一、前言

自從世界衛生組織（WHO）於去年3月11日宣布COVID-19疫情進入「全球大流行」（Pandemic）後，至今已屆滿一年，疫情造成全球確診人數突破1.17億人，死亡人數超過260萬人。疫苗開打後，全球每日確診人數減少近5成，美國減少7成，但也看到變種病毒開始竄起，美國國家過敏與傳染病研究院長佛奇說：「美國何時能達成群體免疫仍為時過早。」短期內，社會經濟活動尚無法恢復正常，保持1.5公尺社交距離將是社會新常態。

展望2021年，疫情高峰過後景氣可望反彈，唯復甦力道仍待觀察，尤其是新興經濟體已脫離原預測成長軌跡。世界衛生組織警告說，全球新興大規模傳染病復萌頻率已經縮短，顯示全球大規模致命疾病發生可能頻仍，未來正進入一個「新常態」的階段。對臺灣產業而言，這波疫情讓全世界看到（Visible）臺灣科技產業的重要性，在全球供應鏈扮演不可或缺角色；除了持續因應新常態打造產業韌性所需的4項特質外，期待臺灣能夠幫助全世界形塑未來（Envision）多元化的創新應用與服務，發揮「智慧臺灣價值」，將臺灣的跨國供應生態與全球的消費生態緊密結合，成為共創共榮的產業關鍵夥伴。

圖 1、IMF 全球2021年經濟成長預測

二、重大人群行為與企業營運模式改變

綜整國內外研究報告，這次疫情過後，「新常態」將促使一些人們的行為模式有所重大改變，從社會面包含：

1. 人群群集意願降低，零接觸體驗與服務風行

人們將會降低參加大量人群活動，除了增加居家活動之外，也會較願意赴戶外空曠區域。對零接觸體驗與服務需求增加，2025年聊天機器人(chatbot)市值估計可達12.5億美元。

2. 社交互動方式改變，且重視公共衛生福祉

從以前蓬勃發展的社交網脈（Social networking），轉到維護安全社交距離（Social distancing），不握手或戴口罩逐漸見怪不怪。更多人重視健康與公共衛生，以及因防疫政策而接受個資使用。

3. 網路訂購、實體店取貨或宅配服務消費興起

老少青族群更加習慣透過使用線上購物及虛擬體驗，也因為使用非接觸方式付款，更加速第三方支付發展。後疫情時代，有80%以上的企業在B2B上將增加或維持數位交易模式。

4. 遠距作業服務新常態，工作與生活的混搭

以往企業不太習慣員工利用遠距上班，未來將不只是從家裡遠距上班（Work from home），逐漸走向無所不在的遠距上班（Work from anywhere），2025年將有超過40％的員工以在家工作為主。

對企業面而言，如果大規模疫情成為「新常態」，很多企業為了增加風險控管以及接受新興員工職場行為，許多營運模式也會有所重大改變，包含：

1. 運用數位工具與平台，提升生產或服務效率

企業擴大投資在遠距協作工具和虛實整合，強化客戶體驗與數位整合。2023年將有40%的企業運用數位工具與平台，混合虛實體驗，提高勞工生產效率與顧客滿意度。

2. 分散式生產與供應，強化資訊安全防護措施

疫情等外在衝擊，只要影響供應鏈的任一環節，就可能造成企業全球佈局供應鏈斷鏈，促使各國政府追求「在地化」分散式供應體系，另外也需提升網路安全防護，使關鍵生產數據不落地。

3. 善用AI 數據分析決策，生產作業流程智慧化

AI、5G與大數據分析等科技發展下，生產、物流、客戶管理都走向智慧化，以大數據蒐集分析，提升作業流程效率，2023年將有超過33%以上的大企業導入數據決策工具。

4. 關鍵零組件在地生產，全球不間斷生產與運籌

為阻斷技術外流風險，確保本土關鍵科技與零組件供應無虞，各國企業思考從JUST-IN-TIME（即時供應）轉為JUST-IN-CASE（確保供應），重新在成本利潤與風險控管間取得平衡。

三、臺灣產業的影響與因應

由於疫情首先在中國爆發，因兩岸長期分工，因此部分產業受供應鏈斷鏈、斷料的影響較大；隨後疫情蔓延至歐美地區，主要影響終端市場需求以及客戶服務，以致發生客戶承諾無法履行或訂單取消的風險。從臺灣產業的角度看，產業風險可依臺商生產的地理位置及目標市場而有不同，分析如下：

圖2、臺灣整體產業/產品布局現況

(一) 生產面：臺灣製造；銷售面：行銷臺灣及全球

企業在臺灣生產比重大，在生產調控及備料庫存下，受中國大陸斷鏈、斷料影響程度較小，甚或有轉單效益。而疫情衝擊歐美終端市場及加工需求，但也衍生防疫科技、遠距作業、雲端化及個人化等商機，部分產業將因而受益。此類別如半導體、生技醫藥、醫療器材產業等。

