環保意識抬頭
新能源車百家爭鳴

新能源車指具有新型動力系統，完全或主要由新能源驅動的車輛。包括混合動力車（HEV 及PHEV）、純電動車（BEV）、燃料電池車 （FCEV）、甲醇車、乙醇車、瓦斯車及壓縮空氣車等均屬之。

各國積極強化續航力及快速充電技術
結合聯網服務創造智慧生活

現行電動汽車技術重點為續航力提升及快速充電，目前乘用車續航力已突破400公里（Nissan第 二代Leaf、Tesla Model X/S、2018年款BYD e5、 秦及宋等）；快充功能搭配對應設備，可在40分 鐘內充飽80%電量（Tesla全系列、Nissan第二代Leaf及榮威i5等）。甲醇汽車方面，吉利帝豪GS可依引擎溫度自動切換使用汽油或甲醇，續航力500公里，相較汽油車平均碳排放量減少70%。壓縮空氣車以Tata-AirPod為代表，續航力200公里，車身為玻璃纖維，可搭載三個乘客，最高時速每小時70公里，填充壓縮空氣只需2分鐘。2018年6月中國三環集團發表「氫油」燃料電池物流車，有別於高壓儲氫主流模式，可在常溫常壓下運作，續航力400公里。

Heroelectric的WAVE DX EM及Torrot的MUVI 系列之電動機車續航力均超過100公里，最高則可達120公里（Govecs-Go!S2.6）；能源補充方式 可分為充電及換電，Energica 的Ego及Eva快速充 電僅需30分鐘，換電式電動機車則以Gogoro為代 表，單次換電最高續航力為110公里，換電時間約30秒。近期亦可見聯網技術導入，發展電池租賃及車隊管理，並利用個人識別技術發展旅程或服務個人化等應用，如SETOUCHI KAREN利用Ubiden智慧電網交易引擎收集個別用戶資訊提供最適旅程規劃及Silence以電池租賃系統提供物流業者後端管理支援。

新能源車特色：潔淨、寧靜、低環境負荷鏈結能源需求及共享服務帶動新經濟獲利模式

電動汽車具有低油耗、低排放與低噪音等特點，特別在人煙鼎沸的都會區可凸顯電動汽車潔淨與環保特色。歐洲、亞洲等政府相繼祭出燃油車落日時程，因此在既有法規與政策帶動下，預計2030年德國電動汽車、台灣電動機車、中國電動車輛市場將會成為全球指標。未來電動車將不僅為代步工具，更可結合智慧電網，扮演微電網、儲能和緊急供電設備角色。

另，電動機車隨新興廠商及科技技術導入後，朝向智慧化、數位化及平台化發展，以使用者為中心 （User-Centric）的獲利商品與新創服務，亦將衝擊電動機車的製造商與上下游供應鏈角色，將可能產生洗牌後的產業新變革。 此外，移動即服務（Mobility-as-aService，MaaS）概念亦於新能源車領域中蓬勃 發展，如2011年啟動之巴黎「Autolib」電動車共 享服務（2018年6月結束，Renault接續提供新服 務）、2019年VW將在德國地區提供「WE」電動車 共享服務、西班牙電動機車共享租賃「Muving」已 有2,500輛電動機車於12座城市提供服務，以及印尼 「GO-JEK」提供代客購買及代客繳費共17項多元跑腿服務等。

亞洲國家環保意識高漲並搭配政策利多
於全球新能源車市場居重要地位

根據工研院產科國際所的亞洲2030前瞻科技調查，新能源車獲選為亞洲前十大重點技術。亞洲相較全球在重點技術排名上較為務實，以生活相關技術為重。

新能源車技術對於亞洲國家具高度影響力，且對成熟市場（台、中、日、韓、新）影響力大於新興市場。對成熟市場影響力較大原因，包括2018年全球電動車銷量排名前兩位之日本及中國，均屬成熟市場；另2018年於全球電動車銷量約60%占比之混合 動力車（HEV），多屬日品牌；以及中國推動雙積分制，刺激當地電動車產業持續茁壯，同時中國具龐大電動機車需求，均為影響力較新興市場（雙印、泰、馬、菲）為大之因素。而在新興市場中，和中國同樣有空氣品質議題之印度，推動最為積極。

新能源車發展對於2030年亞洲重要原因中，由 於2017年亞洲國家電動汽車銷量佔全球總銷量超過60%，且電動機車銷量佔全球總銷量90%以上，於 全球新能源車市場具重要地位，故以產業/經濟成長排名第一。第二位環保因素及第三位社會/城市需求因素相近，反應亞洲民眾已對保護地球及節能減碳等環保議題有所關切；並認同新能源車的推動，在人口密集的大城市中更具意義。

