明泰入股仲琦 雙管齊下
- 工商時報,鄭淑芳/台北報導
- 2019/12/13 上午5:30
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明泰、仲琦12日雙雙赴證交所發布重大訊息,攜手宣布明泰擬公開收購仲琦案。
仲琦擬發行的私募普通股一億股全數由明泰來認購,另明泰還將以每股32元(以昨日收盤價溢價55.33%)公開收購仲琦股權一億股,若公開收購達到最低成就5.02%股權計,明泰將一躍成為仲琦最大股東。
仲琦董事長鄭炎為指出,明泰專注於ODM、OEM業務,仲琦則主打品牌,就產品別言之,明泰聚焦在車用、AP、PON市場,仲琦則主攻CABLE,雙方術業各有專攻,未來雙方合作後,可以在品牌、技術、產品上做合作,據此,仲琦決議以明泰為此次私募普通股一億股的應募人,私募價訂為16.11元(約當參考價20.13元的80.03%)。
迎來明泰成為策略夥伴的仲琦,在私募完成募集後,股本將由現行的22.9億元,調升至32.9億元,以膨脹後的股本換算,在參與私募後,明泰可望拿下仲琦30.4%股權。
除了參與私募外,明泰也將自12月17日起啟動公開收購,收購期迄元月6日止,預定收購數量為一億股,以完成私募增資一億股發行股數3.29億元換算,若全數完成收購,明泰將再拿下仲琦30.4%的股權,總持股比例將追高至60.8%。
明泰董座李中旺表示,最終有效應賣數量未達預定收購數量,但已達1,650萬股的最低門檻(以私募的股本換算,持股比例為5.02%),公開收購案也算全數成就,屆時明泰加計私募拿下的股權,最低握有仲琦股權也將達到35.42%。
惟因明泰開出的公開收購價十分誘人,達32元,相較於昨日收盤價20.6元,溢價達55.33%,市場預期公開收購全數成就可能性很高。
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