- 工商時報,李娟萍/台北報導
- 2024/3/29 上午4:40
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第二季NAND Flash採購量,雖較第一季小幅下滑,但整體市場持續受供應商庫存降低,以及減產效應影響,TrendForce預估,第二季NAND Flash合約價將上漲約13~18%。
在eMMC部分,大陸智慧型手機品牌為此波eMMC最大需求來源,由於部分供應商已降低供應此類別產品,大陸模組廠出貨因而大幅提升。在受到NAND Flash Wafer價格劇烈反彈的情況下,TrendForce預估,第二季eMMC合約價季增10~15%。
UFS方面,近期智慧型手機在印度及東南亞需求明顯成長,支撐第二季UFS訂單動能,大陸智慧型手機品牌廠也提前在第二季加大訂單,以建立安全庫存水位,需求得以獲得支撐。供應方面,各供應商也欲快速實現損益平衡目標,預估第二季UFS合約價將季增10~15%。Enterprise SSD方面,受惠於北美及大陸雲端服務業者(CSP)需求上升,預期2024年上半年Enterprise SSD採購量將會逐季成長。
由於大容量SSD訂單達交率(Order Fill Rate;OFR)偏低,供應商依舊主導價格走勢,故買方被迫接受供應商價格可能性升高。同時,受部分買方仍試圖在下半年旺季前提高庫存水位,因此,預估第二季Enterprise SSD合約價季增20~25%,漲幅為全線產品最高。Client SSD方面,由於終端銷售仍處淡季,故買方備貨策略轉趨保守,部分PC OEM開始下修第二季備貨訂單。
PC品牌廠無法在成品上,反應NAND Flash價格漲幅,也進一步下修第二季訂單容量,此波價格急速反彈,將壓抑下半年訂單動能成長。預估PC client SSD第二季合約價漲幅將小於Enterprise SSD,季增10~15%。
NAND Flash Wafer方面,在農曆新年假期後,產品銷售持續走弱,下游客戶已無備貨需求。然而,此波漲價導致供應商無法滿足來自大陸智慧型手機品牌的訂單,從而轉單至模組廠。
大陸模組廠為了擴大與智慧型手機品牌合作,備貨需求持續維持高檔。
由於原廠希望儘快達成獲利目標,帶動NAND Flash Wafer合約價續漲,但受零售市場需求不振影響,漲幅較第一季大幅收斂,預估季增5~10%。
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