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      2018石化產業年鑑
      出版日期：
      2018/07/23
      出版頁數：
      265 頁
      出版編號：
      ITRIEK-107-T106
      定　　價：
      NT$ 6,500
      售　　價：
      NT$ 6,500
      點數兌換：
      1 點
      模　　組：
      石化與新材料
      作　　者：
      書籍封面

      序

      回顧2017年，全球政經環境持續復甦，國際油價在需求推升與中東國家產量控制下穩健回升，刺激石化產品報價上揚；加上石化產品市場需求增溫，石化業者維持高檔開工率。在價、量皆呈現正向表現下，我國石化產業產值明顯回升。

      展望2018年，IEKCQM預測台灣石化產業產值年增率將持續成長5.6~6.2%。正向因素包括：全球總體經濟展望可望延續2017年水準，台灣景氣領先指標維持正向，下游需求的暢旺有助於石化產業穩定發展；其次，2018年國際油價預測將維持在60~70美元/桶之間，輕油與乙烯的價差(Spread)仍大。因此，我國石化業者獲利可維持2017年水準。

      『2018石化產業年鑑』係由工研院產業經濟與趨勢研究中心(IEK)執行經濟部「產業技術基磐研究與知識服務計畫」成果，內容從整體產業發展思維來觀測全球暨台灣石化產業發展動向、產品演變、以及未來趨勢與挑戰。其中詳實記錄2016~2020年石化產業的變革與石化原料供需市場的變動，除涵蓋我國與全球石化產業之發展概況與趨勢，對於我國石化產業發展關係密切之地區，如日本、韓國、中東、東南亞地區都有詳實的報導，更針對與我國石化產業發展關係密切的中國大陸市場做深入的剖析。

       

      編者的話

      一、前言

      根據行政院主計處所公布的『產業關聯程度表』顯示，化工原料產業不僅可以帶動其他產業發展，亦為配合其他產業發展不可缺少的基礎產業，是致力經濟發展所必須推動的關鍵性產業。在化工原料產業中，以原油及天然氣為原料所生產的石油化學品產業產值更高達整體化工原料產值的90%以上，因此石化產業可稱得上是所有產業的火車頭。
      由於石化產業所具備的重要性，工研院產業經濟與趨勢研究中心(IEK)在經濟部技術處「產業技術基磐研究與知識服務計畫」支持下，針對全球及台灣石化產業進行年度調查，探討石化產品的產銷與進出口概況，更分析未來產業發展趨勢，除提供政府產業政策規劃之參考，並可作為企業投資決策之依據。

      回顧2017年，我國石化產業維持2016年以來好的表現，廠商獲利能力處於較高的水平。2017年下半年，OPEC減產協議延長的影響發酵，刺激油價出現較大幅度的成長，加上國內市場需求維持平穩發展，石化業者維持高檔產能利用率，在價、量皆呈現正向表現之下，業者營收成長，石化產業產值反轉向上，2017年產值為1.53兆元新台幣，成長率為12.5%。

      展望2018年原油價格持續緩步成長，帶動石化產品報價上揚；全球市場而言經濟情勢審慎樂觀，石化產品需求市場仍維持正面向上，廠商開工率將保持高檔狀態。工研院IEK針對石化產業景氣預測調查，超過9成專家認為2018年景氣至少持平甚至繁榮向上。2018年在油價維持穩定成長情況下，台灣石化產業產值預測上看1.63兆元新台幣。
      本年鑑記錄了我國石化產業發展的動態，以及深度討論產業發展現況與趨勢，期望為我國石化產業發展歷程留下完整記錄，提供業界深度與實用性的參考資料。

      二、石化產業範疇

      石油化學工業是指以石油(Petroleum)或天然氣(Natural gas)為原料，製造化學品的工業，其製成品稱為石油化學品(Petrochemicals)。根據我國行業代碼分類，石化產業由三個子產業組成，包含行業代碼1820的「石油化工原料製造業」、行業代碼1841的「合成樹脂及塑膠製造業」以及行業代碼1842的「合成橡膠製造業」，根據這三個子產業加總的產值，即為我國石化產業的總產值。

