^
top
2018 IEKTopics|綠色經濟順勢而起 新能源車勢在必行

環保意識抬頭
新能源車百家爭鳴

新能源車指具有新型動力系統,完全或主要由新能源驅動的車輛。包括混合動力車(HEV 及PHEV)、純電動車(BEV)、燃料電池車 (FCEV)、甲醇車、乙醇車、瓦斯車及壓縮空氣車等均屬之。

環保意識抬頭
 

各國積極強化續航力及快速充電技術
結合聯網服務創造智慧生活

現行電動汽車技術重點為續航力提升及快速充電,目前乘用車續航力已突破400公里(Nissan第 二代Leaf、Tesla Model X/S、2018年款BYD e5、 秦及宋等);快充功能搭配對應設備,可在40分 鐘內充飽80%電量(Tesla全系列、Nissan第二代Leaf及榮威i5等)。甲醇汽車方面,吉利帝豪GS可依引擎溫度自動切換使用汽油或甲醇,續航力500公里,相較汽油車平均碳排放量減少70%。壓縮空氣車以Tata-AirPod為代表,續航力200公里,車身為玻璃纖維,可搭載三個乘客,最高時速每小時70公里,填充壓縮空氣只需2分鐘。2018年6月中國三環集團發表「氫油」燃料電池物流車,有別於高壓儲氫主流模式,可在常溫常壓下運作,續航力400公里。

Heroelectric的WAVE DX EM及Torrot的MUVI 系列之電動機車續航力均超過100公里,最高則可達120公里(Govecs-Go!S2.6);能源補充方式 可分為充電及換電,Energica 的Ego及Eva快速充 電僅需30分鐘,換電式電動機車則以Gogoro為代 表,單次換電最高續航力為110公里,換電時間約30秒。近期亦可見聯網技術導入,發展電池租賃及車隊管理,並利用個人識別技術發展旅程或服務個人化等應用,如SETOUCHI KAREN利用Ubiden智慧電網交易引擎收集個別用戶資訊提供最適旅程規劃及Silence以電池租賃系統提供物流業者後端管理支援。

 

新能源車特色:潔淨、寧靜、低環境負荷鏈結能源需求及共享服務帶動新經濟獲利模式

電動汽車具有低油耗、低排放與低噪音等特點,特別在人煙鼎沸的都會區可凸顯電動汽車潔淨與環保特色。歐洲、亞洲等政府相繼祭出燃油車落日時程,因此在既有法規與政策帶動下,預計2030年德國電動汽車、台灣電動機車、中國電動車輛市場將會成為全球指標。未來電動車將不僅為代步工具,更可結合智慧電網,扮演微電網、儲能和緊急供電設備角色。

另,電動機車隨新興廠商及科技技術導入後,朝向智慧化、數位化及平台化發展,以使用者為中心 (User-Centric)的獲利商品與新創服務,亦將衝擊電動機車的製造商與上下游供應鏈角色,將可能產生洗牌後的產業新變革。 此外,移動即服務(Mobility-as-aService,MaaS)概念亦於新能源車領域中蓬勃 發展,如2011年啟動之巴黎「Autolib」電動車共 享服務(2018年6月結束,Renault接續提供新服 務)、2019年VW將在德國地區提供「WE」電動車 共享服務、西班牙電動機車共享租賃「Muving」已 有2,500輛電動機車於12座城市提供服務,以及印尼 「GO-JEK」提供代客購買及代客繳費共17項多元跑腿服務等。

 

亞洲國家環保意識高漲並搭配政策利多
於全球新能源車市場居重要地位

根據工研院產科國際所的亞洲2030前瞻科技調查,新能源車獲選為亞洲前十大重點技術。亞洲相較全球在重點技術排名上較為務實,以生活相關技術為重。

新能源車技術對於亞洲國家具高度影響力,且對成熟市場(台、中、日、韓、新)影響力大於新興市場。對成熟市場影響力較大原因,包括2018年全球電動車銷量排名前兩位之日本及中國,均屬成熟市場;另2018年於全球電動車銷量約60%占比之混合 動力車(HEV),多屬日品牌;以及中國推動雙積分制,刺激當地電動車產業持續茁壯,同時中國具龐大電動機車需求,均為影響力較新興市場(雙印、泰、馬、菲)為大之因素。而在新興市場中,和中國同樣有空氣品質議題之印度,推動最為積極。

新能源車發展對於2030年亞洲重要原因中,由 於2017年亞洲國家電動汽車銷量佔全球總銷量超過60%,且電動機車銷量佔全球總銷量90%以上,於 全球新能源車市場具重要地位,故以產業/經濟成長排名第一。第二位環保因素及第三位社會/城市需求因素相近,反應亞洲民眾已對保護地球及節能減碳等環保議題有所關切;並認同新能源車的推動,在人口密集的大城市中更具意義。

