序

2023年我國石化與特化產業壟罩在中國大陸經濟不景氣的陰影下，原本冀望疫情解封後的全球經濟復甦下，可望帶動一波V型反轉行情，未料中國大陸的內需復甦未如預期，加上近年中國大陸擴增產能陸續商轉，引爆中國大陸地區石化產品的生產過剩，供需失衡情況下，開始中國大陸石化廠商向亞洲市場倒貨的風暴。此外，受到俄烏、以巴戰爭的影響，全球油價仍於高檔波動，紅海航運風險仍高，致使國際貨運成本增加。以上多重原因，致使我國石化產業全年預估產值不斷下修，最終石化產業年產值萎縮為新臺幣14,665億元，較2022年衰退23.4%；特化產業年產值新臺幣3,230億元，較2022年衰退7.4%。

展望2024年，在地緣政治干擾未見盡頭，中國大陸消費復甦緩慢，產能過剩因素持續發酵下，國際研究機構皆預測未來3年石化產業景氣仍將維持谷底緩慢恢復。尤其亞洲市場以石腦油為主要料源，在製造聚烯烴塑膠的成本上高於北美地區，我國廠商面對低價進口原料競爭的營運挑戰。同時，產業面臨全球減塑與減碳兩大趨勢衝擊，國內徵收碳費增加的營運成本加上減塑法規導致的市場流失，致使我國生產廠商較周邊國家的石化與特化廠商面臨更高轉型的風險與壓力。

『2024石化暨特化產業年鑑』係由工研院產業科技國際策略發展所執行經濟部技術司「產業技術基磐研究與知識服務計畫」的成果，內容觀測全球暨臺灣石化與特化產業發展動向以及未來趨勢與挑戰。詳實記錄與展望2022~2026年石化與特化產業的發展趨勢與變動，除涵蓋我國與全球石化與特化之產業狀況，對於鄰近地區如日本、韓國、印度、新南向國家亦有詳實的研究，更針對中國大陸市場做深入的剖析。

本年鑑由工研院產科國際所同仁負責編撰，團隊在此感謝經濟部技術司的支持、各部作者辛勤撰述下，難免仍有疏漏之處，希望各界先進不吝批評與指正，以作為後續改進之參考。

編者的話

一、前言

根據行政院主計處所公布的『產業關聯程度表』顯示，化工原料產業不僅可以帶動其他產業發展，亦為配合其他產業發展不可缺少的基礎產業，是致力經濟發展所必須推動的關鍵性產業。在化工原料產業中，以原油及天然氣為原料所生產的石油化學品產業產值更高達整體化工原料產值的90%以上，因此石化產業可稱得上是所有產業的火車頭。

由於石化產業所具備的重要性，工研院產業科技國際策略發展所針對全球及臺灣石化與特化產業進行年度調查，探討相關產品的產銷與進出口概況，更分析未來產業發展趨勢，除提供政府產業政策規劃之參考，並可作為企業投資決策之依據。

本年鑑記錄了臺灣石化暨特化產業發展的動態，以及深度討論產業發展現況與趨勢，期望為臺灣產業發展歷程留下完整記錄，提供業界深度與實用性的參考資料。

二、產業範疇

(一)石化產業

石油化學工業是指以石油(Petroleum)或天然氣(Natural gas)為原料，製造化學品的工業，其製成品稱為石油化學品(Petrochemicals)。根據我國行業代碼分類，石化產業由三個子產業組成，包含行業代碼1810的「化學原材料製造業」、行業代碼1841的「塑膠原料製造業」以及行業代碼1842的「合成橡膠原料製造業」，根據這三個子產業加總的產值，即為臺灣石化產業的總產值。

由於石油化學產品種類繁多，參考國外石化產業年鑑通用表示方式，多以主要石化產品的生產量與需求量表示，主要探討的石化產品分類如圖0-1中虛線內所涵蓋的「基本原料」、「塑膠原料」、「合成橡膠」、「石油化學品」、「人纖原料」等主要石化原料產品項目。

資料來源：工研院產科國際所(2024/05)

圖0-1 石化工業定義與範疇

(二) 特化產業

化學工業是指以有機原料或無機原料為原料，製造中間材料、下游製品等化學品的工業，其製成品若以產量和產品成分來區分，可分為大宗化學品和特用化學品工業，其類別與特徵如表0-1所示。

表0-1 化學品之類別與特徵

三、內容架構

本年鑑主要是以圖表方式呈現內容，輔以文字精要說明，使讀者更易於閱讀，方便擷取個別所需資訊。內文含附錄共分為七大篇，各篇的意涵與精神如下：

第Ⅰ篇：『總體經濟指標』─內容涵括總體經濟，使讀者能掌握歷年總體經濟數字和經濟發展預測，了解總體景氣趨勢和石化暨特化產業間關聯性。

第Ⅱ篇：『石化暨特化產業總覽』─描述全球與臺灣的石化暨特化產業整體現況、未來發展動向。

第Ⅲ篇：『關鍵議題探討』─說明國家政策焦點、重大議題影響分析、新興技術/產品分析。

第Ⅳ篇：『全球石化暨特化產業個論』─針對全球、中國大陸、新南向國家(新加坡、泰國、馬來西亞、越南、印度、印尼)、日本、韓國、中東之產業、產品或技術發展現況與趨勢進行綜整，為本年鑑重點部分。

第Ⅴ篇：『我國石化暨特化產業個論』─針對基本原料、塑膠原料、人纖原料、橡膠原料、塑膠添加劑、接著劑、塗料等七產業，就其產業發展現況、歷程、趨勢、產品、生產統計進行說明分析，與第Ⅳ篇同為本年鑑重點部分。

第Ⅵ篇：『未來展望』─針對全球與我國石化暨特化產業，說明市場預測、產業發展趨勢，作為產業發展參考方向。

第Ⅶ篇：  『附錄』─收錄產業相關之大事紀、廠商名錄、產業協會、專有名詞中英文對照表，以供讀者查詢。

『2024石化暨特化產業年鑑』在「亞洲石化工業會議」於2024年5月底於韓國召開之後，取得亞洲地區最新石化產能、產量與需求數據，得以饋入本年鑑進行更精準的數據修正與趨勢分析。中國大陸產能擴增影響全球石化產業供需是未來觀察重點，另本年度恢復中東地區石化產業章節，對於中東主要國家朝向提高化學品市場占比的轉型動態進行補充。期待本年鑑出版後，能提供業者與政府更多有用的產業資訊與決策思考方向，也可作為投資人觀察產業的參考。此外，本年鑑仍不斷修正標題、內文段落的呈現方式，以使讀者易於明瞭閱讀，鑑於編者在思慮上或有不夠周延之處，尚祈各界先進能不吝賜正指教。亦期盼此年鑑可發揮拋磚引玉之效，藉由此年鑑相關資訊的彙整，可綜整歸納出此產業的發展動向與趨勢，進一步為臺灣石化與特化產業尋求發展之道。