解構市場需求缺口，探討台灣X光產業的發展策略與機會
- 出版日期：
- 2013/10/31
- 出版頁數：
- 124 頁
- 出版編號：
- ITRIEK-102-S402
- 定 價：
-
NT$ 4,500 - 售 價：
- NT$ 3,600
- 點數兌換：
- 1 點
- 模 組：
- 智慧工具機與關鍵零組件,AI自動化與智慧機器人(含無人機),高科技設備與先進製程
- 作 者：
全球X光影像設備市場呈現平穩成長，整體市場平均成長率僅約達2~3%，隨著全球資訊數位化比重逐漸增加，再加上數位X光影像設備提供了傳統X光影像設備所不能達到的諸多優點，如數位X光影像設備可以較低輻射劑量提供更高品質影像、成像快速、減少重製，都大幅增進生產能力與效率。除此之外，數位影像亦可供診斷醫師以電子化方式，進行影像的檢視、擷取、傳送、分析，大大提高簡化傳統工作流程與提高醫療院所的整體效率，因此，數位X光影像設備儼然已經成為市場未來成長的主要動能。
另一方面，歐美先進國家雖仍為主要區域市場，然新興市場具備未來成長空間與發展潛力，預期在這些新興國家基礎醫療設施建構等市場需求增加情況下，讓許多醫院慢慢由傳統洗片式的X光機逐漸升級為數位X光影像系統，更驅動著數位X光影像設備未來市場的成長。特別是亞太區域市場，市佔率將從2013年24%大幅提升至2018年的26.7%，成為重點發展區域。
在市場發展機會方面，本研究依據未來市場規模與成長潛力、現有市場飽和度以及國家數位化基礎建設程度等面向，建立可逐步篩選市場並發展不同因應策略的分析模式。國家數位化具一定程度且未來市場潛力相對較高的國家，將是台灣廠商可以優先布局的區塊，諸如中國大陸或墨西哥等國。以中國大陸為例，由於數位化程度具一定基礎，因此，當地規模較大型的醫院滲透率相對較高，未來市場成長動能將落於二級以下的醫療院所，這些單位由於預算有限，因此，價格與適地化功能將為其主要考量之一。此外，從設備數量來看，目前電腦掃描放射影像(Computed Radiography；CR)數目佔整體市場2/3，預期在醫療支出的持續增加、醫改政策的帶動，以及接受數位X光放射影像(Digital Radiography；DR)的保險給付較高的因素下，未來會有升級以及換機的需求，值得台灣廠商優先考量。
而數位化程度低，但市場未來潛力相對高者，以印度為例，目前市場樣態仍多以傳統X光影像設備(Analog Radiography；AR)為主，對於數位X光設備需求度尚處於初期，因此，在切入策略上，將以聚焦於私立醫療院所為主，並透過搭配影像處理軟體，降低醫師的學習曲線，以提高其轉換使用意願。此外，由於該國數位化程度有限，因此再切入時，若可搭配醫療影像儲存與傳輸系統(Picture Archiving and Communication System；PACS)廠商，以軟硬整合的方式，提供整體解決方案，將可擴大產品價值。
經濟部技術處於2011年起著手推動發展高階影像醫材產業，並擬定「一醫材、一聯盟」的發展策略，積極促進法人研發能量與產業端之鏈結，期待能夠整合國內上中下游之技術與資源，建構台灣高階醫學影像器材產業。環顧台灣X光影像設備產業鏈現況，目前不僅投入廠商有限，與國外大廠並無技術交流且海外技術人才返國服務者有限，未來如何透過策略研擬與資源重新整合，促成關鍵零組件廠商以及系統整合廠商共同合作，並吸引異業投入，將是主要關鍵。
一、 從建構產業發展的角度來看，系統商與關鍵零組件廠商缺一不可，因此，短期策略上，透過科技專案補助，促成具有一定品牌與通路基礎的系統商與零組件廠商進行合作，或透過政策研擬與補助，吸引潛力異業進行共同開發亦是主要關鍵之一，並以發展具有品牌基礎的整機為優先目標策略。
二、 調整產業補助方案，對於具有出口實績的廠商進行目標式的獎勵措施，如出口金額達一定數目時，提供相關的獎勵機制，鼓勵廠商出口拓銷與通路布建。另一方面，促進國內醫院與廠商間的合作，進行X光影像設備之研究開發，並將研發成果適時導入國內，如共同開發之醫院，優先導入等方式，以提高採用國產醫用X光影像設備的購買比例。
三、 長期而言，技術人才仍是該產業發展與否的主要關鍵。國內相關技術術人才仍較缺乏，因此如何透過教育訓練培養國內專門產業的人才、或是目的性的選送技術人才至技術領先國學習，以引進相關技術、亦或是與國外進行技術合作，或簽訂技術轉讓協定或在合資經營的同時，派遣過內技術人才向轉讓技術公司學習相關技術。另一方面，透過吸引海外技術人才返國參與服務，或是透過吸引外國技術人才，並設設立相關技術人才制度，並透過吸引國技廠商進入台灣達到技術交流與提升，都是未來可以研擬並加以執行的策略方式。
====章節目錄====
第一章 緒 論 1-1
第一節 研究背景與目的 1-1
