國巨 本季毛利率看揚
- 聯合晚報,楊雅婷
- 2018/1/22 上午2:57
- 310
被動元件龍頭廠國巨(2327)將持續受惠MLCC缺貨狀況不易有效解決下,享有產品高毛利率,加上國巨擴大在利基型被動元件布局,有利於中長期獲利穩定向上揚升,永豐金投顧預估國巨2018年營收為430.25億元,年增29.21%,毛利率 41.16%,稅後淨利120.42億元,年增90.06%,EPS高達34.37元,因此建議維持買進,並將目標價調升至550元。
2018年初國巨再度針對2017年4月僅調漲一次10%價格的R-chip,因此,預估今年第1季即對毛利率有貢獻,估單季的R-chip的平均毛利率將由約43%提高到45%,而第2季可望跳升至48%。預估第1季營收98.98億元,預估毛利率41.06%,稅後淨利27.22億元,EPS達7.77元。國巨為國內被動元件第一大廠,目前全球陶瓷電容及晶片電阻市占率約分別約13%及34%,2017年資本支出50億。
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