(二) 生產面：借力中國；銷售面：中國內地

企業在中國大陸產能大，將受疫情影響難以順利調控，短期出現人力與物料的短缺現象，進而導致減產，衝擊營收表現。而銷售面以中國內地市場為主，除受疫情衝擊終端需求外，也將面對美中科技紛爭的風險，導致市場集中化，不利企業發展。此類別產業在風險控管的考量下，將加速把產能移回臺灣，或布局多元市場（如新南向國家）。如網通產品、電路板、手機組裝等。

綜合而言，生產據點愈集中在特定區域（如中國大陸）、以及銷售目標愈集中在單一市場（如中國內地）之產業，當疫情發生時，所受缺料、缺工、訂單減少的風險愈大，業者在風險控管的考量下，會加速產能與市場布局的最佳化，並加速導入數位工具以因應衝擊。從臺灣整體製造業的結構來看，產業組成以半導體、顯示器、網通設備等資訊電子業為大宗，占產值超過4成，多數以臺灣為主要生產基地，且終端產品銷售至歐美市場。在轉單效益與新興商機的催化下，加上臺灣疫情控制得宜，國內業者多以產能調配因應，疫情對資訊電子業反而有益。另一方面，機械設備與石化材料等業別，則受疫情衝擊下游加工與上游原料需求，造成產值下降較多，需較長時間恢復，業者也藉此機會調整市場布局與擴大數位應用（如虛擬展會、遠距協作）以減緩衝擊。

四、未來發展建議

(一) 2021臺灣產業景氣展望

2020下半年歐美第二波疫情對經濟的衝擊影響小於第一波，且疫苗開打後全球疫情趨緩，終端需求可望逐步復甦；中國疫情趨緩後，產業因缺工、缺料的問題緩解，而臺灣疫情控制乃全球模範，生產製造活動正常。另外，疫情驅動AI、5G、IoT等數位科技應用，使得伺服器、基地台、網通設備、智慧手機商機發酵。根據工研院產科國際所預測，除工具機、石化二業別因基期因素成長幅度較大，2021年電子零組件（被動元件、半導體、電池模組、鋰電池材料）、高科技設備（半導體與顯示器設備）、防疫產業（醫療器材、生技醫藥）等均有5%以上成長，其他產業也均維持正成長，臺灣整體製造業景氣看好。

圖3、2020與2021臺灣產業產值年增率預測

(二) 產業未來發展策略

展望未來，臺灣產業應該要超前部署，打造可抵禦疫情等外力衝擊的強韌體質，另因應各國製造業在地化的需求，迫使臺灣製造業者需要全球布局，而後疫情時代有許多新興應用及商機崛起，因此臺灣產業必須全方位轉型升級，具體策略敘述如下：

1.分散式生產與供應，並注重資訊安全

即建構全時、全域、全連結的生產供應鏈體系，提升應對重大災害的風險管控能力，除了就近客戶生產與供應外，也能異地產能布署與調度、零組件或耗材支援、即時在地技術服務等，同時需兼顧資訊傳輸安全，均為遭逢重大變故時，維持國際上競爭優勢的關鍵。建議半導體、工具機、網路通訊等產業採用此策略思維。

2. 關鍵零組件在地生產，建立不間斷營運能量

即企業隨時為任何緊急事情做好準備，必須評估檢視價值活動中，依風險程度建立多元的備援系統，包含材料、設備、系統、人員等，還需要跨生產基地的緊急支援制度的設計，務使可快速復原，如透過3D列印翻模試製，按需製造關鍵零組件。建議高科技設備、顯示面板、石化等產業採用此策略思維。

3. 運用數位工具與平台，提升生產或服務效率

即運用各類數位工具，針對上游物料與下游客戶進行生產排程管理，以提升營運效率，如建構即時物料管理系統，可即時預警與供料；或全球客戶管理排程系統，精準下單以滿足客戶需求。建議半導體、電路板等產業採用此策略思維。

4. 善用AI 數據分析決策，達到生產流程智慧化

即整合工廠端生產大數據與營運端大數據，並運用人工智慧工具來輔助專業領域經驗，達到高速精準決策，發揮核心系統指揮能力，如工廠AI數據分析系統，提高整體產能利用率。建議被動元件、生技醫藥產業採用此策略思維。

(三) 建議政府作為

在政府方面，除維持水、電、交通等基礎設施完善無虞外，另可透過產創或促投條例、吸引外國關鍵業者落地；透過鏈結國際研發創新策略夥伴，促進科技專案國際合作與海外成果試煉，進而完善系統整合創新研發價值鏈，鞏固我國產業軟硬融合核心技術優勢；建立跨域多元共創模式，串聯產、學、研布局前瞻及關鍵技術，以跨領域技術整合與多元共創合作模式，加強我國創新技術研發能量，促進跨領域整合產業創新生態系發展；透過獎勵與補助方式，支持產學研界持續發展數位化工具，協助業者數位優化與轉型升級。

最後，這波疫情讓全世界看到（Visible）臺灣科技產業的重要性，在全球供應鏈扮演不可或缺角色；接下來，期待臺灣能夠幫助全世界形塑未來（Envision）多元化的創新應用與服務，發揮以「創新經濟、包容社會、永續環境」為核心思維的「智慧臺灣價值」，將臺灣的跨國供應生態與全球的消費生態緊密結合，成為共創共榮的產業關鍵夥伴。