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（中央社記者吳家豪台北2017年10月2日電）亞系外資研究報告表示，iPhone換機需求可觀，將推升金屬機殼廠可成（2474）成長，並看好可成明年將接獲OLED iPhone訂單，將評等調升至「買進」，維持目標價420元。

亞系外資指出，可成股價自9月1日以來修正超過25%，主要因為市場悲觀看待iPhone 8、iPhone 8 Plus出貨；然而，考量現有iPhone數量超過6.5億支，換機需求將相當可觀。

亞系外資認為，iPhone需求可望處於穩定水準，但是在2017年到2018年的iPhone出貨組合中，多數可能屬於iPhone 7等較舊世代價格較便宜的機種。

亞系外資看好可成在iPhone 8、iPhone 8 Plus與較舊世代iPhone都將拿下更多訂單，並樂觀預估可成將在2018年下半年打入OLED iPhone供應鏈，無論iPhone新舊機種需求如何變化，對可成的影響都相當有限。

因此，亞系外資將可成投資評等從「劣於大盤」調升至「買進」，維持目標價420元，預估2017年、2018年、2019年每股盈餘（EPS）分別為29.64元、40.56元、46.56元。