- 工商時報,李娟萍/台北報導
- 2024/9/6 上午4:40
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銅箔基板(CCL)三雄台光電(2383)、聯茂(6213)、台燿(6274)受惠高階AI伺服器、5G、電動車等應用需求提升,帶動營收走高,8月營收同步呈現年增47.54%、9.15%、59.94%,進入豐收期。
台光電8月營收57.41億元,年增47.54%,月減0.7%,累計前8月營收398.74億元,年增65.61%。聯茂8月營收24.87億元,年增9.15%,月減8.77%,累計前8月營收189.64億元,年增18.29%。
台燿8月營收22.12億元,年增59.94%,月增3.32%,締造連六個月年增、月增的「雙增」佳績,且創歷史新高。1~8月累計營收144.9億元,年增43.64%。
法人分析,台光電因伺服器出貨增加,800G交換器於第三季量產,及手機時值出貨旺季,推動稼動率在第三季提升至95%,帶動營收與毛利率持續向上。
展望2025年,在AI伺服器產品項中,台光電雖未在GB200 OAM board拿下一供角色,然於Switch board成為主要供應商,亦有其它ASIC伺服器穩定出貨,AI伺服器將成為該公司主要營收貢獻來源。
法人對聯茂2024年營收預估,也持正向看法,該公司將迎來二成以上的高成長,主要動能來自網通、車用電子及消費性電子三大領域。
在網通方面,AI伺服器需求強勁,公司參與GB200供應鏈,並與北美CSP(雲端服務供應商)合作,估今年AI相關營收占比,將提升至10%~15%。
在車用電子方面,全球汽車電子市場規模持續擴大,聯茂市占率提升,預估2024年營收將有雙位數以上增長。
消費性電子部分,因Win10停更,預期將帶動筆電汰舊換新,預估2024年下半年會有不錯的成長性。
台燿部分,因800G交換機的需求,自8月初開始大量出貨,並已貢獻該公司業績,法人預計,9月需求量將進一步增加。
AI伺服器的需求,則將在2024年第三季顯著增長,結合強勁的800G交換機需求,台燿第三季M8級CCL營收占比將增加。
低軌道衛星(LEO)相關的營收,則將自9月在台灣工廠開始有貢獻,並在2025年上半年在泰國工廠顯著提升,需求量有望倍數成長。
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