序

2024 年後臺灣石化產業壟罩於經濟前景未明，以及中國大陸內需復甦緩慢，全球市場需求相對保守，石化產業進入景氣週期調整階段。國內業者面臨國內外碳費即將開徵之壓力，積極尋求轉型之契機。針對市場上持續開拓多元出口市場以降低營運之風險，作業上評估導入人工智慧(AI)進行創新應用以提升效率，整體產業積極之作為以因應未來的挑戰。 

展望 2025 年，在美國提出對等關稅等措施造成全球動盪之際，國際 IMF下修全球經濟成長，顯示全球經濟復甦更加趨緩。美國預告擴大油氣開採、 OPEC+國家增產搶市，附加石化產能持續擴增，均揭示未來整體產業將處於供過於求狀態。亞洲各國在平衡對美貿易的條件下，轉趨積極進口美國乙烷做為生產原料，以緩解對美貿易之逆差；亞洲最大市場—中國大陸，處於內需市場調整、地緣政治，以及關稅壁壘障礙等三大因素交相影響下，產業界對於對市場景氣看法相對保守。 

『2025 石化暨特化產業年鑑』係由工研院產業科技國際策略發展所(產科國際所)執行經濟部技術司「產業技術基磐研究與知識服務計畫」之成果。內容包括整體產業發展之思維，以助產業界了解全球暨臺灣石化與特化產業發展之動向，以因應市場變局之挑戰。涵蓋我國與全球石化與特化產業之發展概況與展望，對於鄰近國家，如日本、韓國、印度、新南向各國均有詳實之研究，並針對中國大陸市場進行深入剖析，期能提供政府部門、產業界與研究單位掌握決策脈絡與趨勢評估所應用參考。 

本年鑑由工研院產科國際所同仁負責規劃與編撰，亦邀請專家共同執筆，期能饗予讀者更多元的思考空間與產業觀點，在此感謝經濟部產業技術司的持續的支持、慰勉撰稿作者辛勤，雖本年鑑獲得不少讀者認同與肯定，仍難免有疏漏之處，尚祈各界先進不吝指導，以作為後續改進參考。 

編者的話

一、前言 

根據行政院主計處所公布的『產業關聯程度表』顯示，化工原料產業不僅可以帶動其他產業發展，亦為配合其他產業發展不可缺少的基礎產業，是致力經濟發展所必須推動的關鍵性產業。在化工原料產業中，以原油及天然氣為原料所生產的石油化學品產業產值更高達整體化工原料產值的90%以上，因此石化產業可稱得上是所有產業的火車頭。 

由於石化產業所具備的重要性，工研院產業科技國際策略發展所針對全球及臺灣石化與特化產業進行年度調查，探討相關產品的產銷與進出口概況，更分析未來產業發展趨勢，除提供政府產業政策規劃之參考，並可作為企業投資決策之依據。 

本年鑑記錄了臺灣石化暨特化產業發展的動態，以及深度討論產業發展現況與趨勢，期望為臺灣產業發展歷程留下完整記錄，提供業界深度與實用性的參考資料。 

二、產業範疇 

(一) 石化產業 

石油化學工業是指以石油(Petroleum)或天然氣(Natural gas)為原料，製造化學品的工業，其製成品稱為石油化學品(Petrochemicals)。根據我國行業代碼分類，石化產業由五個子產業組成，包含行業代碼 1810 的「化學原材料製造業」、行業代碼 1830 的「肥料及氮化合物製造業」、行業代碼 1841 的「塑膠原料製造業」、行業代碼 1842 的「合成橡膠原料製造業」以及行業代碼 1850 的「人造纖維製造業」。 

由於石油化學產品種類繁多，參考國外石化產業年鑑通用表示方式，多以主要石化產品的生產量與需求量表示，主要探討的石化產品分類如圖0-1 中虛線內所涵蓋的「基本原料」、「塑膠原料」、「合成橡膠」、「石油化學品」、「人纖原料」等主要石化原料產品項目，「肥料及氮化合物」因產品項目與產值較少，故本年鑑不列入分析範疇。 

(二)特化產業

化學工業是指以有機原料或無機原料為原料，製造中間材料、下游製品等化學品的工業，其製成品若以產量和產品成分來區分，可分為大宗化學品和特用化學品工業，其類別與特徵如表 0-1 所示。 

三、內容架構 

本年鑑主要是以圖表方式呈現內容，輔以文字精要說明，使讀者更易於閱讀，方便擷取個別所需資訊。內文含附錄共分為七大篇，各篇的意涵與精神如下： 

第Ⅰ篇： 『總體經濟指標』―內容涵括總體經濟，使讀者能掌握歷年總體經濟數字和經濟發展預測，了解總體景氣趨勢和石化暨特化產業間關聯性。 

第Ⅱ篇： 『石化暨特化產業總覽』―描述全球與臺灣的石化暨特化產業整體現況、未來發展動向。

第Ⅲ篇： 『關鍵議題探討』―說明國家政策焦點、重大議題影響分析、新興技術/產品分析、石化產業 AI 應用分析。 

第Ⅳ篇： 『全球石化暨特化產業個論』―針對全球、中國大陸、新南向國家(新加坡、泰國、馬來西亞、越南、印度、印尼)、日本、韓國、中東之產業、產品或技術發展現況與趨勢進行綜整，為本年鑑重點部分。

第Ⅴ篇： 『我國石化暨特化產業個論』―針對基本原料、塑膠原料、人纖原料、橡膠原料、塑膠添加劑、接著劑、塗料等七產業，就其產業發展現況、歷程、趨勢、產品、生產統計進行說明分析，與第 Ⅳ篇同為本年鑑重點部分。 

第Ⅵ篇： 『未來展望』―針對全球與我國石化暨特化產業，說明市場預測、產業發展趨勢，作為產業發展參考方向。

第Ⅶ篇： 『附錄』―收錄產業相關之大事紀、廠商名錄、產業協會、專有名詞中英文對照表，以供讀者查詢。 

『2025 石化暨特化產業年鑑』在「亞洲石化工業會議」於 2025 年 5 月底於泰國召開之後，取得亞洲地區最新石化產能、產量與需求數據，得以饋入本年鑑進行更精準的數據修正與趨勢分析。中國大陸產能持續擴增影響全球石化產業供需仍是觀察重點，此外，地緣政治與貿易壁壘問題加劇，削弱經濟成長力道，亦是展望 2025 年產業趨勢需額外考量的因素。期待本年鑑出版後，能提供業者與政府更多有用的產業資訊與決策思考方向，也可作為投資人觀察產業的參考。本年鑑仍持續不斷修正呈現方式，以使讀者易於明瞭閱讀，鑑於編者在思慮上或有不夠周延之處，尚祈各界先進能不吝賜正指教。