- 聯合晚報,記者蔡銘仁、廖賢龍/台北報導
- 2019/3/12 上午3:16
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偏光片跟不上面板廠產能擴充速度,隨著面板在第二季拉貨可望升溫,偏光片醞釀漲價。據傳,誠美材(4960)已率先開出第一槍,明基材(8215)近期也正在醞釀漲價。偏光片廠業績有撐,誠美材和明基材領軍,今(11)日成交量雙破萬張,股價帶量上攻;力特(3051)更在開盤後,直奔漲停。
由於面板廠議價能力強,偏光片為保獲利,長期降價,價格已跌無可跌,不過去年第四季跌幅已開始收斂。法人日前表示,中國大陸面板廠新產能開出,使偏光片需求續增;日系上游材料PET膜缺貨,亦導致偏光片供需吃緊,供需比已下滑到1.1以下,具備漲價條件。
市場傳出,誠美材針對部分大陸面板客戶漲價,並已獲證實;誠美材漲價效應,加上大陸子公司昆山之奇美產能機速提升,帶動業績成長,2月合併營收11.7億元,年成長達68.8%;累計前兩個月營收26.1億元,年成長62.6%。誠美材今天爆出超過4萬張大量,推升其股價上攻,盤中最高一度漲至12.95元,漲幅超過7%。
昆山之奇美僅一條1.5米幅寬的生產線,但已貢獻誠美材四成營收,去年底開始獲利;不過,誠美材近期爆發經營權之爭,昆山奇美的經營權也受影響。董事葉美麗今天向董事長何昭陽喊話,促請其3月31日前,解散昆山奇美臨時經營管理小組,撤銷改由杭州錦江集團經營管理決議,盡速回復誠美材對昆山奇美經營權,避免公司陷財務困境。
明基材和力特今天也相繼開紅,明基材最高漲至25.2元,漲幅超過5%;力特開盤直奔3.99元漲停,股價來到本波段高點。明基材目前三條偏光片產線續滿載,高階偏光片比重提升,產能也透過去瓶頸化,緩步增加;此外,其醫療材料、電池隔膜等新業務,成長幅度顯著,也對業績具加乘效果,帶旺營運。
法人預期,漲價最快第二季發生,近期也不排除會有些新訂單先行漲價,目前明基材和誠美材,產能皆為滿載,偏光片跌幅持續收斂,偏光片廠第一季營運應會優於去年,有機會和去年第四季持平。
面板零組件族群晶彩科(3535)今開盤衝上漲停,買盤也簇擁力特、誠美材及明基材等股相關個股,法人表示,主要是偏光板傳出漲價,因中國大陸產能開出,接下來可留意面板零組件廠的題材。
群益投顧說,2019年LCD產業挑戰嚴峻,一線面板廠評價多受到壓抑,落在歷史低點,惟一旦熬過最壞時期,重新評價利多可以期待。面板零組件廠中不乏受惠於中國面板產能開出之個股,包括:偏光片廠誠美材、明基材、LCD材料廠達興材料、TV控制板打件廠台表科、OLED耗材供應商達運、背光模組廠中光電。其中,達興材料、台表科、中光電有穩定獲利且各有題材,為可留意之標的。
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