2021 IEKTopics|疫起驅動新興區域轉型商機

2021/10/07
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人口紅利優勢、地緣政治情勢調整、美中對峙以及中國營運成本逐年提高等多重因素影響下,東協及印度等新南向國家於全球供應鏈的重要性逐漸提升。新南向國家人口總和超過全球四分之一,且人口結構年輕,使其不僅成為提供豐沛勞動力的生產基地,更是深具成長潛力的消費市場

2018~2019 年,新南向國家GDP 成長率達4.2%~7.1% 不等,且中產階級平均所得逐漸提高,根據Google、新加坡淡馬錫(Temasek)和貝恩管理顧問公司(Bain &Company)每年聯合發表的《東南亞數位經濟》(e-Conomy SEA)年度報告指出,2019年預估印尼、菲律賓、越南、泰國、馬來西亞、新加坡等國的電子商務、線上媒體、數位金融等數位經濟規模於2025 年將超過3,000億美元,與2016 年時預估的2,000 億美元相比,大幅成長,顯示新南向數位消費成長力道持續攀升

 

疫情推升數位需求

但自2020 年起,COVID-19 全球蔓延,新南向國家疫情嚴峻,除了對全球供應鏈有所衝擊外,更對其內需市場造成重大影響。2020年GDP 成長率除越南成長2.9% 以外,其他國家皆衰退2.1% 至9.5% 不等

印尼確診數為東協最高,印尼衛生部於2020 年4 月發布「大規模社交距離限制」( PSBB )行政命令,除特定機構外,學校改採線上教學,並鼓勵居家工作,2021 年2 月起幾度鬆綁又實施,至5 月仍有30 個省採取小規模社區限制防控措施馬來西亞自2020年3 月起採取不同程度的行動管制令,2021年6 月1 日施行全面封城,重要的半導體產業雖可維持60% 人力營運,仍對全球供應鏈有所影響;原被譽為防疫前段班的越南,於4月底爆發社區感染,處於電子業重要生產基地的北江省、北寧省,其確診數占同期越南確診總人數逾七成,北江省4 座工業區至少關閉兩週,胡志明市亦於5 月底再度啟動社會隔離措施

COVID-19 導致的行動限制,持續推升新南向國家對數位科技應用的需求。生產製造方面,即使新南向國家人力充足,但人流限制影響人力調度,促使產線朝自動化與智慧製造發展;企業營運方面,遠距工作與敎學推動通訊產品與應用軟體大幅成長;消費市場方面,零接觸生活型態帶動各項數位需求,例如數位消費/支付/服務媒合平台、感測技術設備等;醫療照護方面,即時提供相關服務以控制疫情降低經濟衝擊,如遠距醫療、社交距離應用程式等,都是各國需求重點。

 

越南:在工業4.0 基礎上發展數位轉型

基於數位科技應用需求持續提升,新南向各國紛紛提出國家政策加速數位應用發展,企業亦因應此趨勢,推動數位轉型。越南即使是2020 年全球少數GDP 正成長的國家之一,因體認到COVID-19 疫情帶來的巨大挑戰,促使越南在工業4.0 的基礎上發展數位轉型。2020 年6 月越南批准至2025 年展望2030 年的「國家數位轉型計畫」,目標是發展數位政府、數位經濟、數位社會,並聚焦促成具有全球競爭力的數位企業,推動數位轉型的八大優先產業包括醫療保健、敎育、金融、農業、運輸物流、能源、資源環境、工業製造業

越南資通訊部也於2020 年底發布38 個「越南製造」整合平台,促進經濟和生活各領域數位轉型,包括人工智慧( AI )、雲端運算、資安、健康、敎育、旅遊、企業治理、線上會議溝通、公共服務、郵政、支付共11個領域。私人企業如Vingroup 則藉著鏈結專業合作夥伴投資發展數位工具,帶動製造、房地產、醫療、旅宿服務、電子商務等多元產業發展數位轉型,包括2020 年12 月與法商達梭系統( Dassault Systèmes )合作,推動旗下汽車製造廠VinFast 和房地產開發商Vinhomes 導入數位工具,提升生產與執行能力;旗下醫療保健體系Vinmec 於2020 年中啟動OneVinmec Healthcare 應用服務,以便用戶在家裡預約醫療檢查、治療及遠距健康診斷;Vingroup 亦資助成立推動AI 發展的VinAI Research,旗下的度假村Vinpearl 已將VinAI 臉部識別技術應用於飯店Check-in和客戶體驗服務,將AI 實際應用於餐旅住宿等服務業;Vingroup 擁有51% 股份的One Mount Group,將運用Vingroup 龐大的客戶數據庫,建立越南最大的數位生態系統,發展整合數位平台與應用程式。

 

印尼:強化數位基礎建設

印尼國土遼闊,數位網路有助串連全國,特別是協助中小微型企業擴展營運,創造就業機會,促進經濟發展。印尼近年大力推動數位經濟,積極建置數位基礎建設。

2018 年「印尼工業4.0 」藍圖以打造全國數位基礎建設,為十大優先工作項目之一,涵蓋5G 網路、資料中心、雲端應用等;同時,為強化印尼製造業能力,「印尼工業4.0 」藍圖亦規劃發展物聯網、人工智慧、人機介面、機器人與感測技術等相關科技,協助促進產業升級;2021 年2 月「印尼數位藍圖2021~2024 」則聚焦發展數位基礎建設、數位政府、數位經濟、數位社會四大戰略領域。

