台灣被動元件產業佈局馬來西亞與泰國之策略研究
- 出版日期：
- 2013/10/31
- 出版頁數：
- 96 頁
- 出版編號：
- ITRIEK-102-A401
- 定 價：
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NT$ 4,500 - 售 價：
- NT$ 3,600
- 點數兌換：
- 1 點
- 模 組：
- 3C與新興應用關鍵零組件,電池應用市場、技術與產業趨勢
- 作 者：
過去中國大陸憑藉其在市場面與成本面的優勢，吸引包括品牌廠、系統組裝廠、零組件供應商及上游材料設備商前往設廠，造就了全球獨一無二的完整電子產業供應鏈，中國大陸也理所當然成為被動元件廠商兵家必爭之地。台灣被動元件產業年產值超過1,100億新台幣，生產基地並以接近五成比重集中在中國大陸，換言之，目前台灣被動元件產業對於中國大陸之依賴程度非常高。
然而，中國大陸外部產業環境在市場產品需求、生產要素、上下游產業及政府政策…等面向皆發生劇變。而這些變化對一向十分倚重中國大陸作為生產基地之台灣被動元件產業影響甚劇，甚至部份人力需求較高之被動元件廠商，已經無法承受人力成本之快速增加，而急欲尋找更佳之生產基地。
環顧亞洲除了中國大陸之外，即將成立的東協開始展現不容忽視的市場力量，每年6%左右的經濟成長率，加上合計六億人口所帶來的消費力道及低廉勞力成本，不得不讓我們思考東協是否可能複製當年中國大陸的經驗，成為另一個電子產業群聚新區域。而其中馬來西亞與泰國更將扮演東協區域中心摳扭的重要戰略地位。
若以資本在國際間移動所考量的六大因素，加上文化適應因素評斷，中國大陸、馬來西亞及泰國各有優缺點。其中，泰國在生產成本上具有優勢，不論是在人力成本、土地成本、水電成本、企業所得稅成本，泰國均屬最低。然而，若以產業鏈完整性評比，中國大陸以世界工廠之名發展了近二十年，上下游產業鏈的完整性具絕對優勢。若以考量市場未來的成長性，東協區域成長潛力不容忽視。因此若綜合考量，馬來西亞及泰國可視為中國大陸外的布區新據點。
整體而言，目前尚未在馬來西亞或泰國布局之台灣被動元件廠商，必需衡量生產成本降低所帶來之正向因素，是否能抵消來自於產業鏈不完整、市場需求仍未大幅成長、以及文化環境差異…等問題所帶來之負面衝擊。因此，除了人力成本佔總成本較高比例之產品線有較為急迫至當地設廠的需求外，其餘產品線可以循序漸進之方式布局東協，以作好迎接東協市場興起及生產成本相對較低之雙重優勢。
台灣被動元件廠布局馬泰二國，短期以非直接經營方式將被動元件採出口進軍東協，隨著業務逐漸成長及熟悉，即時接單即時生產出口之方式可能已不敷所需，此時可進一步採行設立倉儲據點及行銷服務據點的直接經營方式，由當地台商協會或是國內之輸出入銀行，建置一個台商共用之發貨倉庫，以降低廠商之風險。中長期布局可採授權合作、合作生產或是合約生產之模式，逐步朝自有產線布局。
====章節目錄====
第一章 緒 論 1
第一節 研究動機與目的 1
一、研究動機 1
二、研究目的 2
第二節 產業範疇與定義 4
第三節 研究架構與方法 5
第二章 馬來西亞與泰國整體投資環境分析 7
第一節 馬來西亞投資環境現況 7
一、自然人文總覽 7
二、經濟環境 9
三、外商當地投資 11
四、投資法規 12
五、基礎建設 16
六、人力資源 17
第二節 泰國投資環境現況 18
一、自然人文總覽 18
二、經濟環境 19
三、外商當地投資 21
四、投資法規 22
五、基礎建設 24
六、人力資源 25
第三節 中、馬、泰整體經濟環境差距分析 28
一、經濟成長率 28
二、勞工平均月薪資 29
三、人口 31
四、可支配所得 32
五、每人每年消費支出 33
六、通貨膨脹率 34
七、失業率 35
第四節 小結 36
第三章 成本面、市場面、產業鏈面關鍵議題分析 37
第一節 國際資本投資考量分析 37
一、勞工品質 38
二、上游供應鏈 39
三、貼近客戶 40
四、投資優惠 40
五、基礎建設 41
六、技術外流風險 42
第二節 被動元件海外布局考量因素 43
一、韓國電子廠投資金磚四國之考量 43
二、TEMPOL模型評估被動元件移動要素 44
第三節 成本面─低成本滿足廠商追求生產優勢 47
一、人力成本 47