2030年亞洲地區新能源車滲透率預估落於20%-30%間,目前新能源車之主力為電動車輛,包含電動汽車與電動機車,隨新興市場人均所得持續提高,具購車能力之中產階級隨之增加,搭配如印度「電動車產業振興(NEMMP)」及「加速油電混 合暨電動車輛製造(FAME)」,以及印尼「低排碳 (LECP)」等推動計畫,讓快速增加之車輛首購族群,優先考慮具購車補助及減稅等利多之電動車輛,使2030年新興市場滲透率略高於成熟市場。2018年全球電動汽車滲透率約3.8%,全球電 動機車滲透率約11.5%,隨亞洲2030年電動車輛滲透率提升,現行汽柴油動力系統相關供應鏈將隨之變動,業者宜提早為轉型預作準備;此外,滲透率至2030年仍不及30%,可能原因包括基礎設備佈建缺乏及產業鏈缺口,因此未來除政策鼓勵之外,仍需觀察該國是否具長期能源(如儲能、再生能源、智慧電網等)與研發生產計畫,能源補充設備充足與否,以及政策延續性與相關投資配套等,均為新能源車滲透率之影響因素。

在投資技術順序方面,新能源車在亞洲投資順序 中排名第3位,屬於高優先順序之技術項目。東南亞新興市場因人口紅利具生產及市場優勢,成為各國優先投資重點,搭配前述各項電動車輛推動計畫,使新能源車於新興市場技術投資優序排名第二位,優於成熟市場排名第四位。目前多家台灣零組件廠及整車廠,已深耕東南亞當地多年,隨車輛電動化政策上路,我國業者可掌握趨勢,運用產能調整及彈性客製能力,就近服務市場。

而在研發經費方面,2030年亞洲地區新能源車預估平均將落於1-5億美元水準,成熟市場為掌握相關應用技術及擴大核心技術優勢,所投入研發經費規模平均約2億美元,與新興市場平均約5千萬美元相 較,平均投入金額可達4倍差距之多。

隨亞洲電動車輛銷量持續增長及各國投入電動車研發,2030年亞洲國家對於新能源車技術之整備度,平均已接近商業化產品階段;成熟市場中,日系品牌持續於全球居於領先地位;中系品牌則藉由龐大的內需市場,由量變帶動質變,車款性能及品質,已於全球站穩腳步。新興市場中,隨各項電動車計畫推動,印度及印尼境內充電基礎建設逐漸齊備,當地國產車款性能亦持續拉近與成熟市場間之差距。

 

台灣產業鏈上中下游能量充沛 具備立足國際各類電動車輛自主開發能力

我國電動汽車與電動機車產業供應鏈,跨足材料、零組件、次系統、系統整合、整車及服務,上下 游能量豐沛,更有多家領導廠商進入Tesla供應鏈。 台灣車輛研發聯盟(Taiwan Automotive Research Consortium,TARC),已累積於電動車的動力系統、儲能系統、輕量化及電能補充等技術。動力系統含高效率馬達、薄型馬達、電力電子模組晶片設計、馬達與驅控器一體化設計、電動化車用空調系統與模組、防爆型電池設計、電池管理系統與充電營運管理等技術;並將技術移轉及應用於電動汽車、電動機車、利基型果菜運輸車與電動巴士的關鍵系統與零組件。

電動車主要業者中,國產車為國瑞汽車(Toyota Camry-Hybrid),裕隆集團Luxgen品牌M7 EV+、S3 EV+、U5 EV+等純電動車型;電 動車充電站截至2017年5月,全台共有816座,其 中供大客車使用充電站81座,以台北市及台中市為充電站集中地區。電動機車方面,主要廠商為睿能(Gogoro)、中華汽車(emoving)、光陽及三陽 等,其中以Gogoro及中華車emoving位居市場前兩 大品牌;電動機車能源補充設施截至2018年8月,充電與換電站共計2,325站,其中充電站共1,590 站,電池交換站共735站,充電及換電站點以新北市 最多,高雄市居次。 

由於電動機車國內業者具有主導開發能力,Gogoro以獨特商業模式及數據收集管理強化顧客忠 誠度;傳統機車業者光陽發展Ionex車能網,使電動 機車獲得更佳能源配置。隨2019-2020年車廠相繼推出重型電動機車車型,電動機車在政策、市場與技術並重之發展趨勢下,台灣電動機車銷量於總銷量之 占比,可望於2019年突破10%。

IEKView

亞洲新能源車在各國電動車產業政策、環保意識抬頭下,電動汽車與電動機車成長快速,2030年亞洲地區如日本、台灣、中國、印度等地電動車成長,將相較於其他亞洲國家快速。新能源車為亞洲前十大重要技術,對成熟市場影響力大於新興市場,但新興市場投資優先順序大於成熟市場。亞洲民眾已對環保議題關切,並認同新能源車在大城市中推動更具意義。2030年亞洲地區新能源車滲透率將高於20%,目前新能源車主力為電動車輛,隨電動車輛滲透率之提升,現行汽柴油動力系統相關供應鏈將隨之變動。2030年德國電動汽車、台灣電動機車、中國電動車輛市場將會成為全球指標。未來電動車將不僅為代步工具,更可結合智慧電網,扮演微電網、儲能和緊急供電設備角色。