- 《經濟日報》,記者蕭君暉/台北報導
- 2024/6/24 上午0:00
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線材廠良維(6290)董事長李淳正表示,該公司除了人工智慧(AI)伺服器帶動大電流產品大幅成長之外,也看好AI個人電腦(PC)成長性,尤其惠普、戴爾與聯想三大PC廠都是良維的客戶,預期AI PC可望帶動新一波的PC換機潮,加上高級家電產品需求同步暢旺等,有助2025年業績成長將更顯著。
他說,三大PC廠也是AI伺服器廠,目前三大廠首先受惠的是AI伺服器需求暢旺,同步帶動良維在資料中心大電流產品的出貨。至於消費性電子產品,例如PC方面,目前也已看到初步回升的跡象,主要是品牌廠商開始推出AI PC。
李淳正指出,由於疫情時期線上工作與線上教學興盛,導致當時PC需求暴增,隨著疫情結束,PC需求已經滿足了,導致PC市場需求不振,現在AI PC的推出,讓PC市場又看到曙光,品牌廠商紛紛推出AI PC等新產品,預期整體PC市場逐步復甦,可望增添該公司新的成長力道。以下為專訪紀要:
產品送樣Google
明年可望出貨
問:如何看待AI伺服器的需求?
答:良維在AI伺服器主要是出貨資料中心的大電流電力線,由於北美四大雲端服務供應商(CSP)都要投入更多的資本支出,興建新的AI資料中心,自然帶動該公司業績,目前伺服器產品占良維營收比重已近四成,其中,亞馬遜AWS是最大客戶,其他CSP包括Google、Meta與微軟等在接觸或認證中,預期將以Google的腳步最快,明年可望出貨。
亞馬遜AWS今年的資本支出大幅成長,該客戶單月出貨量將從目前1.4萬條拉高到年底的2萬條,今年光是AWS營收占比將從兩成拉高到25%至30%,若再加上戴爾、惠普與IBM等品牌客戶,這些品牌也在出貨AI伺服器,導致整體AI伺服器的需求跟著上升,伺服器產品占營收比重已近四成,去年占比只有23%。
問:AI伺服器大電流線的單價如何?
答:AWS已是下半年成長最明確的客戶之一,AWS將在歐洲、美國、新加坡與馬來西亞等地增加資本支出,興建資料中心,除帶動良維的出貨數量增加,加上電源瓦數提升與材料簡化,產品單價將較前一世代提升5%到10%,且因材料簡化,毛利率也略為改善。
問:除AWS外,其他客戶的進度如何?
答:正在爭取微軟、Meta、Google等其他客戶的機會,進度上可能以Google速度較快,實際量產出貨應該在明年。接下來應該是在第4季小批量出貨,之後才會大量出貨。
擴充非陸產能
泰廠增產三倍
問:家電產品的需求如何?
答:高級家電產品需求同步暢旺,例如戴森(Dyson) 拉貨動能強勁。因應伺服器、高級家電需求,將擴大非中國大陸產能,泰國一廠目前有六條產線,接下來將擴產三倍,新增18條產線。
問:如何看待AI PC?
答:良維的客戶包括惠普、戴爾與聯想,三大客戶目前在AI伺服器的出貨相當不錯,至於AI PC也陸續出貨,可以看出,PC市場的需求逐步復甦,目前雖然AI PC是剛開始,預期明年的出貨量會比較大,屆時會帶動整體PC市場需求上揚。
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