      由於石油化學產品種類繁多，參考國外石化產業年鑑通用表示方式，多以主要石化產品的生產量與需求量表示，主要探討的石化產品分類如圖0-1中虛線內所涵蓋的「基本原料」、「合成樹脂及塑膠」、「合成橡膠」、「石油化學品」、「人纖原料」等主要石化原料產品項目。若與我國行業代碼做對照，行業代碼1820的「石油化工原料製造業」包含：基本原料、石油化學品與人纖原料；行業代碼1841的「合成樹脂及塑膠製造業」代表合成樹脂及塑膠；行業代碼1842的「合成橡膠製造業」代表合成橡膠。

      石化工業定義與範疇

      圖、石化工業定義與範疇

       

      三、內容架構

      本年鑑之架構主要分為七個篇幅，第一篇介紹2018年全球與台灣的總體經濟狀況，呈現全球的整體經濟狀態。第二篇精簡的描述全球的石化產業整體現況。第三篇分析新興產品技術分析與未來動向。第四篇呈現重要石化產業國家，如：中國大陸、日本、韓國、東南亞、中東的發展狀態。第五篇為台灣石化產業的狀態。第六篇則綜合上述各篇所呈現的全球石化產業狀態，做出總結並對我國石化產業應注意事項提出建議。第七篇則蒐集並整理2018年石化產業所發生的重大事件與我國石化相關廠商名錄。期望能在此具全貌呈現石化產業的完整架構下，能帶給讀者具有系統且更深入的分析與概念。

      其中由於石化產品種類甚多，本年鑑在產品分類上，參照國外通用分類方式，將石化產品分成四大類：「基本原料」、「塑膠原料」、「橡膠原料」、「人纖原料」等四大類，在細項研究範圍方面，「基本原料」包含了乙烯、丙烯、丁二烯、苯、甲苯、二甲苯；「塑膠原料」包含了PE、PP、PVC、PS、ABS；「橡膠原料」包含了SBR、BR、TPE；「人纖原料」包含了EG、PTA、CPL、AN。

      本年鑑所呈現的地區與產品項

      圖、本年鑑所呈現的地區與產品項

      若以個別石化產品的供需變化，不容易清楚看出我國石化產業整體面貌，因此本年鑑將透過計算行業代碼1820的「石油化工原料製造業」、行業代碼1841的「合成樹脂及塑膠製造業」與行業代碼1842的「合成橡膠製造業」，作為我國石化產業整體產值的變化，讓讀者能更清楚了解我國石化產業的未來發展趨勢。

      期待『2018石化產業年鑑』出版後，能提供業者與政府更多有用的石化產業資訊與決策思考的方向，也可作為投資人觀察石化產業的參考。此外，鑑於編者在思慮上或有不夠周延之處，尚祈各界先進能不吝賜正指教。亦期盼此年鑑可發揮拋磚引玉之效，藉由此年鑑相關資訊的彙整，可綜整歸納出石化產業的發展動向與趨勢，進一步為我國石化產業尋求發展之道。
       

      【內容大綱】

      • 第Ⅰ篇　總體經濟指標
        • 第一章　總體經濟指標
      • 第Ⅱ篇　石化產業總覽
        • 第一章　全球產業總覽
        • 第二章　我國產業總覽
      • 第Ⅲ篇　新興議題發展趨勢
        • 第一章　5+2產業創新
        • 第二章　新興產品技術分析與未來動向
        • 第三章　循環經濟發展趨勢
      • 第Ⅳ篇　全球石化產業發展動態個論
        • 第一章　全　球
        • 第二章　中國大陸
        • 第三章　日　本
        • 第四章　韓　國
        • 第五章　東南亞與印度地區
        • 第六章　中東地區
      • 第Ⅴ篇　我國石化產業個論
        • 第一章　基本原料與中間原料產業
        • 第二章　塑膠原料產業
        • 第三章　人纖原料產業
        • 第四章　橡膠原料產業
        • 第五章　產業聚落
      • 第Ⅵ篇　未來展望
        • 第一章　全球產業展望
        • 第二章　我國產業展望
        第Ⅶ篇　附　錄
       