第二節 研究範疇與定義 1-3
第三節 研究架構與方法 1-5
第四節 研究限制 1-8
第二章 全球醫用X光影像設備產業概況 2-1
第一節 醫用X光影像設備產業概述 2-1
第二節 醫用X光影像設備市場掃描 2-4
第三節 產業發展動能與趨勢 2-11
第四節 國際重要廠商動向 2-19
第三章 潛力新興市場發展機會研究 3-1
第一節 新興市場國家範疇 3-1
第二節 優先布局國家篩選機制分析 3-3
第三節 潛力新興國家醫用X光影像設備產業概況與分析 3-24
第四章 標竿他國醫用X光影像設備產業發展 4-1
第一節 韓國整體醫療器材產業概述 4-2
第二節 韓國醫用X光影像設備產業概況 4-6
第三節 韓國醫用X光影像設備重要廠商介紹 4-8
第四節 韓國標竿廠商布局策略分析 4-10
第五章 我國醫用X光影像設備產業發展研究 5-1
第一節 台灣醫用X光影像設備產業發展現況 5-2
第二節 台灣醫用X光產業重要廠商 5-3
第三節 台灣醫用X光影像設備產業鏈研究 5-5
第六章 結論與建議 6-1
第一節 結論 6-1
第二節 建議 6-4
參考文獻 7-1
====圖目錄====
圖1-1 研究架構 1-6
圖2-1 全球醫用數位X光影像設備市場規模與成長預測 2-5
圖2-2 全球醫用數位X光影像設備區域市場分布與變化 2-6
圖2-3 全球醫用數位X光應用科別分析 2-7
圖2-4 醫用數位X光影像設備次系統-感測器市場規模與成長
預測 2-9
圖2-5 醫用數位X光影像設備次系統-影像處理軟體與系統市場
規模與成長預測 2-10
圖2-6 美國數位X光設備平均價格趨勢圖 2-14
圖2-7 西歐地區之數位X光設備平均價格趨勢圖 2-15
圖2-8 數位X光影像設備長期發展趨勢 2-18
圖2-9 全球數位X光影像設備產業價值鏈 2-19
圖2-10 美國數位X光影像設備廠商競爭樣態分析 2-22
圖3-1 本次研究之新興市場範疇國家 3-2
圖3-2 三階段之篩選機制方法說明 3-4
圖3-3 由市場潛力與國家數位化程度篩選新興國家布局順序之
示意圖 3-5
圖3-4 27個新興國家之診斷影像市場規模與未來成長潛力 3-10
圖3-5 從市場飽和度與未來人均支出成長率探討與篩選潛力
新興國家 3-16
圖3-6 先進國家寬頻普及度發展軌跡 3-19
圖3-7 24個新興國家數位化程度之分群 3-20
圖3-8 市場成長潛力與國家數位化之矩陣圖 3-23
圖3-9 中國大陸數位X光影像設備市場與未來成長預測 3-26
圖3-10 中國大陸數位X光影像設備數量與未來成長預測 3-27
圖3-11 GE在中國大陸的反向創新策略思維 3-31
圖3-12 印度X光整體市場概況 3-34
圖3-13 印度數位X光影像設備市場 3-35
圖3-14 印度數位X光市場競爭廠商分布 3-36
圖4-1 韓國全國醫療支出與人均醫療支出 4-3
圖4-2 2011~2015年韓國醫療器材市場規模預測 4-4
圖4-3 韓國醫療器材市場產品結構分析 4-5
圖4-4 2008~2011年韓國醫用X光影像設備產值統計 4-7
圖4-5 VATECH組織架構 4-12
圖4-6 VATECH海外據點分布 4-13
圖4-7 VATECH公司發展歷程與重要事件 4-15
圖4-8 VATECH重要轉折點說明 4-18
圖5-1 我國推動數位X光產業目標與時程規劃 5-1
圖5-2 台灣數位X光產業鏈現況 5-6
====表目錄====
表2-1 數位X光感測技術分析 2-8
表2-2 亞太區域之東南亞新興國家發展契機 2-13
表2-3 數位X光影像設備近四年之主要購併事件 2-24
表3-1 27個新興國家之醫療器材市場規模現況與未來成長預測 3-6
表3-2 27個新興國家之診斷影像類醫材市場規模現況與未來成長
預測 3-8
表3-3 24個新興國家之醫療支出與人口總數現況及推估 3-11
表3-4 24個新興國家醫用X光市場飽和度與人均支出成長狀況 3-14
表3-5 國家數位化程度評估指標 3-17
表3-6 24個新興國家之數位化程度與相關指標數據 3-18
表3-7 24個新興國家醫院家數 3-21
表4-1 南韓醫用X光影像設備廠商列表 4-8
表4-2 韓國前十大醫療器材廠商 4-10
表4-3 數位平板感測器結構組成 4-16
表5-1 技術處投入數位X光影像設備之科技專案清單 5-2
表5-2 台灣X光影像設備重要廠商 5-3
表6-1 數位X光感測器台灣投入現況 6-3
表6-2 韓國生技產業補助制度 6-5
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