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今年的半導體展中，市場聚焦矽光子領域，使「矽光子概念股」成為市場熱議話題。外資大摩預估，隨著AI的高速成長，預估2033年光學I／O市場規模達23億美元，CPO也達2.87億美元，CPO市場前景看俏。

國際半導體協會（SEMI）最近宣布成立「SEMI矽光子產業聯盟」，業界指出，隨著矽光子研發量能放大，台灣將成為矽光子發展的重要基地。

矽光子及共同封裝光學元件（CPO）成為業界新顯學，英特爾、輝達、博通等大廠布局，台積電、日月光也搶進。

「矽光子（Silicon Photonics）」是指積體電路將上億個電晶體微縮在晶片上，進行複雜的運算功能；矽光子是一種「積體光路」，晶片內導光的線路稱為「光波導」，光可以在「光波導」的線路中傳送，最高境界是利用「光訊號」全面取代「電訊號」進行傳輸。

銅線傳輸資料時會有訊號損耗及熱量產生的問題，光則不會，且傳輸距離更遠、速度更快。而使用矽材料的原因在於，一般光學傳輸波長為1310nm和1550nm，而矽不會吸收這兩個波長，這兩個波段可直接通過。

IBM在20年前就投入研究此技術，英特爾也投入逾10年，隨著AI發展，雲端、資料中心所需負荷的資料量攀升，為處理海量資料訊息，必須有更高效能的運算及傳輸速度，使矽光子技術再度躍上舞台。

目前台股盤面上的「矽光子概念股」主要包括半導體相關、設備相關、光纖相關等三大類族群。台積電、創意、世芯-KY 、日月光投控、辛耘、萬潤、均華、波若威、上詮、華星光等，是受市場矚目的十大「矽光子概念股」。

創意表示，今年消費性電子相關需求疲弱，但AI ASIC與商用需求不錯，今年營收估優於去年，且近期也承接數件AI ASIC案件。

創意預估，今年營收與去年持平至小幅成長，其中NRE呈雙位數成長，毛利率受惠NRE獲利表現優預期，預估年增數個百分點，費用個位數上升，營益率也會略為上升。

萬潤上半年合併營收19.94億元，年增2.96倍，稅後純益4.42億元，年增8.97倍，每股純益5.24元，均寫同期新高。展望後市，法人表示，隨交機驗收步伐加快，下半年營收有望逐季創高，全年將締新猷，2025年有望更上一層樓。

均華上半年毛利率38.26%，年增2.3個百分點。稅後純益2.04億元，年增369.2%，每股純益7.2元。營收、稅後純益及每股純益都是同期新高。