南亞科華邦電 搶眼
- 《經濟日報》,記者廖賢龍/台北報導
- 2024/6/29 上午0:00
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儘管美光股價在公布財報後下跌,法人仍堅定認為,AI發展將是記憶體歷史上增長最快的新驅動力。由於高頻寬記憶體(HBM)對產能排擠效應遠超過中國大陸新增產能,法人預期,在定價能力看升下,台廠南亞科(2408)、華邦電等後市展望依舊正向。
世界半導體貿易統計協會(WSTS)日前將今年全球記憶體銷售額預估數,自前次的1,297.6億美元上調至1,631.5億美元,幅度暴增76.8%;2024年全球半導體設備銷售額預估值,也自前次的5,883億美元上修至6,112億美元,年增16%,創下歷史新高。
事實上,日前外資法人已上調全球HBM市場預測規模,估計2026年達300億美元,SK海力士將在未來二到三年維持HBM3和HBM3E主導地位,整體HBM市占率達50%以上;三星在HBM2E保持領先。
另外,因先進DRAM投資將復甦,法人也看好東京威力科創在蝕刻、塗布與顯影設備專利技術的競爭力,後市可期。
台廠方面,本土某大型券商投顧指出,美光於法說會指出,2025年NAND及DRAM的leading-edge產品供應仍非常吃緊,且HBM產能提升將限制傳統DRAM產品供應。暗示美光計畫將傳統DRAM產能升級為HBM產能,以達成其HBM市占率目標。
另方面,部分投資人擔心大陸業者正擴大記憶體產能,恐對市場合約價與現貨價造成影響。
不過,本土某大型券商投顧預估,即便大陸業者擴大生產能量,也無法彌補HBM對產能造成的排擠,因此DRAM廠如南亞科、華邦電定價能力將進一步提升,成為受惠族群。
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