      【圖表大綱】

      圖目錄

      • 圖3-3-1   2000~2020年國際主要環保政策宣示
      • 圖3-3-2   美國官方版生質產品標章USDA
      • 圖3-3-3   日本生質塑膠協會BiomassPLA認證和標籤
      • 圖3-3-4   加拿大EcoLogo
      • 圖3-3-5   比利時Vincotte OK-Biobased認證系統
      • 圖3-3-6   生質氯醚橡膠
      • 圖3-3-7   Avantium YXY技術平台
      • 圖3-3-8   我國生質塑膠產業鏈
      • 圖3-3-9   我國Bio-EG產業鏈
      • 圖3-3-10 我國環氧大豆油產業鏈
      • 圖3-3-11 我國生質材料產業鏈
      • 圖3-3-12 工業生物經濟面臨問題與解決策略
      • 圖4-1-1   2016~2020年全球乙烯供需統計
      • 圖4-1-2   2016~2020年全球丙烯供需統計
      • 圖4-1-3   2016~2020年全球丁二烯供需統計
      • 圖4-1-4   2016~2020年全球苯供需統計
      • 圖4-1-5   2016~2020年全球甲苯供需統計
      • 圖4-1-6   2016~2020年全球對二甲苯供需統計
      • 圖4-1-7   2016~2020年全球聚乙烯供需統計
      • 圖4-1-8   2016~2020年全球聚丙烯供需統計
      • 圖4-1-9   2016~2020年全球聚氯乙烯供需統計
      • 圖4-1-10 2016~2020年全球聚苯乙烯供需統計
      • 圖4-1-11 2016~2020年全球ABS供需統計
      • 圖4-1-12 2016~2020年全球純對苯二甲酸供需統計
      • 圖4-1-13 2016~2020年全球乙二醇供需統計
      • 圖4-1-14 2016~2020年全球丙烯腈供需統計
      • 圖4-1-15 2016~2020年全球己內醯胺供需統計
      • 圖4-1-16 2016~2020年全球苯乙烯─丁二烯橡膠供需統計
      • 圖4-1-17 2016~2020年全球聚丁二烯橡膠供需統計
      • 圖4-1-18 2016~2020年全球熱可塑性橡膠供需統計
      • 圖4-2-1   中國大陸煤製烯烴(含甲醇製烯烴)生產基地分布圖
      • 圖4-2-2   中國大陸重點發展的現代煤化工產業基地
      • 圖4-3-1   日本主要石化專區及其代表石化廠分佈圖
      • 圖4-4-1   韓國石化產業發展歷程
      • 圖4-4-2   蔚山與溫山石化園區產業鏈分析
      • 圖4-4-3   麗水石化園區產業鏈分析
      • 圖4-4-4   大山石化園區產業鏈分析
      • 圖4-5-1   新加坡石化園區乙烯產能分布
      • 圖4-5-2   Map Ta Phut石化園區地理位置
      • 圖4-5-3   馬來西亞石化園區地理位置
      • 圖4-5-4   越南石化園區預定地理位置
      • 圖4-5-5   印度石化園區地理位置
      • 圖5-1-1   我國基本原料與中間原料產業概況
      • 圖5-1-2   我國基本原料產業發展歷程
      • 圖5-1-3   我國基本原料與中間原料產業結構
      • 圖5-1-4   2016~2020年我國乙烯供需趨勢分析
      • 圖5-1-5   2016~2020年我國丙烯供需趨勢分析
      • 圖5-1-6   2016~2020年我國丁二烯供需趨勢分析
      • 圖5-1-7   2016~2020年我國苯供需趨勢分析
      • 圖5-1-8   2016~2020年我國甲苯供需趨勢分析
      • 圖5-1-9   2016~2020年我國二甲苯供需趨勢分析
      • 圖5-1-10 2016~2020年我國氯乙烯供需趨勢分析
      • 圖5-1-11 2016~2020年我國苯乙烯供需趨勢分析
      • 圖5-1-12 2016~2020年我國醋酸乙烯酯供需趨勢分析
      • 圖5-1-13 2016~2020年我國甲基丙烯酸甲酯供需趨勢分析
      • 圖5-2-1   我國塑膠原料產業概況
      • 圖5-2-2   我國塑膠原料產業發展歷程
      • 圖5-2-3   我國塑膠原料產業結構
      • 圖5-2-4   2016~2020年我國聚乙烯供需趨勢分析
      • 圖5-2-5   2016~2020年我國聚丙烯供需趨勢分析
      • 圖5-2-6   2016~2020年我國聚氯乙烯供需趨勢分析
      • 圖5-2-7   2016~2020年我國聚苯乙烯供需趨勢分析
      • 圖5-2-8   2016~2020年我國丙烯腈-丁二烯-苯乙烯供需趨勢分析
      • 圖5-3-1   我國人纖原料產業概況
      • 圖5-3-2   我國人纖原料產業發展歷程
      • 圖5-3-3   我國人纖原料產業結構
      • 圖5-3-4   2016~2020年我國PTA趨勢分析
      • 圖5-3-5   2016~2020年我國乙二醇趨勢分析
      • 圖5-3-6   2016~2020年我國丙烯腈趨勢分析
      • 圖5-3-7   2016~2020年我國己內醯胺趨勢分析
      • 圖5-4-1   我國橡膠原料產業概況
      • 圖5-4-2   我國橡膠原料產業發展歷程
      • 圖5-4-3   我國橡膠原料產業結構
      • 圖5-4-4   2016~2020年我國聚丁二烯橡膠趨勢分析
      • 圖5-4-5   2016~2020年我國苯乙烯-丁二烯橡膠趨勢分析
      • 圖5-4-6   2016~2020年我國熱可塑性橡膠趨勢分析
      • 圖5-5-1   我國石化產業區域聚落現況
      • 圖5-5-2   「頭份石化中心」廠商主要產品產能情況
      • 圖5-5-3   「雲林麥寮離島石化中心」廠商主要產品產能情況
      • 圖5-5-4   「大社-仁武-林園石化中心」廠商主要產品產能情況

