- 出版日期：
- 2020/07/20
- 出版頁數：
- 0 頁
- 出版編號：
- ITRISTI-109-T106
- 定 價：
-
NT$ 8,500 - 售 價：
- NT$ 8,500
- 點數兌換：
- 1 點
- 模 組：
- 石化與新材料,特化與綠色化學
- 作 者：
序
回顧2019年，全球景氣籠罩低迷狀態，市場對原油的需求力道不足以支撐油價大漲，加上美國原油開採量持續攀高、石油輸出國家組織(OPEC)影響力道降低、貿易戰衝突升高等多項因素影響之下，2019年均油價在震盪中小幅下滑9.7%，影響石化產品報價與獲利能力，我國石化與特化產業也因此受影響。
展望2020年，根據工研院產業科技國際策略發展所問卷訪談結果，認為2020年不景氣的機率高達71%；除了中國大陸新增產能議題、美中關係議題持續發酵、油價不確定因素以及全球經濟受COVID-19疫情影響相對低迷，我國石化與特化產業產值預計將衰退。
『2020石化暨特化產業年鑑』係由工研院產業科技國際策略發展所執行經濟部「產業技術基磐研究與知識服務計畫」的成果，內容從整體產業發展思維來觀測全球暨臺灣石化與特化產業發展動向、產品演變、以及未來趨勢與挑戰。其中詳實記錄2018~2022年石化與特化產業的變革與原料供需市場的變動，除涵蓋我國與全球石化與特化產業之發展概況與趨勢，對於我國石化與特化產業發展關係密切之地區，如日本、韓國、中東、東南亞地區都有詳實的報導，更針對中國大陸市場做深入的剖析。
本年鑑由工研院產科國際所同仁負責規劃與編撰，期望能給予讀者更多元的思考空間與產業觀點。至今順利付梓，本人在此感謝經濟部的支持、慰勉各作者辛勤地撰述，雖然本年鑑一向獲得不少讀者認同與肯定，但難免有疏漏之處，希望各界先進不吝批評與指正，以作為後續改進之參考。
編者的話
一、前言
根據行政院主計處所公布的『產業關聯程度表』顯示，化工原料產業不僅可以帶動其他產業發展，亦為配合其他產業發展不可缺少的基礎產業，是致力經濟發展所必須推動的關鍵性產業。在化工原料產業中，以原油及天然氣為原料所生產的石油化學品產業產值更高達整體化工原料產值的90%以上，因此石化產業可稱得上是所有產業的火車頭。
由於石化產業所具備的重要性，工研院產業科技國際策略發展所針對全球及臺灣石化與特化產業進行年度調查，探討相關產品的產銷與進出口概況，更分析未來產業發展趨勢，除提供政府產業政策規劃之參考，並可作為企業投資決策之依據。
本年鑑記錄了臺灣石化暨特化產業發展的動態，以及深度討論產業發展現況與趨勢，期望為臺灣產業發展歷程留下完整記錄，提供業界深度與實用性的參考資料。
二、產業範疇
(一) 石化產業
石油化學工業是指以石油(Petroleum)或天然氣(Natural gas)為原料，製造化學品的工業，其製成品稱為石油化學品(Petrochemicals)。根據我國行業代碼分類，石化產業由三個子產業組成，包含行業代碼1810的「化學原料製造業」、行業代碼1841的「塑膠原料製造業」以及行業代碼1842的「合成橡膠製造業」，根據這三個子產業加總的產值，即為臺灣石化產業的總產值。
由於石油化學產品種類繁多，參考國外石化產業年鑑通用表示方式，多以主要石化產品的生產量與需求量表示，主要探討的石化產品分類如圖0-1中虛線內所涵蓋的「基本原料」、「塑膠原料」、「合成橡膠」、「石油化學品」、「人纖原料」等主要石化原料產品項目。
圖0-1 石化工業定義與範疇
(二) 特化產業
化學工業是指以有機原料或無機原料為原料，製造中間材料、下游製品等化學品的工業，其製成品若以產量和產品成分來區分，可分為大宗化學品和特用化學品工業，其類別與特徵如表0-1所示。
表0-1 化學品之類別與特徵
三、內容架構
本年鑑之架構主要分為七個篇幅，第一篇介紹全球與臺灣的總體經濟狀況，呈現全球的整體經濟狀態。第二篇精簡的描述全球的石化暨特化產業整體現況。第三篇分析新興產品技術分析與未來動向。第四篇呈現產業重要國家，如：中國大陸、日本、韓國、東南亞、中東的發展狀態。第五篇為臺灣產業的狀態。第六篇則綜合上述各篇所呈現的全球石化暨特化產業狀態，做出總結並對臺灣石化與特化產業應注意事項提出建議。第七篇則蒐集並整理2019年石化暨特化產業所發生的重大事件與臺灣石化相關廠商名錄。期望能在此具全貌呈現石化產業的完整架構下，能帶給讀者具有系統且更深入的分析與概念。
