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      投顧:DRAM下季價格緩跌
      • 聯合晚報,記者李娟萍/台北報導
      • 2018/9/22 上午3:16
      • 162

      記憶體大廠美商美光科技20日法說會公布財報,上季營收84.4億美元,季增8.2%,高於市場預估的80~84億美元,毛利率61%,符合預期。預估下一季營收,將下滑至79~83億美元區間,毛利率區間57%~60%,EPS 2.88~3.02元,略低於市場預估,主要是產品單價下滑及CPU(微處理器)短缺對資料中心客戶產生影響。

      台新投顧分析,美光此次財報營收略高於預估區間上緣,毛利率符合預期,整體DRAM及NAND比重變化不大,並且持續藉由製程的演進降低成本。

      運算部門需求穩定,季增9%,主要來自數據中心和繪圖卡記憶體的需求,行動Mobile成長,季增8%,成長來自機器學習應用在相機和影像處理的強勁需求,美光並正與客戶進行eMCP解決方案認證,以求提升附加價值。

      嵌入式方案部門季增3%,成長主要來自於數位機上盒,工廠自動化、工業無人機及車載應用,其中,近期宣布的30億美元投資案,即為因應工業及車載在未來十年內需求。儲存業務季增9%。

      不過,第4季由於CPU短缺,對資料中心客戶產生一些影響,另有部分客戶正進行庫存調整。台新投顧認為,整體來說,相對於去年同期,運算部門應用成長最為迅速,營收占比亦由46%提升至52%,且運算部門營業利益率高達67%,對美光獲利貢獻較大,也可以看出AI相關的雲端運算及GPU需求強勁。

      2018年預估DRAM產業的位元數成長20%,美光產出同產業成長率,NAND產業位元數成長35~40%左右,美光產出則略高於產業成長率。

      台新投顧認為,DRAM位元數成長主要來自新產能貢獻,製程轉換則因製程轉換難度提升,製程轉換貢獻位元數成長較往年放緩,第4季受到CPU缺貨及部分客戶調整庫存影響,DRAM產品單價將進入緩跌走勢,NAND新產能持續開出,旺季過後報價跌勢加劇。

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