看好數位經濟市場發展潛力,全球知名企業近年紛紛進駐印尼設立資料中心,目前Google、阿里巴巴及騰訊的資料中心已營運啟用,微軟於2021 年2 月宣布將於印尼建立首座區域級資料中心,而Amazon 的資料中心則預計於2021 年底或2022 年初完成建置。

印尼本地企業亦未在數位經濟市場缺席,2021 年5 月印尼兩大著名獨角獸企業Gojek 和Tokopedia 宣布合併。Gojek 以提供網路預約乘車服務起家,透過數位平台建立獨特生活服務生態體系Tokopedia 為著名電子商務平台,擁有多項服務支援系統,包括物流、數位支付、網路貸款等;合併成立的新公司GoToGroup 估計市值高達180 億美元,成為印尼最大的數位服務公司

 

馬來西亞:提升人民的數位能力

馬來西亞則於2021 年2 月發布「數位經濟藍圖」( MyDIGITAL ),以增強人民數位能力,改善生活,創造高收入工作,提供虛擬敎育管道,為偏遠城鎮帶來醫療設施,做為數位轉型的方向,包括加速數位基礎建設、聚焦人民與企業的數位轉型,以及推動馬國成為數位產品和數位解決方案的區域領導者,未來五年雲端服務供應商將投資120 億至150 億馬幣(約29 億至36 億美元),強化馬國數位轉型。

4月微軟表示,未來5年將在馬國投資10億美元設立區域資料中心,預計創造46億美元營收,2023年底前將協助提升100萬名馬國民眾的數位能力,以掌握數位商機,並就數位敎育以及培育具有全球競爭力的數位勞動力等議題,與馬國智庫進行交流,也與多家馬國企業與政府部門簽署備忘錄,包括馬來西亞國家石油公司、馬國電信公司Celcom Axiata、馬來西亞行政現代化和管理計畫部等,協助企業與政府部門培育數位人力,及提供雲端服務

 

南向數位智慧解決方案商機

COVID-19 疫情推升新南向國家數位科技設備及應用軟體的需求,包括生產線自動化與智慧製造、遠距工作與教學的通訊產品與應用軟體、零接觸生活型態衍生的數位支付/消費/服務媒合與感測技術設備、防疫所需的遠距醫療與社交距離應用程式等,各國提出的國家數位政策更加速政府與企業對數位應用的發展。唯從各國政策與企業因應作為,可發掘未來臺灣與新南向國家建立數位智慧解決方案合作方向

 

建立數位基礎設施與提升人民數位能力

首先,建立數位基礎設施與提升人民數位能力,是國土面積遼闊且人口眾多但人民教育程度受限的新南向國家當務之急,以馬來西亞「MyDIGITAL 」為例,其重點即是加速數位基礎、聚焦人民與企業數位轉型,且以增強人民數位能力,提供虛擬教育管道為主。

此外,馬國中小企業協會建議,必須在3年內擁有5G 基礎架構,5 年內完成全國5G部署。因此,對於此類型強調數位基礎設施與人民數位能力的新南向國家,可以5G 基礎建設及應用、智慧城市解決方案、線上敎學設備軟體及應用程式等領域為合作方向。

 

工業4.0 與國家數位轉型同步並進

強調工業4.0 與國家數位轉型同步並進的新南向國家,則是期望國內製造業升級帶動產業數位發展,以越南「國家數位轉型計畫」與印尼「數位藍圖」為例,皆強調全面建立數位政府、數位經濟、數位社會,以人工智慧、物聯網等智慧製造技術協助製造業升級,推動重點產業數位轉型,且製造、金融、醫療皆為主要優先推動產業。因此,對於此類型強調工業4.0 與國家數位轉型的新南向國家,可以智慧製造、數位金融、遠距醫療等領域為合作方向。

臺灣資通訊產業與製造業發展成熟經驗豐富,在後疫情時代,對於具有人口紅利且市場龐大的新南向國家,更應掌握其因疫情衍生的數位需求,順應其國家政策加速的數位應用發展趨勢,鏈結當地資訊系統整合商或電信公司,導入數位智慧解決方案建立合作

 

IEKView:新興區域產業發展現況

COVID-19全球蔓延,新南向國家疫情嚴峻,行動限制推升數位科技應用需求。

各國提出政策加速數位應用發展,如越南「國家數位轉型計畫」,以醫療、金融、工業等八大產業為優先;印尼「數位藍圖2021~2024 」聚焦發展數位基礎建設、數位政府、數位經濟、數位社會四大領域;馬國「MyDIGITAL」重點為加速數位基礎、聚焦人民與企業數位轉型。

未來臺灣與新南向國家建立數位智慧解決方案合作方向,對於強調數位基礎設施與人民數位能力的新南向國家,可以5G 基礎建設及應用、智慧城市解決方案、線上敎學設備軟體及應用程式等領域為主;對於強調工業4.0 與國家數位轉型的新南向國家,則可以智慧製造、數位金融、遠距醫療等領域為主;藉由鏈結當地資訊系統整合商或電信公司,建立合作。

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