二、賦稅成本 49
三、土地成本 50
四、其他成本及綜合比較 52
第四節 市場面－期待東協市場效應，帶動生產群聚衍生之被動元件需求 54
一、電子終端產品市場 54
二、被動元件市場 57
三、馬、泰位居東協市場樞紐位置 60
第五節 產業鏈面－缺乏上游支援，下游客戶生產比重仍待增加 62
一、電子產品生產概況 62
二、主要電子品牌廠布局概況 63
三、產業鏈獨缺上游材料設備商支援 66
第六節 小結 69
第四章 被動元件東協之布局思維 71
第一節 被動元件產業特性 71
一、產品種類繁雜 71
二、體積小，運輸成本低 73
三、多領域專業性人才 73
四、即時反應客戶產品設計需求 74
五、上游材料影響產品效能大 75
第二節 營運模式分析 77
一、自主行銷模式 77
二、代理商模式 80
三、馬、泰被動元件廠商營運模式 81
第三節 漸進式布局馬、泰，預作東協市場準備 83
一、短期布局 83
二、中長期布局 85
第四節 小結 88
第五章 結論與建議 89
第一節 結論 89
一、泰國生產成本低，追求成本降低為目的之廠商可優先設廠 89
二、產業鏈完整度仍不及中國大陸，當地小廠缺支援將難以生存 89
三、馬來西亞及泰國被動元件需求仍存缺口 90
四、東協興起，泰國可作為前進東協市場之中樞位置 90
五、 切入日本電子廠商供應鏈為站穩馬來西亞被動元件市場之
關鍵 91
第二節 建議 92
一、自動化低、人力需求高之產品優先布局 92
二、利用生產優勢，生產低階產品切入當地日系供應鏈 92
三、短期布局以行銷通路為主，可建置共同發貨倉庫 92
四、中長期靜待東協興起，授權生產或建置產線 93
五、馬、泰被動元件產品布局建議 94
====圖目錄====
圖1-1 2012年美國及亞太地區醫藥市場及年複合成長率 2
圖1-2 研究架構 6
圖2-1 東協組織架構 12
圖2-2 東協醫藥法規調和機關組織圖 14
圖2-3 2012年東協各國藥品仰賴進口情形 20
圖2-4 2012年台灣對外藥品出口百分比 21
圖2-5 2007-2012年台灣對外藥品出口值 22
圖2-6 2007-2012年台灣對東協各國藥品出口值 23
圖3-1 2012年印尼醫療支出 26
圖3-2 2011年印尼保險體系 28
圖3-3 2012年印尼主要致死疾病種類 29
圖3-4 印尼藥品市場 30
圖3-5 印尼藥品市場結構 31
圖3-6 印尼藥品次市場 32
圖3-7 2008-2012年印尼藥品進出口值 34
圖4-1 印尼BPOM組織架構 37
圖4-2 印尼藥品註冊流程 38
圖4-3 ACTD與ICH-CTD之比較 40
圖4-4 進入印尼醫藥市場之重要議題 45
圖5-1 印尼藥品通路模式概況 47
圖5-2 印尼公立醫院之招標採購 48
圖5-3 印尼私立醫院及診所之談判採購 49
圖5-4 印尼Kalbe Group之集團公司 52
圖5-5 2012年印尼Kalbe Group之經營品項之營業額占比 53
圖5-6 2012年印尼Kalbe Group之藥品類別及品項占比 54
圖5-7 印尼Kalbe Group之通路據點 55
圖5-8 印尼SOHO Group之事業群 57
圖6-1 印尼醫藥市場、法規、通路之總結及佈局模式 59
====表目錄====
表2-1 東協總體經濟指數 10
表2-2 東協醫藥法規調和項目及權責國家 15
表2-3 東協醫療環境指數 18
表2-4 東協醫藥市場指數 19
表3-1 2012年印尼醫療環境概況 26
表3-2 2012年印尼藥品主要進出口國家 34
表3-3 2012年印尼主要競爭廠商 36
表4-1 印尼藥品分類 39
表4-2 ICH安定性試驗地域區分 41
表4-3 長期存放條件(Long Term Testing Conditions) 41
表4-4 印尼醫藥產業(產品進口、設廠條件) 44
表5-1 印尼Kalbe Group之經營品項 53
表5-2 印尼Kalbe Group之通路合作廠 55
表5-3 Century和Apotic Generic之布局 56
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