期待『2020石化暨特化產業年鑑』出版後，能提供業者與政府更多有用的產業資訊與決策思考的方向，也可作為投資人觀察產業的參考。此外，鑑於編者在思慮上或有不夠周延之處，尚祈各界先進能不吝賜正指教。亦期盼此年鑑可發揮拋磚引玉之效，藉由此年鑑相關資訊的彙整，可綜整歸納出此產業的發展動向與趨勢，進一步為臺灣石化與特化產業尋求發展之道。
目錄
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第Ⅰ篇 總體經濟暨產業關聯指標
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第一章 總體經濟指標
- 一、全球經濟成長率
- 二、全球消費者物價年增率
- 三、主要國家國內生產毛額(以當期價格計)
- 四、主要國家國際收支經常帳
- 五、主要國家失業率
- 六、主要國家貨幣對美元均價
- 七、臺灣總體經濟指標
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第一章 總體經濟指標
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第Ⅱ篇 石化暨特化產業總覽
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第一章 全球石化產業總覽
- 一、石化產業市場成長預測
- 二、石化產業未來發展動向
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第二章 全球特用化學品產業總覽
- 一、特用化學品之定義與範疇
- 二、歷年市場規模與成長預測
- 三、未來發展動向
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第三章 臺灣石化產業總覽
- 一、產業特性
- 二、產業發展歷程
- 三、研發經費
- 四、就業人數
- 五、臺灣產業之全球地位
- 六、市場成長預測
- 七、未來發展動向
-
第四章 臺灣特用化學品產業總覽
- 一、產業特性
- 二、市場成長預測
- 三、未來發展動向
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第一章 全球石化產業總覽
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第Ⅲ篇 新興產品技術趨勢
- 第一章 5+2產業創新
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第二章 石化產業新興產品技術分析與未來動向
- 第一節 全球石化工業新技術
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第二節 全球石化工業新技術重點節錄
- 一、英國開發椰棗纖維/聚己內酯生物複合材料
- 二、以色列開發海藻類微生物製成生物可降解的塑膠
- 三、乙苯共氧化法高效綠色製備環氧丙烷成套技術
- 四、常溫常壓製備高純度氫氣
- 五、創新倒置型OLED膜
- 六、利用可見光將甲烷轉乙烷和氫氣
- 七、新型阻燃發泡PP材料
- 八、聚氨酯塗層用於抗菌導管預防感染
- 九、煤基應用新路線-乙烯合成氣製備MMA技術
- 十、螺旋環雙縮醛結構用於製備可降解熱固性樹脂
- 十一、利用人工智慧勘測油氣
- 十二、利用氮和水高效合成氨
- 十三、可多次迴圈利用的新一代塑膠
- 十四、石墨烯橡膠研發應用於輪胎
- 十五、綠色環氧丙烷的新生產方法
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第三章 特化產業新興產品技術分析與未來動向
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第一節 塑膠添加劑產業
