- 《經濟日報》,記者王皓正/台北報導
- 2024/6/3 上午0:00
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台北國際電腦展(Computex)明(4)日登場,今年主題聚焦AI,包括輝達執行長黃仁勳等各大國際AI指標廠負責人均來台共襄盛舉,帶動AI伺服器、邊緣AI如AI PC、AI智慧機等再度躍居市場亮點,激勵「電腦展概念股」備受市場矚目。
Computex是亞洲最具代表性的資訊產業專業展,也是全球第二大的消費性電子展覽。既是全球資通訊及物聯網科技應用的指標展覽,也是全球新創企業策略合作對象媒合之重要平台。
今年有六大主題,包含:人工智慧運算、次世代通訊、未來移動、沉浸現實、創新及綠能永續等。1,500家廠商參展、使用4,500個攤位。
今年超微董事長暨執行長蘇姿丰、高通總裁暨執行長Cristiano Amon、英特爾執行長Pat Gelsinger、聯發科副董事長暨執行長蔡力行、美超微總裁暨執行長梁見後等科技巨擘將發表專題演講。黃仁勳提前昨天在台大體育館發表演講,拉開活動序幕。法人認為,台廠AI供應鏈中,受惠者包括AI PC、AI伺服器,以及AI手機、零組件等。業界解讀,Computex登場將引爆產業新一波熱潮。
目前台股盤面上「電腦展概念股」主要包括AIPC、AI手機、零組件等三大類族群及相關個股。仁寶、宏碁、華碩、廣達、聯發科、大立光、威剛、奇鋐、欣興、信驊等是受矚目的十大「電腦展概念股」。
廣達4月合併營收973.37億元,月減4.29%,年增25.05%,為歷年同期新高,今年前四月營收3,562.76億元,年增3.56%。
法人表示,預估廣達因輝達GPU第2季度供應改善,廣達對主要客戶的AI伺服器銷售將顯著增長。AI伺服器有望在今年整體銷售貢獻率中提高至24%。
廣達董事長林百里也在營業報告書中提到,廣達在生成式AI基建取得先機,與AI相關的3A(AI筆電、AI伺服器、AI汽車)產品線已經到位,將在3A產品齊發下乘勝追擊。
威剛認為,記憶體漲價趨勢維持,預期NAND Flash合約價到第3季仍有季增雙位數百分比的幅度、第4季則收斂至高個位數到中個位數百分比;而DRAM價格第3季應季增10%至15%、第4季為高個位數百分比。
威剛強調,因去年記憶體價格在相對低點時精準建置庫存,將持續發揮低價庫存利益,第2季毛利率可望續寫新高。
欣興表示,ABF載板應用在AI領域的需求旺,下半年在新產品貢獻下,毛利率、稼動率將會提升。以整體基本面看,下半年各產品線的表現會優於上半年。
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