- 工商時報,吳瑞達/綜合報導
- 2018/7/18 上午5:30
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大陸社交電商平台拼多多,計畫在美股那斯達克上市,該公司昨(17)日更新公開募股說明書,擬發行8,560萬股美國存託憑證(ADR),騰訊在拼多多的IPO中,將加碼認股2.5億美元。
先前在拼多多的增資案中,騰訊已持有18.5%股權,是第2大股東。
北京商報報導,根據公開說明書顯示,高盛、瑞信、中金和華興資本,將擔任此次拼多多IPO的承銷商,德意志銀行將擔任受託銀行。
拼多多計畫發行8,560萬股ADR中,承銷商的超額認購比例為1,284萬股ADR。
按照每股ADR承銷價16~19美元來看,拼多多此次集資額在15.75億美元至18.70億美元之間。
而騰訊和紅杉資本擬在此次IPO中,分別增加投資2.5億美元。
而集資後,拼多多的市值也將突破240億美元。
上游新聞報導,拼多多也將實施「同股不同權」的AB股結構,即A類股票投票權為1:1,B類股票投票權為1:10,B類股票賣出時自動轉為A類股票。
預計此次IPO後,創始人、董事長兼CEO黃崢將占股46.8%,擁有89.8%的投票權;騰訊所占股比為17.0%,投票權為3.3%;紅杉所占股比為6.8%,投票權為1.3%。
如果按照240億美元市值計算,黃崢身家接近120億美元,如果按照富比世2018年富豪榜計算,其身家將和百度的李彥宏相同。
先前拼多多辦理4次增資,2015年,第一次增資,由高榕資本領投,IDG資本跟投,具體金額沒有公開;2016年7月第二次增資,仍由高榕資本領投,新天域資本、騰訊產業共贏基金、光速資本、凱輝基金等跟投;之後,高榕資本持續參與第三次和第四資增資案。
在股權方面,公司董事長黃崢持股比率為50.7%,對公司擁有絕對控制權。
騰訊持有18.5%,高榕資本為10.1%,紅杉資本為7.4%。
公開說明書顯示,拼多多2016年營收為5.05億元人民幣(下同),2017年為17.44億元,2018年第一季為13.85億元。
雖然營收大幅成長,但虧損持續擴大。
2016年和2017年分別淨損2.92億元和5.25億元。
而2018年第一季,單季淨損2.01億元。
加上期權支出,3年總計虧損13.12億元。
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