- 一、抗菌劑
- 二、PVC用添加劑
- 三、抗氧化劑及光安定劑
- 四、可被追踪的添加劑
- 五、配合塑膠回收所開發的塑膠添加劑
-
第二節 接著劑產業
- 一、熱熔感壓膠
- 二、結構性膠材
- 三、可逆性接著劑
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第三節 塗料產業
- 一、提高資源/原料效率
- 二、節能化產品
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第一節 塑膠添加劑產業
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第Ⅳ篇 全球石化暨特化產業個論
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第一章 全球石化產業
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第一節 全球領導廠商動態
- 一、全球前十大化學品生產廠商
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第二節 全球石化產品供需現況與趨勢
- 一、基本原料產業
- 二、塑膠原料產業
- 三、人纖原料產業
- 四、橡膠原料產業
-
第一節 全球領導廠商動態
-
第二章 全球特用化學品產業
-
第一節 塑膠添加劑產業
- 一、產業發展現況與趨勢
- 二、產品技術現況與趨勢
-
第二節 接著劑產業
- 一、產業發展現況與趨勢
- 二、產品技術現況與趨勢
-
第三節 塗料產業
- 一、產業發展現況與趨勢
- 二、產品技術現況與趨勢
-
第一節 塑膠添加劑產業
-
第三章 中國大陸石化產業
- 第一節 中國大陸石化產業概況
-
第二節 中國大陸石化產品供需現況與趨勢
- 一、基本原料產業
- 二、塑膠原料產業
- 三、人纖原料產業
- 四、橡膠原料產業
-
第四章 中國大陸特用化學品產業
-
第一節 塑膠添加劑產業
- 一、產業發展現況與趨勢
- 二、產品與技術發展趨勢
-
第二節 接著劑產業
- 一、產業發展現況與趨勢
- 二、產品與技術發展趨勢
-
第三節 塗料產業
- 一、產業發展現況與趨勢
- 二、產品與技術發展趨勢
-
第一節 塑膠添加劑產業
-
第五章 新南向國家石化產業
- 第一節 新南向國家石化產業發展概況
- 第二節 新南向國家石化產品產能概況
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第三節 新南向國家石化產業國家概況
- 一、新加坡
- 二、泰國
- 三、馬來西亞
- 四、越南
- 五、印度
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第六章 新南向國家特用化學品產業
- 第一節 特用化學品產業
-
第七章 日本石化產業
- 第一節 日本石化產業概況
-
第二節 日本石化產品供需現況與趨勢
- 一、基本原料
- 二、塑膠原料
- 三、人纖原料
- 四、橡膠原料
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第八章 韓國石化產業
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第一節 韓國石化產業概況
- 一、韓國石化產業歷史
- 二、韓國重要石化園區介紹
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第二節 韓國石化產品供需現況與趨勢
- 一、基本原料產業
- 二、塑膠原料產業
- 三、人纖原料產業
- 四、橡膠原料產業
- 五、中間原料產業
-
第一節 韓國石化產業概況
-
第九章 中東地區石化產業
- 第一節 中東地區石化產業概況
-
第二節 中東石化產品供需現況與趨勢
- 一、基本原料
- 二、塑膠原料
- 三、人纖原料
-
第三節 中東地區主要石化產業國家概況
- 一、沙烏地阿拉伯