      表目錄

      • 表3-1-1   5+2產業創新
      • 表3-2-1   2017年全球石化工業技術彙整表
      • 表3-3-1   主要國家節能減碳目標
      • 表3-3-2   各國政府針對生物材料應用政策法規
      • 表3-3-3   美國主要的生質塑膠生產廠商
      • 表3-3-4   全球生質化學品廠商近期發展訊息摘要
      • 表4-1-1   2016年全球前十大化學品生產廠商
      • 表4-1-2   全球前十大化學品廠商發展動向與策略
      • 表4-1-3   2016~2020年全球基本原料產業一覽
      • 表4-1-4   2016~2020全球塑膠原料產業一覽
      • 表4-1-5   2016~2020年全球人纖原料產業一覽
      • 表4-1-6   2016~2020年全球橡膠原料產業一覽
      • 表4-2-1   2016~2020年中國大陸基本原料產業一覽
      • 表4-2-2   2016~2020年中國大陸塑膠原料產業一覽
      • 表4-2-3   2016~2020年中國大陸人纖原料產業一覽
      • 表4-2-4   2016~2020年中國大陸橡膠原料產業一覽
      • 表4-3-1   日本主要石化專區及其代表石化廠
      • 表4-3-2   2016~2020年日本石化基本原料產量及需求量
      • 表4-3-3   2016~2020年日本塑膠基本原料產量及需求量
      • 表4-3-4   2016~2020年日本人纖基本原料產量及需求量
      • 表4-3-5   2016~2020年日本橡膠基本原料產量及需求量
      • 表4-4-1   2016~2020年韓國基本原料產業一覽
      • 表4-4-2   2010~2017年韓國PX產能擴充計畫
      • 表4-4-3   2016~2020年韓國塑膠原料產業一覽
      • 表4-4-4   2016~2020年韓國人纖原料產業一覽
      • 表4-4-5   2016~2020年韓國橡膠原料產業一覽
      • 表4-4-6   2016~2020年韓國中間原料產業一覽
      • 表4-5-1   當地產業政策與需求
      • 表4-5-2   台商能量與競爭者分析
      • 表4-5-3   台商優劣勢與機會分析
      • 表4-5-4   東南亞地區與印度地區石化原料產能預測
      • 表4-6-1   中東各國加速經濟轉型提出之政策願景
      • 表4-6-2   2015~2021年中東石化基本原料產量及需求量
      • 表4-6-3   2015~2021年中東塑膠基本原料產量及需求量
      • 表4-6-4   2015~2021年中東人纖基本原料產量及需求量
      • 表4-6-5   伊朗新設4大石化中心
      • 表5-1-1   2016~2020年我國基本原料產業一覽
      • 表5-1-2   2016~2020年我國中間原料產業一覽
      • 表5-2-1   2016~2020年我國塑膠原料產業一覽
      • 表5-3-1   2016~2020年我國人纖原料產業一覽
      • 表5-4-1   2016~2020年我國橡膠原料產業一覽
      • 表5-5-1   我國石化中心產業區域聚落特性與規模
      • 表6-1-1   全球石化產品市場預測
      • 表6-1-2   全球石化產業發展趨勢
      • 表6-2-1   我國石化產業市場預測
      • 表6-2-2   我國石化產品市場預測
      • 表6-2-3   我國石化產業趨勢與關鍵議題

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