- 工商時報,蘇崇愷/綜合報導
- 2019/6/15 上午5:30
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大陸最大的精神病藥品製造商豪森藥業,14日以「翰森製藥」名稱正式在香港聯交所掛牌上市,股價開高14.31%,早盤大漲26%,午後漲幅進一步擴大,一度暴漲49%,截至收盤,港股市值高達1,112.65億港元,成為最大市值醫藥股。
港股大盤14日收跌0.65%,但翰森製藥上市首日股價逆勢上揚,收報19.5港元,上漲5.24港元,大漲36.75%。
新浪財經報導,翰森製藥初步擬發售約5.51億股新股,香港公開發售獲適度超額認購,認購合共4.54億股香港發售股份,相當於香港公開發售初步可供認購香港發售股份總數3,859萬股的約11.77倍。
摩根士丹利和花旗銀行為翰森製藥保薦人和承銷商。
翰森製藥的最終發行價為區間最高定價,每股14.26港元。
在未行使超額配股權情況下,所得款項淨額76.4億港元。
發行規模在今年香港市場新股發行中排第二,僅略低於申萬宏源的12億美元。
此外,翰森製藥在正式發行前的認購吸引了多家基礎投資者,認購總額為3.44億美元。
其中新加坡政府投資公司GIC是9家基礎投資者中認購最為迅速的,計劃認購7,000萬美元;其次是博裕資本認購的6,000萬美元,此外,匯橋資本、奧博資本等基礎投資者也參與了認購。
翰森製藥的產品鎖定在中樞神經系統疾病、抗腫瘤、抗感染、糖尿病、消化道和心血管疾病等六大治療領域,而這些領域也是大陸疾病用藥的大宗,占2018年大陸醫藥市場總銷售額的62.5%。
根據招股書內容顯示,截至2018年底,翰森製藥營收為人民幣(下同)77.22億元,年增24.84%,其中,抗腫瘤藥品為公司最大營收來源,占總收入約45.6%。
截至2018年,翰森製藥治療中樞神經系統疾病藥物的市場規模已達1,974億元,占大陸醫藥市場的12.9%。
其中,2018年精神疾病類藥品的市場規模達229億元,占大陸中樞神經系統疾病藥品市場的11.6%。
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