序

2021 年全球經濟逐漸從 COVID-19 肺炎疫情的陰霾中復原。受惠於汽車、面板、晶片等終端客戶需求暢旺，機械產業產值較 2020 年大幅成長。但是另一方面，2021 年同時受到缺櫃、塞港、缺料、缺工等危機影響，導致供應鏈運作受阻、通膨風險上升、能源價格飆漲。為因應局勢變化，製造業者也紛紛採取諸多不同的營運策略。包括：供應鏈管理，從過去強調成本導向的「Just in time」，轉為風險管理導向的「Just in case」；生產佈局兼顧「全球化」與「區域化」；從集中式的「長鏈」，轉變為分散式的「短鏈」。此外，製造業也持續加速導入智慧製造應用和推動數位轉型；以更彈性、更多元、更堅韌的對策，因應疫情與全球經貿情勢一連串挑戰。

預估 2022 年，在資通訊、半導體、電動車、智慧製造等領域需求支撐下，全球機械產業產值可持續上揚。但是俄烏戰爭和中國大陸封控政策，恐影響後疫時期復甦力道。包括原物料價格上升、貴重金屬和稀有氣體供應危機，加上庫存回補造成長料堆高、短料仍缺，都為全球經濟成長與機械市場需求再添變數。預估臺灣機械產業 2022 年產值將持續成長，但成長幅度將低於 2021 年。

『2022 機械產業年鑑』係由工研院產業科技國際策略發展所，執行經濟部技術處「產業技術基磐研究與知識服務計畫」成果。主要內容是從整體產業發展思維來觀測全球暨臺灣機械產業的動向、產品演變、以及未來的趨勢與挑戰。內容詳實記錄及預測 2020~2024 年機械產業技術與市場的發展狀況及趨勢，包括全球與臺灣機械產業技術與產品、市場需求、領導廠商及政府政策，在年鑑中都有詳實的撰述與分析。

本年鑑由產科國際所機械組同仁負責規劃與編撰，期望能饗予讀者更多元的產業觀點。至今順利付梓，本人在此感謝經濟部技術處的支持、慰勉各作者辛勤撰述。雖然本年鑑一向獲得不少讀者認同與肯定，但難免有疏漏之處，希望各界先進不吝批評與斧正，以做為後續改進之參考。

編者的話

2021 年全球各國逐漸走出肺炎疫情的低谷，城市解封，各產業經濟活動迅速復甦，希望以最快的速度回到常態，因此全球總體機械業產值相較於 2020 年成長 22.1%。我國機械業 2021 年產值來到近五年高峰 11,121 億新臺幣，年成長 22.8%；2021 年我國機械設備出口值則攀升至 331.38 億美元，年成長 27.0％，全球半導體、面板、車輛、智慧製造市場需求強勁，我國機械產業展現「堅韌之島」的精神，正在努力鞏固並突顯我國在全球機械供應鏈的關鍵地位。

疫後復甦力道強勁 供應鏈迎來挑戰

2021 年疫後復甦力道強勁，引爆車用晶片缺貨潮，牽動上游半導體設備交期延宕，機械設備在生產面也面臨缺料之亂。過去原物料供應「Just in time」的正在轉變成「Just in case」的高庫存模式，此外供應鏈分散化、生產在地化、資訊透明化已經成為機械業免於慢鏈或斷鏈的發展趨勢。而智慧製造、遠距協作、機器人的應用，加速生產效率，都是企業中長期必需走的方向。本年鑑也特別在第 III 篇關鍵議題文中，研析與自動化生產、品管相關的深度學習 3D 自動化光學檢測技術發展趨勢。

地緣政治風險升溫 機械業多點突破

從美中貿易戰、區域全面經濟夥伴協定(RCEP)簽署，到 2022 年初俄烏戰爭引發的經濟制裁和反制裁，地緣政治對機械業的影響力提高。我國機械產品深耕全球市場，2021 年我國政府申請加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」(CPTPP)；以及高科技設備廠商擬隨著晶圓廠全球佈局，都是希望能淡化地緣政治對產業發展的影響。

淨零碳排目標明確 機械業超前部署

2021 年歐盟宣布 2023 年試行碳關稅，中國大陸加強落實「能耗雙控」，全球脫碳、減碳目標一致。我國包括台積電、中鋼、台泥、玉山金控、鴻海等 27 家企業也於 2021 年組成「台灣淨零行動聯盟」。國發會則在 2022年 3 月發布「臺灣 2050 淨零碳排路徑及策略」，提升製造業的能源效率更被列為邁向淨零的關鍵策略之一，帶動機械業者加速智慧製造提升能源使用效率，選擇創新製程技術減少能源和材料消耗，進一步掌握、改善供應鏈碳足跡，並且以再製造實現循環經濟。此外政府也將「化合物半導體」列為前瞻重點研發項目，提升功率元件之轉換效率，加速綠色能源供給和製造業的應用。本年鑑亦將機械業淨零碳排策略和化合物半導體設備相關議題，於第 III 篇詳細說明。

2022 年機械產業年鑑，內容囊括全球總體經濟指標、全球與臺灣機械產業總覽、全球與臺灣機械重要次產業發展現況和未來展望。這些重要次產業包括工具機、高科技設備、智慧型機器人，以及工業自動化方案及元件。在第 III 篇關鍵議題中，專章探討機械業在智慧製造和淨零碳排趨勢下的商機，並研析自動化光學檢測和化合物半導體設備技術趨勢。而附錄摘錄各重要次產業在 2021 年發生的重要事件，以及國內主要廠商名錄、相關公協會資訊以及 2022/2023 年全球重要機械領域展會資訊供讀者參考。

機械產業長期是我國製造業的重要支柱，2021 年機械產業年鑑能順利完成，除了要感謝經濟部技術處的計畫支持，以及產科國際所機械組跟其他單位同仁的各項研究成果支援之外，同時也要感謝工研院機械所、量測中心、南分院等單位在技術諮詢上所提供的幫助。

最後，希望 2022 年機械產業年鑑，能讓諸位讀者對於過去一年臺灣及全球機械產業及相關次產業在技術、產品、市場與國際貿易等方面的發展狀況有更具體的瞭解，使您的事業與工作能更順利。