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台北國際電腦展（Computex）明（4）日登場，今年主題聚焦AI，包括輝達執行長黃仁勳等各大國際AI指標廠負責人均來台共襄盛舉，帶動AI伺服器、邊緣AI如AI PC、AI智慧機等再度躍居市場亮點，激勵「電腦展概念股」備受市場矚目。

Computex是亞洲最具代表性的資訊產業專業展，也是全球第二大的消費性電子展覽。既是全球資通訊及物聯網科技應用的指標展覽，也是全球新創企業策略合作對象媒合之重要平台。

今年有六大主題，包含：人工智慧運算、次世代通訊、未來移動、沉浸現實、創新及綠能永續等。1,500家廠商參展、使用4,500個攤位。

今年超微董事長暨執行長蘇姿丰、高通總裁暨執行長Cristiano Amon、英特爾執行長Pat Gelsinger、聯發科副董事長暨執行長蔡力行、美超微總裁暨執行長梁見後等科技巨擘將發表專題演講。黃仁勳提前昨天在台大體育館發表演講，拉開活動序幕。法人認為，台廠AI供應鏈中，受惠者包括AI PC、AI伺服器，以及AI手機、零組件等。業界解讀，Computex登場將引爆產業新一波熱潮。

目前台股盤面上「電腦展概念股」主要包括AIPC、AI手機、零組件等三大類族群及相關個股。仁寶、宏碁、華碩、廣達、聯發科、大立光、威剛、奇鋐、欣興、信驊等是受矚目的十大「電腦展概念股」。

廣達4月合併營收973.37億元，月減4.29%，年增25.05%，為歷年同期新高，今年前四月營收3,562.76億元，年增3.56%。

法人表示，預估廣達因輝達GPU第2季度供應改善，廣達對主要客戶的AI伺服器銷售將顯著增長。AI伺服器有望在今年整體銷售貢獻率中提高至24%。

廣達董事長林百里也在營業報告書中提到，廣達在生成式AI基建取得先機，與AI相關的3A（AI筆電、AI伺服器、AI汽車）產品線已經到位，將在3A產品齊發下乘勝追擊。

威剛認為，記憶體漲價趨勢維持，預期NAND Flash合約價到第3季仍有季增雙位數百分比的幅度、第4季則收斂至高個位數到中個位數百分比；而DRAM價格第3季應季增10%至15%、第4季為高個位數百分比。

威剛強調，因去年記憶體價格在相對低點時精準建置庫存，將持續發揮低價庫存利益，第2季毛利率可望續寫新高。

欣興表示，ABF載板應用在AI領域的需求旺，下半年在新產品貢獻下，毛利率、稼動率將會提升。以整體基本面看，下半年各產品線的表現會優於上半年。