- 二、阿拉伯聯合大公國
- 三、科威特
- 四、伊朗
- 五、卡達
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第一章 全球石化產業
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第Ⅴ篇 臺灣石化暨特化產業個論
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第一章 基本原料產業
- 第一節 產業概述
-
第二節 產業發展現況與趨勢
- 一、產業發展歷程
- 二、產業結構
- 三、五年生產統計
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第二章 塑膠原料產業
- 第一節 產業概述
-
第二節 產業發展現況與趨勢
- 一、產業發展歷程
- 二、產業結構
- 三、五年生產統計
-
第三章 人纖原料產業
- 第一節 產業概述
-
第二節 產業發展現況與趨勢
- 一、產業發展歷程
- 二、產業結構
- 三、五年生產統計
-
第四章 橡膠原料產業
- 第一節 產業概述
-
第二節 產業發展現況與趨勢
- 一、產業發展歷程
- 二、產業結構
- 三、五年生產統計
-
第五章 塑膠添加劑產業
-
第一節 產業發展現況與趨勢
- 一、產業發展歷程
- 二、產業結構
- 三、產品概述
- 四、五年生產統計
-
第一節 產業發展現況與趨勢
-
第六章 接著劑產業
-
第一節 產業發展現況與趨勢
- 一、產業發展歷程
- 二、產業結構
- 三、產品概述
- 四、五年生產統計
-
第一節 產業發展現況與趨勢
-
第七章 塗料產業
-
第一節 產業發展現況與趨勢
- 一、產業發展歷程
- 二、產業結構
- 三、產品概述
- 四、五年市場統計
-
第二節 產品與技術發展趨勢
- 一、產品技術發展動向
-
第一節 產業發展現況與趨勢
-
第八章 石化產業聚落
- 一、地理區域分布
- 二、區域聚落發展現況
-
第一章 基本原料產業
-
第Ⅵ篇 未來展望
-
第一章 全球產業展望
- 一、市場預測
- 二、產業發展趨勢
-
第二章 臺灣產業展望
- 一、2020年市場預測
- 二、產業發展趨勢
-
第一章 全球產業展望
-
第Ⅶ篇 附 錄
-
附錄一 石化產業大事紀
-
第一節 全球石化產業大事紀
- 一、基本原料
- 二、塑膠原料
- 三、人纖原料
- 四、橡膠原料
-
第二節 臺灣石化產業大事紀
- 一、基本原料
- 二、塑膠原料
- 三、人纖原料
- 四、橡膠原料
-
第一節 全球石化產業大事紀
-
附錄二 特化產業大事紀
-
第一節 全球特用化學品產業產業大事紀
- 一、塑膠添加劑產業
- 二、接著劑產業
- 三、塗料產業
-
第一節 全球特用化學品產業產業大事紀
-
附錄三 石化廠商
- 第一節 全球石化廠商網址
- 第二節 臺灣石化廠商名錄
-
附錄四 特用化學品產業廠商
- 第一節 全球特用化學品產業廠商網址
- 第二節 臺灣特用化學品產業廠商名錄
-
附錄五 石化產業協會
- 第一節 全球石化產業協會網址
- 第二節 臺灣石化產業協會網址
- 附錄六 臺灣特用化學品相關協會
- 附錄七 石化產業中英文專有名詞縮語/略語對照表
-
附錄八 特用化學品中英文專有名詞縮語/略語對照表
-
附錄一 石化產業大事紀
圖目錄
- 圖4-1-1 2018~2022年全球乙烯供需統計
- 圖4-1-2 2018~2022年全球丙烯供需統計
- 圖4-1-3 2018~2022年全球丁二烯供需統計
- 圖4-1-4 2018~2022年全球苯供需統計
- 圖4-1-5 2018~2022年全球甲苯供需統計
- 圖4-1-6 2018~2022年全球對二甲苯供需統計
- 圖4-1-7 2018~2022年全球聚乙烯供需統計
- 圖4-1-8 2018~2022年全球聚丙烯供需統計
- 圖4-1-9 2018~2022年全球聚氯乙烯供需統計
- 圖4-1-10 2018~2022年全球聚苯乙烯供需統計
- 圖4-1-11 2018~2022年全球ABS供需統計
