投顧押寶陽程
- 聯合晚報,記者楊雅婷/台北報導
- 2017/1/7 上午2:57
- 2260
市場預期蘋果在今年第2季將會有三款新iPad,雖可改善出貨動能,但因2017年出貨仍年衰退故普遍仍不利供應商。不過,目前供應鏈關注焦點為觸控與DDI產業,法人指出,新進入者陽程(3498)是台廠iPad供應鏈唯一贏家,為中國大陸iPad觸控貼合新進入者的設備供應商。
另外,新款iPad DDI供應商中,新進入者Samsung LSI(韓)為最大贏家,譜瑞也是新進入者,雖出貨進度與比重低於預期,但由於是從無到有,就算拿下10%的占有率,對其貢獻度仍相當可觀。
凱基投顧表示,貼合與檢測設備供應商陽程今年前三季營運動能,可望受惠於來自歐菲光的多筆訂單,包括用於出貨第1季開始iPad觸控貼合的設備、在第2季進行第二次iPad觸控貼合擴產、在第2到3季擴張iPhone 3D觸控貼合產能,預期iPad表現玻璃供應商藍恩(中)與伯恩(港)可望透過垂直整合優勢取得iPad觸控貼合訂單,最快在2017年底建置產能並可望挹注陽程營運動能。
至於台灣觸控供應商TPK-KY與GIS-KY競爭壓力,將因大陸廠商進入而加劇,預期TPK在2017年將流失部分iPad觸控貼合訂單,而若中國廠商生產順利,則TPK與GIS在2018年均面臨iPhone、iPad訂單流失風險。
不過,iPad最壞時候已過去,主因今年年衰退幅度較去年改善,且因產品組合而改善的較佳平均銷售價格(ASP)可抵銷出貨量下滑,且成本可望因引進更多觸控貼合與DDI供應商而改善。
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