌5~10%,第四季因進入淡季跌幅恐擴大至10~15%。
其中,標準型8GB DDR4模組現貨價在6月出現明顯下跌,至7月底跌勢不止且已跌至歷史新低價,對下半年合約價造成更大的降價壓力。
伺服器DRAM因美系資料中心採購量減少,中國三大伺服器廠開始對供應鏈砍單,預期第三季合約價可能較上季下跌5%以上,第四季跌幅可能擴大至10%以上。
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