- 圖4-1-12 2018~2022年全球純對苯二甲酸供需統計
- 圖4-1-13 2018~2022年全球乙二醇供需統計
- 圖4-1-14 2018~2022年全球丙烯腈供需統計
- 圖4-1-15 2018~2022年全球己內醯胺供需統計
- 圖4-1-16 2018~2022年全球苯乙烯─丁二烯橡膠供需統計
- 圖4-1-17 2018~2022年全球聚丁二烯橡膠供需統計
- 圖4-1-18 2018~2022年全球熱可塑性橡膠供需統計
- 圖4-5-1 新加坡石化園區乙烯產能分布
- 圖4-5-2 Map Ta Phut石化園區地理位置
- 圖4-5-3 馬來西亞石化園區地理位置
- 圖4-5-4 越南石化園區預定地理位置
- 圖4-5-5 印度石化園區地理位置
- 圖4-7-1 日本主要石化專區及其主要乙烯產能
- 圖4-8-1 韓國石化產業發展歷程
- 圖4-8-2 蔚山與溫山石化園區產業鏈分析
- 圖4-8-3 麗水石化園區產業鏈分析
- 圖4-8-4 大山石化園區產業鏈分析
- 圖5-1-1 臺灣基本原料產業概況
- 圖5-1-2 臺灣基本原料產業發展歷程
- 圖5-1-3 臺灣基本原料與中間原料產業結構
- 圖5-1-4 2018~2022年臺灣乙烯供需趨勢分析
- 圖5-1-5 2018~2022年臺灣丙烯供需趨勢分析
- 圖5-1-6 2018~2022年臺灣丁二烯供需趨勢分析
- 圖5-1-7 2018~2022年臺灣苯供需趨勢分析
- 圖5-1-8 2018~2022年臺灣甲苯供需趨勢分析
- 圖5-1-9 2018~2022年臺灣二甲苯供需趨勢分析
- 圖5-2-1 臺灣塑膠原料產業概況
- 圖5-2-2 臺灣塑膠原料產業發展歷程
- 圖5-2-3 臺灣塑膠原料產業結構
- 圖5-2-4 2018~2022年臺灣聚乙烯供需趨勢分析
- 圖5-2-5 2018~2022年臺灣聚丙烯供需趨勢分析
- 圖5-2-6 2018~2022年臺灣聚氯乙烯供需趨勢分析
- 圖5-2-7 2018~2022年臺灣聚苯乙烯供需趨勢分析
- 圖5-2-8 2018~2022年臺灣丙烯腈-丁二烯-苯乙烯供需趨勢分析
- 圖5-3-1 臺灣人纖原料產業概況
- 圖5-3-2 臺灣人纖原料產業發展歷程
- 圖5-3-3 臺灣人纖原料產業結構
- 圖5-3-4 2018~2022年臺灣PTA供需趨勢分析
- 圖5-3-5 2018~2022年臺灣乙二醇供需趨勢分析
- 圖5-3-6 2018~2022臺灣丙烯腈供需趨勢分析
- 圖5-3-7 2018~2022年臺灣己內醯胺供需趨勢分析
- 圖5-4-1 臺灣橡膠原料產業概況
- 圖5-4-2 臺灣橡膠原料產業發展歷程
- 圖5-4-3 臺灣橡膠原料產業結構
- 圖5-4-4 2018~2022年臺灣聚丁二烯橡膠供需趨勢分析
- 圖5-4-5 2018~2022年臺灣苯乙烯-丁二烯橡膠供需趨勢分析
- 圖5-4-6 2018~2022年臺灣熱可塑性橡膠供需趨勢分析
- 圖5-5-1 臺灣塑膠添加劑產業結構
- 圖5-5-2 常見之塑膠添加劑產業範圍
- 圖5-5-3 2018~2022年臺灣塑膠添加劑生產值趨勢分析
- 圖5-6-1 臺灣接著劑產業結構
- 圖5-6-2 2018~2022年臺灣接著劑產業銷售值趨勢分析
- 圖5-7-1 臺灣塗料產業結構
- 圖5-7-2 塗料類型
- 圖5-7-3 2018~2022年臺灣塗料生產趨勢分析
- 圖5-8-1 臺灣石化產業區域聚落現況
- 圖5-8-2 「頭份石化中心」廠商主要產品產能情況
- 圖5-8-3 「雲林麥寮離島石化中心」廠商主要產品產能情況
-
圖5-8-4 「大社-仁武-林園石化中心」廠商主要產品產能情況
表目錄
- 表2-2-1 化學品之類別與特徵
- 表2-2-2 大宗化學品、精細化學品與特用化學品之特性比較表
- 表3-1-1 5+2產業創新
- 表3-2-1 2019年全球石化工業技術彙整表
- 表4-1-1 2018年全球前十大化學品生產廠商
- 表4-1-2 2019年全球石化產業重要廠商發展動向與策略
