- 工商時報,陳昱光/台北報導
- 2024/7/31 上午4:40
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蘋果即將推出AI功能但只支援iPhone 15 Pro系列和iPhone 16,由於現有iPhone用戶有近2.7億支機齡逾四年,可望掀起換機需求,中國618檔期降價策略奏效,iPhone 15系列銷量明顯提升,提振蘋果對iPhone 16銷量預期,大立光(3008)、美律(2439)等相關供應鏈第三季將迎出貨旺季。
根據供應鏈指出,蘋果近日上調iPhone16系列備貨目標,較前代增加1成至9,000萬支左右,鏡頭、PCB、零組件等第三季進入備貨拉貨旺季,包括大立光、美律等相關概念股營運成長可期。
由於iPhone16 Pro與Pro Max皆搭載潛望鏡頭,加大潛望鏡頭滲透率,iPhone 16 Pro Max主鏡頭更換CIS,需重新設計主鏡頭,增加大立光鏡頭產品平均售價,皆有利於推升營收成長。
而華為Mate60系列機種熱賣,Android陣營多款旗艦機種問世,帶動高階鏡頭出貨動能。法人預估,大立光2024年營收較去年同期可望增加近兩成水準。雖然模造玻璃鏡片大部分為外購,但鏡頭良率可望提升,加上Android旗艦機帶動高階鏡頭出貨成長,提升毛利率表現將優於2023年。
受惠頭戴式耳機與電競耳機出貨成長,耳機成為美律營收成長主要動能,並帶動產品組合轉佳,帶動營收、獲利向上成長。再加上市場看好iPhone長線換機動啟動能,推升未來營收表現。
展望第三季,除了電競耳機多款新品齊發,帶動美律旺季出貨成長,而消費市場偏好轉向頭戴式耳機,將推升頭戴式無線藍芽耳機出貨放量,加上年終購物節慶旺季啟動備貨需求,帶動耳機出貨達到全年最旺一季。
由於Apple Intelligence僅支援A17Pro以後的處理器,iPhone用戶要體驗手機生成式AI功能需要換機,預期下半年為iPhone長線換機潮起點,8月底iPhone Speaker量產出貨,可望成為美律另一波營收增長動能。
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