序

2023年由於全球經濟疲軟，終端市場需求低迷，供應鏈持續調節庫存，使得半導體產業整體營收衰退；幸好下半年起隨著終端市場回溫、庫存逐漸回歸正常水位，加上生成式AI應用崛起帶動半導體需求熱絡，以及高效能運算、5G、車用電子等產品需求日益提升，預期2024年半導體產業將恢復成長態勢。此外，全球半導體專業分工持續為產業帶來效益，半導體設計持續革新，委外製造服務(晶圓製造與封測)的技術發展持續升級，推動產業高速發展。然而，近年地緣政治因素促使半導體在地製造趨勢，將成為未來影響半導體環境與供應鏈的重要因素。

臺灣身為全球半導體產業發展重要成員，IC產業產值全球第二，為領導產業發展方向的指標國家之一，其中臺灣的晶圓代工及IC封測產業產值均為全球第一、IC設計全球第二。隨著國際競合趨於熱絡與產業模式轉變之際，臺灣IC產業在穩固根基上持續扎根並對外展開積極參與合作，其中IC設計業著墨於消費型及通訊產品，正積極往人工智慧(AI)及物聯網(IoT)等多元應用發展以提高產品附加價值、IC製造業以專業晶圓製造服務國際市場，持續投入先進製程研發與拓增產能、IC封測深耕全球市場，加緊投入高階封測技術發展，打造國際不可或缺的臺灣IC產業能量。

『2024半導體產業年鑑』為工研院產業科技國際策略發展所(產科國際所)執行經濟部產業技術司「產業技術基磐研究與知識服務計畫」成果。本年鑑係由本所電子與系統組負責規劃與編撰，期望從整體產業思維來觀測全球暨臺灣半導體產業發展動向、產品技術演變、以及未來趨勢與挑戰。在經濟部不間斷的支持、與各作者詳實的研究成果，使本年鑑得以順利出版，以提供各界參考，在此一併致上謝忱。雖然本年鑑獲得不少讀者認同與肯定，但難免有疏漏之處，希望各界先進不吝批評與指正，作為後續改進之參考。

編者的話

產業年鑑在經濟部產業技術司「產業技術基磐研究與知識服務計畫」的支持下，主要記錄全球主要國家以及臺灣產業過去一整年的發展軌跡與重要議題，藉由研究同仁平日的專研與逐步紮實建立的產業知識與資訊庫，除了將產業的動態與重點變化，忠實地提供讀者以做為日後參考的工具書之外，也期能進一步協助讀者推斷產業來年可能演進的走向，使讀者能因此更形掌握產業發展的關鍵趨勢與脈動。

「2024半導體產業年鑑」的發行，迄今已屆第三十一年，再次感謝工研院電光系統所蘇建維副經理撰寫新興產品技術分析，以及我們產科國際所半導體研究部團隊成員，包括范哲豪經理的半導體總體、林正益研究經理的半導體應用、劉美君的半導體新興議題分析、王宣智的半導體設計、黃慧修的半導體製造、張筠苡的半導體封測、以及李佳蓁的區域半導體研究等跨半導體各次產業領域的完美專業分工與密切合作，將產科國際所長期構建的專業知識與前瞻觀點，配合各自對全球重要國家的深入分析，透過年鑑的出版，以饗讀者們的多元需求，也期望我們編纂團隊所一貫秉持的“忠實、完整、客觀、深入”的研究信念，能再次為半導體產業作詳實的見證，並為讀者在快速的產業變遷環境與高度的市場競爭態勢下，清楚引領產業發展的新趨勢與新契機。

本書共分為七篇，每篇的章節重點與編纂精神如下：

• 第一篇：『總體經濟暨產業關聯指標』─ 內容含括全球各主要經濟體之經濟表現與展望以及半導體產業重要統計指標，以圖表方式呈現，使讀者能清楚且快速地掌握過去2年暨未來3年共計5年的全球經濟情勢發展與重要數據資訊。
• 第二篇：『半導體產業總覽』─ 彙集並重點摘要了本書後段各篇所探討的內容，包括全球半導體市場重要數據與產業未來發展動向、臺灣IC產業發展各重要指標數據、以及臺灣IC各次產業領導廠商營收表現暨產業整體展現所代表的全球地位等，主要也是以圖表呈現，使讀者能清楚且快速地掌握產業發展相關重要訊息。
• 第三篇：『關鍵議題探討』─ 半導體產業環境與供應鏈受到全球政經局勢影響而變動著，半導體產業技術亦隨著全球終端產品市場發展趨勢有所變化，未來隨著人工智慧、車用電子、雲端大數據、物聯網及循環經濟等新應用領域市場崛起，將為半導體產業技術帶來革新。本篇的重大議題章節中將分析半導體封測產能全球擴展策略，以及廠商如何在多變的競爭格局下確保營運彈性與競爭優勢。本篇的新興產品技術分析與未來動向章節中，則會針對幾個熱門焦點議題進行說明，包含AI應用爆發產生新穎晶片設計概念、AI應用記憶體技術發展、以及記憶體內運算技術發展趨勢，提供讀者最新的產業重要資訊。
• 第四篇：『全球半導體產業』─ 全球化時代來臨，人才、資金、技術、以及智權等的流動，不僅使各區域半導體市場規模互有消長，且各區域內的半導體業者彼此間的又競爭又合作關係也日趨微妙；本篇藉由回顧2023年全球半導體各次產業，從全球半導體設計、全球半導體製造、全球半導體封測乃至全球半導體設備與材料之各產業動態，以進一步預測未來三年市場走向(2024~2026)，同時藉綜整各重要國家的半導體業者在半導體產業鏈上的布局，透過「知彼」來評估各國半導體產業之整體戰力，做為我國產官學研各界擬定未來策略之參考。
• 第五篇：『臺灣IC產業』─ 本篇乃針對2022~2026年我國IC產業上中下游廠商之整體產銷以及發展趨勢進行資訊整理與分析，並將「IC產業聚落」以獨立章節撰述；期望透過「知己」來清楚界定臺灣IC產業與產品的競爭力，以為未來之發展再創佳績。由於臺灣半導體獨特的專業垂直分工體系為全球罕見，因此，針對我國IC上下游各次產業的深入研究與剖析，亦是本年鑑有別於國外相關報告之一大特色所在。
• 第六篇：『半導體產業未來展望』─ 綜整全球以及臺灣IC產業發展趨勢，探討未來產業發展關鍵課題與前景，提供我國產官學研各界進行相關決策之參考。
• 第七篇：  『附錄』─以時間序列方式彙集摘要2023年半導體產業之重要紀事。此外，本篇亦收錄臺灣半導體相關廠商的基本資料、國內外半導體公司和產業協會的網址，以及2024年全球半導體相關展會資訊，以供讀者查詢。

半導體過去一直以來都扮演著科技實現與推動經濟不斷向上發展的火車頭角色，相信未來也不例外；透過每年半導體產業年鑑的持續發行，不僅忠實記錄產業發展的軌跡，亦期能做為各界未來發展規劃藍圖的重要依據。

最後，謹向所有投入本年鑑執行工作的作者群與協助出版作業的相關同仁，以及關心本年鑑發行的指導長官與長期支持的讀者們，致上十二萬分的謝忱；同時，也希望各界先進對本書的內容與結構編排之可能疏漏之處，隨時不吝指正，並提供您寶貴的意見，以為來年編纂改進之參考。