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阿里巴巴關聯公司螞蟻集團26日晚間正式公布，H股發行價為每股80港元，A股發行價為每股人民幣（下同）68.8元，在陸港兩地首次公開發行（IPO）計畫集資總額約345億美元，可望成為全球史上最大IPO。

綜合外媒報導，螞蟻集團將於27日起在香港招股，並於11月5日在上交所科創板、港交所主板同步掛牌上市。螞蟻上市後，集資總額將刷新沙烏地阿拉伯國家石油公司的294億美元紀錄。

螞蟻集團指出，在A股超額配售選擇權行使前，預計集資總額為1,149.45億元（約171億美元），若A股超額配售選擇權全數行使，預計集資總額為1,321.86億元（約197億美元）。最終A股發行總市值為2.1兆元，較此前多家投行預測約2.5兆至3兆元估值，折讓幅度約20％至30％。

據螞蟻集團公布戰略投資者名單與繳款金額情況顯示，繳款總額為935.31億元。其中，新加坡國有投資機構淡馬錫、阿布達比投資局（ADIA）等多家機構均獲配14.76億元。

此外，阿里巴巴26日於港交所公告認購7.3億股螞蟻集團A股股份，按發行價每股68.8元計算，認購總額約502億元。在此次發行後，阿里預期將持有螞蟻約31.8％的股權。

螞蟻集團的A股戰略配售占比高達80％，創史上新高。路透報導，即便如此高額的戰略配售額度依舊無法滿足投資者的強勁需求，部分規模較小的機構投資者擔心搶不到額度，甚至計畫轉為投資H股，就是為了「不錯過一生一次的難得投資機會」。

在螞蟻集團IPO前，A股市場最高戰略配售紀錄是由京滬高鐵所締造。京滬高鐵於1月將44億美元IPO中的49％出售給戰略投資者。在科創板方面，此前的IPO配售大多偏向國家投資者、共同基金公司與部分對沖基金，排斥較小的機構和散戶，其中大多數甚至沒有資格進行交易。

另外，國際指數編製公司明晟（MSCI）正考慮將螞蟻首次公開發行（IPO）納入「快車道」。根據MSCI的指數編撰方法，一旦進入快車道，相關股票可在上市後10個交易日後進入相關指數，而非快車道的IPO則需要等待指數季度審核後才能進入相關指數。