2030年亞洲地區新能源車滲透率預估落於20%-30%間，目前新能源車之主力為電動車輛，包含電動汽車與電動機車，隨新興市場人均所得持續提高，具購車能力之中產階級隨之增加，搭配如印度「電動車產業振興（NEMMP）」及「加速油電混 合暨電動車輛製造（FAME）」，以及印尼「低排碳 （LECP）」等推動計畫，讓快速增加之車輛首購族群，優先考慮具購車補助及減稅等利多之電動車輛，使2030年新興市場滲透率略高於成熟市場。2018年全球電動汽車滲透率約3.8%，全球電 動機車滲透率約11.5%，隨亞洲2030年電動車輛滲透率提升，現行汽柴油動力系統相關供應鏈將隨之變動，業者宜提早為轉型預作準備；此外，滲透率至2030年仍不及30%，可能原因包括基礎設備佈建缺乏及產業鏈缺口，因此未來除政策鼓勵之外，仍需觀察該國是否具長期能源（如儲能、再生能源、智慧電網等）與研發生產計畫，能源補充設備充足與否，以及政策延續性與相關投資配套等，均為新能源車滲透率之影響因素。

在投資技術順序方面，新能源車在亞洲投資順序 中排名第3位，屬於高優先順序之技術項目。東南亞新興市場因人口紅利具生產及市場優勢，成為各國優先投資重點，搭配前述各項電動車輛推動計畫，使新能源車於新興市場技術投資優序排名第二位，優於成熟市場排名第四位。目前多家台灣零組件廠及整車廠，已深耕東南亞當地多年，隨車輛電動化政策上路，我國業者可掌握趨勢，運用產能調整及彈性客製能力，就近服務市場。

而在研發經費方面，2030年亞洲地區新能源車預估平均將落於1-5億美元水準，成熟市場為掌握相關應用技術及擴大核心技術優勢，所投入研發經費規模平均約2億美元，與新興市場平均約5千萬美元相 較，平均投入金額可達4倍差距之多。

隨亞洲電動車輛銷量持續增長及各國投入電動車研發，2030年亞洲國家對於新能源車技術之整備度，平均已接近商業化產品階段；成熟市場中，日系品牌持續於全球居於領先地位；中系品牌則藉由龐大的內需市場，由量變帶動質變，車款性能及品質，已於全球站穩腳步。新興市場中，隨各項電動車計畫推動，印度及印尼境內充電基礎建設逐漸齊備，當地國產車款性能亦持續拉近與成熟市場間之差距。

台灣產業鏈上中下游能量充沛 具備立足國際各類電動車輛自主開發能力

我國電動汽車與電動機車產業供應鏈，跨足材料、零組件、次系統、系統整合、整車及服務，上下 游能量豐沛，更有多家領導廠商進入Tesla供應鏈。 台灣車輛研發聯盟（Taiwan Automotive Research Consortium，TARC），已累積於電動車的動力系統、儲能系統、輕量化及電能補充等技術。動力系統含高效率馬達、薄型馬達、電力電子模組晶片設計、馬達與驅控器一體化設計、電動化車用空調系統與模組、防爆型電池設計、電池管理系統與充電營運管理等技術；並將技術移轉及應用於電動汽車、電動機車、利基型果菜運輸車與電動巴士的關鍵系統與零組件。

電動車主要業者中，國產車為國瑞汽車（Toyota Camry-Hybrid），裕隆集團Luxgen品牌M7 EV+、S3 EV+、U5 EV+等純電動車型；電 動車充電站截至2017年5月，全台共有816座，其 中供大客車使用充電站81座，以台北市及台中市為充電站集中地區。電動機車方面，主要廠商為睿能（Gogoro）、中華汽車（emoving）、光陽及三陽 等，其中以Gogoro及中華車emoving位居市場前兩 大品牌；電動機車能源補充設施截至2018年8月，充電與換電站共計2,325站，其中充電站共1,590 站，電池交換站共735站，充電及換電站點以新北市 最多，高雄市居次。 

由於電動機車國內業者具有主導開發能力，Gogoro以獨特商業模式及數據收集管理強化顧客忠 誠度；傳統機車業者光陽發展Ionex車能網，使電動 機車獲得更佳能源配置。隨2019-2020年車廠相繼推出重型電動機車車型，電動機車在政策、市場與技術並重之發展趨勢下，台灣電動機車銷量於總銷量之 占比，可望於2019年突破10%。