強化資本 永豐銀擬發債150億
- 工商時報,魏喬怡/台北報導
- 2019/10/26 上午5:30
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永豐金控25日公告,金控擬發普通公司債50億元、子公司永豐銀行將發次順位金融債券150億元。
永豐金控財務長許如玫25日表示,為了發展業務、充足資本,銀行每年例行都會發債,今年業務成長較快,因此擬發行150億元的次順位金融債以因應業務成長。
許如玫表示,金控發公司債50億元,一方面是借新還舊,一方面是考量目前市場中長期利率水平,發債比商業本票籌資成本來得低,以五年期來說,公司債跟中長期商業本票利率水平差不多,約在0.8%上下,以同業發債情形來看,七年期利率約0.88%,現在又更往下調一些,因此相較於中長期商業本票的0.85%到0.9%籌資成本較低。
此次金控發債用途主要是預計償還109年第一季債務,發行總額將不超過新台幣50億元,視市場狀況一次或分次發行,利率水準則是視市場狀況而定,以不超過年利率0.9%為原則。
至於永豐銀行的次順位金融債,主要用於提升資本適足率及籌措中長期資金。
許如玫表示,銀行近年來每年都有發債需求,像2018年發了11.5億元的金融次債、2019年則發債100億元,一方面有助資本適足率的提高,一方面在擴展業務發展時也會需要更大的資本。
她舉例,像2019年放款就呈現雙位數的成長,今年以來已成長10%以上,另外,永豐銀在有價證券投資也逐年增加部位,對資本需求增加。
為了充足資本、因應業務發展,國銀發債頻頻,光是9月就有四家金融機構發行金融債券,包括上海商銀發債100億元、遠東商銀今年也三度發債、中國輸出入銀行則發債30億元,聯邦銀行也發行了20億元的次順位金融債券。
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