- 表4-1-3 2018~2022年全球基本原料產業一覽
- 表4-1-4 2018~2022年全球塑膠原料產業一覽
- 表4-1-5 2018~2022年全球人纖原料產業一覽
- 表4-1-6 2018~2022年全球橡膠原料產業一覽
- 表4-2-1 2018~2022年全球塑膠添加劑產業生產統計
- 表4-2-2 2018~2022年全球接著劑產業生產統計
- 表4-2-3 2018~2022年全球塗料產業生產統計
- 表4-3-1 2018~2022年中國大陸基本原料產業一覽
- 表4-3-2 2018~2022年中國大陸塑膠原料產業一覽
- 表4-3-3 2018~2022年中國大陸人纖原料產業一覽
- 表4-3-4 2018~2022年中國大陸橡膠原料產業一覽
- 表4-4-1 2018~2022年中國塑膠添加劑產業生產統計
- 表4-4-2 2018~2022年中國接著劑產業生產統計
- 表4-4-3 2018~2022年中國大陸塗料產業生產統計
- 表4-4-4 2019年中國大陸大型塗料投資項目
- 表4-5-1 當地產業政策與需求
- 表4-5-2 台商能量與競爭者分析
- 表4-5-3 台商優劣勢與機會分析
- 表4-5-4 新南向國家石化原料產能預測
- 表4-6-1 2019年東南亞暨印度六國特用化學品產業當地產業政策與需求
- 表4-6-2 2019年東南亞暨印度六國特用化學品產業台商能量與競爭者分析
- 表4-6-3 2019年東南亞暨印度特用化學品產業台商優劣勢與機會分析
- 表4-7-1 日本主要石化專區及其代表石化廠
- 表4-7-2 2018~2022年日本石化基本原料產量及需求量
- 表4-7-3 2018~2022年日本塑膠基本原料產量及需求量
- 表4-7-4 2018~2022年日本人纖基本原料產量及需求量
- 表4-7-5 2018~2022年日本橡膠基本原料產量及需求量
- 表4-8-1 2018~2022年韓國基本原料產業一覽
- 表4-8-2 2018~2022年韓國塑膠原料產業一覽
- 表4-8-3 2018~2022年韓國人纖原料產業一覽
- 表4-8-4 2018~2022年韓國橡膠原料產業一覽
- 表4-8-5 2018~2022年韓國中間原料產業一覽
- 表4-9-1 中東各國加速經濟轉型提出之政策願景
- 表4-9-2 2018~2022年中東石化基本原料產量及需求量
- 表4-9-3 2018~2022年中東塑膠基本原料產量及需求量
- 表4-9-4 2018~2022年中東人纖基本原料產量及需求量
- 表4-9-5 伊朗新設4大石化中心
- 表5-1-1 2018~2022年臺灣基本原料產業一覽
- 表5-2-1 2018~2022年臺灣塑膠原料產業一覽
- 表5-3-1 2018~2022年臺灣人纖原料產業一覽
- 表5-4-1 2018~2022年臺灣橡膠原料產業一覽
- 表5-5-1 2018~2022年臺灣塑膠添加劑產業生產統計
- 表5-6-1 臺灣接著劑生產廠商之產品發展歷程
- 表5-6-2 接著劑分類
- 表5-6-3 2018~2022年臺灣接著劑產業生產統計
- 表5-7-1 2018~2022年臺灣塗料產業生產統計
- 表5-8-1 臺灣石化中心產業區域聚落特性與規模
- 表6-1-1 全球石化產品市場預測
- 表6-1-2 全球特用化學品產業市場預測
- 表6-1-3 全球石化產業發展趨勢
- 表6-1-4 全球特用化學品產業發展趨勢
- 表6-2-1 臺灣石化產業市場預測
- 表6-2-2 臺灣石化產品市場預測
- 表6-2-3 臺灣特用化學品產業市場預測
- 表6-2-4 臺灣石化產業趨勢與關鍵議題
-
表6-2-5 臺灣特用化學品產業發展趨勢
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(1)點數兌換：K卡會員擁有權益點數及兌換權限者，可直接選擇【點數兌換】兌換，特殊商品除外。
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